2024年：輸出は改善する

2023年には貿易黒字が過去最高の280億米ドルに達し、米、野菜、カシューナッツ、コーヒー、紙、紙製品など、ベトナム産の純粋な輸出品目の多くが数十億米ドルの価値に達し、プラス成長を遂げるだろう。

2023年の木材および木材製品の輸出額は134億米ドルに達すると予想されています。写真： ビンフオック省ドンフー郡KESグループ産業木材工場の労働者 - 撮影：HUU HANH

これは、2024年も輸出が好調を維持すると期待される前提でもあります。統計総局が2023年社会経済状況報告書で発表したデータによると、2023年の貿易黒字は過去数年間の貿易黒字をはるかに上回り、過去最高を記録しました。2023年の貿易黒字額は280億米ドルに達し、2022年の2.5倍、2021年の7倍、2020年の1.4倍以上となりました。

10億ドル規模の輸出品目

過去15年間（2008年 - 2023年）の輸出入総額はプラスに転じ、経済は徐々に貿易赤字から貿易黒字に転じました。2008年から2011年までは数百億ドルの貿易赤字が継続していましたが、2012年から2023年にかけては貿易黒字に転じました。2012年から現在まで、経済が32億ドルの貿易赤字を抱えていたのは2015年だけで、残りの年は数十億ドルから数百億ドルの貿易黒字が継続しています。2023年の記録的な貿易黒字では、電子機器、コンピューター、部品573億ドル、電話、部品531億ドルなど、FDI企業部門による輸出額の大きい品目に加えて、機械、設備、その他の工具などの輸出額は431億ドルで、より純粋にベトナム国内の企業部門で生産された多くの品目も大きな輸出額を達成しました。具体的には、繊維・衣料品の輸出額は332億ドル、履物は203億ドル、木材および木材製品は134億ドル、海産物は90億ドルです。しかし、2023年には依然として多くの困難があるため、これらの主要な輸出品目は2022年と比較して減少するでしょう。一方、いくつかの国内輸出グループは2023年に顕著なプラスの兆候を示しています。野菜と果物は55億ドル（65.9％増）、カシューナッツは36億ドル（17.6％増）、コーヒーは41億ドル（3.1％増）、米は48億ドル（39.4％増）、紙と紙製品20.8億ドル（9.5％増）です。

ランソン省タンタン国境ゲートで、中国への輸出前に農産物をコンテナに積み込む作業員たち - 写真：HA QUAN

世界経済は回復し、輸出は改善するだろう

商科大学経済・国際ビジネス学部のドアン・ケ・ボン准教授は、トゥオイ・チェ氏に対し、2023年のベトナムの総輸出額は例年ほど好調ではないと述べた。しかし、貿易収支は輸出と輸入の両方に依存しているため、今年は輸出が減少した一方で輸入がより大幅に減少したため、貿易黒字が大きく、過去最高の280億ドルの黒字となった。同専門家によると、この貿易黒字はベトナムのマクロ経済状況を安定させ、国内の米ドル不足を軽減し、金融政策をより容易に調整するのに役立つという。しかし、ベトナムにとって輸入は、輸出を支える生産用の原材料、付属品、燃料を提供する役割を果たしている。今年は輸出ができないため、原材料、資材、投入設備の輸入需要は高くない。さらに、経済難のため、世界の一般的な需要と比較して、ベトナムの輸入品の需要も低い。ベトナム木材林産物協会のゴ・シー・ホアイ副会長兼事務局長によると、輸出は経済の重要な原動力となっているものの、2023年には繊維、履物、木材、水産物など、売上高の大きい多くの産業の輸出が、2022年の同時期と比較して15～30％減少したという。国会経済委員会のヴー・ティエン・ロック委員も同様の見解を示し、2023年の輸出入状況は必ずしも明るい兆しではないと断言した。ベトナム経済は280億ドルの貿易黒字を計上したものの、2023年の輸出入総額は2022年と比較して6.6％減少した。

今年は過去10年間（2013～2023年）で輸出入額が減少した唯一の年であり、輸出入は依然として厳しい状況です。ロック氏によると、2023年の輸出にとって明るい兆候は、第4四半期に輸出が増加した一方で輸入が減少し、輸入の伸びが輸出の伸びを上回ったことです。これにより貿易黒字が大幅に増加しました。ロック氏は、「2024年には、世界経済の回復に伴いベトナムの輸出も回復し、2023年よりも高い成長率を達成できるだろう」と予測しました。同様にボン氏も、米国、欧州諸国、中国、日本、韓国のインフレ率が低下しているため、2024年の輸出は2023年よりも好調になると述べました。これらはベトナムの主要輸出市場です。これまでのところ、最新の発表によると、米国と欧州諸国はインフレを抑制しており、金利も低下しているため、消費動向は回復し、徐々に増加すると予想されています。世界経済の状況、特にベトナムの主要輸出市場は改善すると予測されているため、ベトナムの輸出状況も今年は改善するだろう。しかし、 商工省商工情報センターの元副所長であるレー・クオック・フオン博士は、2023年には大きな貿易黒字が見込まれるため、輸出品の品質を向上させる必要があると述べたが、それは主にFDI企業によるものである。具体的には、FDI部門の貿易黒字は約480億ドルであるのに対し、国内企業部門の貿易赤字は約200億ドルであるため、2023年の貿易黒字は主にFDI部門の貿易黒字が非常に大きいことに起因し、国内企業は依然として多くの貿易赤字を輸入しなければならない。FDI企業は輸出の4分の3を占め、国内企業は4分の1に過ぎない。さらに、ベトナムは欧州や米国との貿易黒字はあるものの、中国や韓国など一部のアジア諸国との貿易赤字は大きいとフオン氏は強調した。現在、ベトナムの輸出額は世界第20位で、輸出製品の85％は繊維、履物、電子機器、電話、コンピューターなどの加工製造業だが、そのほとんどは加工されている。総輸出額で見ると、ベトナムは輸出大国であるものの、我々が享受する付加価値は非常に低いことが分かる。フオン氏によると、輸出の付加価値を高めるには、まず輸出品の国産化率を高める必要があり、そのためには現在の加工組立生産から設計製造生産へと転換する必要がある。そしてこれを実現するためには、労働者は高い資格と技能を備えていなければならない。生産は単なる組立ではなく、自らの基盤に基づいたものでなければならない。例えば、我々は現在、半導体産業の発展を目指している。

グラフィック：TAN DAT

農産物輸出の明るい兆し

2023年の中国の輸出見通しにおいて、農産物輸出は最も明るい兆しであり、280億米ドルの貿易黒字に大きく貢献し、10品目以上の農産物の輸出額が10億米ドル以上に達すると予測されています。農産物輸出は4つの明るい兆しを生み出しています。第一に、規模は着実に拡大しています。第二に、輸出品の構成はプラスの方向にあり、原材料の含有量は減少し、加工品が増加しています。第三に、輸出は自由貿易協定（FTA）を有効活用し、拡大、多様化、種類の増加を続けています。そして最後に、農産物輸出は過去数年間、貿易黒字の維持に重要な貢献を果たしてきました。農産物の価値を高めるには、将来の持続可能な農業発展のために、包括的なアプローチ、多部門連携、そして部門間のソリューションが必要です。科学技術資源、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションを効果的に活用し、支援、積極的な対応、付加価値創造を行う強力なグループを早急に形成する必要があります。トラン・フー・ヒエップ博士

ホーチミン市トゥドゥック市のベト・タン・ジャン社で働く繊維労働者 - 写真：クアン・ディン

ダン・フック・グエン氏（ベトナム果物野菜協会事務局長）：

楽観的！

農業農村開発省は2024年、果物と野菜の輸出額を45億米ドルと目標設定しました。しかし、2023年のわずか11ヶ月間で、果物と野菜の輸出額は56億米ドルにとどまりました。この数字は、ドリアンの「スコアリング」によるもので、24億米ドルの収益を上げました（2021年以降は、年間約2億米ドルの輸出にとどまっています）。そのため、2024年には果物と野菜産業が60億米ドルから70億米ドルに達すると確信しています。中国が果物の輸入に毎年150億米ドルを費やしていることを考えると、その期待は十分にあります。ベトナムの市場シェアは今年、タイとチリに次いで約25～30%になると予想されています。将来的には、中国市場規模は倍増し、300億米ドルに達する可能性があります。したがって、14億人規模のこの市場が、冷凍ドリアン、緑皮グレープフルーツ、アボカド、生ココナッツなど、ベトナム産のより多くの製品を受け入れるようになれば、ベトナム企業にとって大きなチャンスが生まれます。グエン・ディン・トゥン氏（ホーチミン市、Vina T&T社 ゼネラル・ディレクター）：

ドリアンが大勝利！

2023年の当社のドリアン輸出量は2022年に比べて約10倍に増加し、金額も大幅に増加しました。したがって、輸出量全体のうち、中国が85％を占め、残りは米国、ヨーロッパ、カナダなどの他の市場です。 2023年には、プロトコルを真に活用してドリアンを中国に正式に輸出し、これにより、この品目の生産量と総輸出額が大幅に増加するでしょう。 2024年は引き続きドリアンの年になるでしょう。中国市場の余地がまだ非常に大きいため、この品目の価格は良いレベルを維持するでしょう。 一方、タイ、ベトナム、カンボジアなどの国への供給は増加しているものの、この数十億人の国の需要を満たすことはできません。 具体的には、主要な消費市場であるにもかかわらず、現在約3億～4億人の中国人しかドリアンにアクセスできません。 さらに、国内の1億人以上の人々もまた、私たちがまだ十分に活用していない重要な市場です。ファム・スアン・ホン氏（ホーチミン市繊維・衣服・刺繍協会会長）：

繊維は徐々に回復するだろう

繊維・アパレル企業は、2024年には市場が回復し、輸出が増加し、労働者の雇用が確保されると予想しています。企業は、2024年には人々の需要が徐々に回復し、繊維・アパレル産業の成長につながると予測しています。しかし、回復の度合いは依然として世界市場の状況に大きく左右され、一部の市場は依然として不透明で、反転する可能性もあります。以前は企業は1年先まで計画を立てることができました。しかし、この時期には、すべての計画はより短期的なもの、さらには月単位で計算する必要があります。今後の時期に受注を獲得するために、企業は従来の市場と衰退市場に加えて、新たな市場を継続的に模索し、拡大していく必要があります。さらに、企業は価格と品質の面でより競争力を高め、少量多様で利益率の低い注文にも対応し、製品を多様化し、現在需要のある製品の生産を加速させる必要があります。グエン・ヴァン・カーン氏（ホーチミン市皮革・履物協会副会長）：

ニッチな市場を見つけよう

2024年も、ベトナムの靴企業は受注獲得、ひいてはニッチ市場の開拓、そして雇用獲得に尽力するでしょう。特に、企業は価格や製品品質に関して柔軟な戦略を策定する必要があります。損益分岐点に達した場合でも、企業は機械の稼働と従業員の雇用確保のために、生産活動の継続を検討するでしょう。企業自身も、世界情勢の安定化と主要市場の購買力の回復を期待しており、これが業界の企業の生産意欲を高めるでしょう。ファム・ヴァン・ヴィエット氏（Viet Thang Jean社 ゼネラル・ディレクター）：

技術の向上、品質の向上

企業は、現在の緩やかな回復状況において、高品質で競争力の高い製品を生産するために、技術革新をさらに推進する必要があります。技術革新が完了すれば、企業はEUや米国といったアパレル産業にとって馴染みのある市場に加え、中東、アフリカ、ロシアなどの新たな市場への進出も継続するでしょう。また、生産製品もファッション、季節商品、普段着、ユニフォーム、人気商品など、より多様化する必要があります。企業の努力と市場予測により、アパレル企業は2024年後半に回復する可能性が高いでしょう。

米は好調に生育、海産物にも期待

政府と企業は、2024年も米の輸出額が引き続き力強く成長すると見込んでいる。一方、水産業は苦境に直面している。新年初日、チュンアン・ハイテク株式会社（カントー市）のファム・タイ・ビン取締役会長は次のように振り返った。「2023年はベトナムの農業にとって成功の年であり、農産物輸出額は予想を大きく上回りました。」

2023年にはベトナムの米輸出量は770万トンを超え、輸出額は44億ドルを超える見込みだ - 写真：BUU DAU

米価格は上昇を続けています。ビン氏によると、2024年には農業農村開発省司令官のリーダーシップと地方自治体の参加の下、100万ヘクタールの高品質・低排出米生産プロジェクトが完了する予定です。これは、米産業のさらなる発展を促すための条件となります。「米輸出企業の観点から言えば、100万ヘクタールの高品質・低排出米生産プロジェクトは、2024年にぜひとも実施していただきたいと考えています。しかし、企業と農家が利用できるソリューションが必要です。特に、農家は米の品質と価値を向上させるために、低排出米を生産する必要があります。企業は農業農村開発省からの具体的なソリューションを期待しています。2023年、農業農村開発省は農業セクターを非常にうまく運営しており、2024年はさらに大きな成功を収めると確信しています」とビン氏は付け加えました。 2024年の米輸出状況について、ファム・タイ・ビン氏は米価格が引き続き上昇すると確信を持って予測しています。しかし、企業は事前に積極的に対応してきたため、異常な米価格上昇に「ショックを受ける」ことはもうないでしょう。米産業発展のための様々な解決策の実施により、ベトナムの2024年の米輸出額はさらに増加すると予想されています。キエンザン省農業農村開発局のレー・フー・トアン局長も、メコンデルタの米の価値が2024年にさらなる成果をもたらすと期待しています。「そのためには、米産業が早急に国家ブランド米を確立する必要があります。私たちはこれを切望しています。また、この新年には、農家が畜産から農作物、そして水産養殖まで、同期生産を行うことを願っています。そして、メコンデルタ地域の輸送インフラが同期的に整備されることを願っています。そうすれば、メコンデルタ地域の農家、特に米を中心とした農業セクターのさらなる発展につながるでしょう」とトアン局長は述べています。エビと魚への希望　輸出用エビの難しさについて、サオタ食品株式会社のホー・クオック・ルック取締役会長は、2024年もベトナムのエビ産業の困難は依然として顕著になると予想されると述べた。しかし、市場での経験から、エビ産業の経営者たちは、その試練を経験と勇気に変え、より少ないプレッシャーとより大きな自信を持って新年を迎える方法を熟知している。しかし、エビ産業の「致命的な」欠点は、エビ養殖のコストが高すぎて、短期間で克服できないことです。そのため、新年により良い成果を上げるためには、エビ産業のバリューチェーン全体の努力がこれまで以上に強化される必要があります。一方、ビンディン省農業農村開発局のトラン・ヴァン・フック局長は、2023年のビンディン省の水産物輸出額は1億1,000万米ドルに達し、2022年より約5,000万米ドル減少すると述べた。「現在、ビンディン省には年間約1万7,000トンの生産能力を持つ水産加工工場が6つあります。ビンディン省の水産物生産量は27万トン、養殖水産物は1万4,000トンに達しています。これは水産物輸出にとって非常に豊富な原材料源です。2024年には、現状のまま経済が安定すれば、輸出企業にとって市場拡大の条件が整うでしょう。ビンディン省の主な水産物輸出品は冷凍食品、特にマグロです。今年のビンディン省の水産物総輸出額は1億6,000万米ドルに達すると予想されており、マグロ製品は依然として主力製品です。」フック氏はこう説明した。さらに困難について、オーストラリス社（現在カインホア省で養殖業に投資している米国企業）のオペレーションディレクター、ホアン・ゴック・ビン氏は、ベトナムの水産物輸出産業は現在、食品安全衛生、トレーサビリティなど、ますます厳しくなる多くの技術的障壁に直面している一方で、持続可能性や競争力は低く、高度な加工も進んでいないと述べた。「ベトナムの水産物を需要の高い市場に深く浸透させるには、生産から加工、輸出までの一貫したチェーンを構築し、市場が求める条件を遵守する必要があります」とビン氏は述べた。カインホア省水産局のヴォ・カック・エン副局長は、2023年にはインフレにより主要市場の消費需要が減少し、国内生産にも影響が出ると述べ、水産物企業の輸出受注数が減少し、在庫が増加すると予測した。市場は厳しく、国内の原材料生産も減速している。しかし、原材料の生産コストは、包装、材料、エネルギー、労働力の増加に伴い上昇しており、ベトナムの水産物は供給と販売価格において他国との競争圧力にさらされています。「水産物の輸出を拡大するには、企業は安定した生産を維持し、消費市場の回復時に原材料を供給できるよう資金を確保する必要があります」とエン氏は述べています。

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）のチュオン・ディン・ホエ事務局長は、昨年は困難があったものの、水産物がそれらを克服し、2024年には輸出額が加速することを期待していると述べた。水産物業界は、2024年に3.7～4%増、約95億米ドル（2023年は92億米ドル）という目標を設定した。この数字は、輸入需要の回復の兆しが見られず、市場との競争が激しい状況下で設定された。しかし、新年に水産物が「輝かしい」数字を達成するには、中国市場へのさらなる進出が必要だ。主要製品の付加価値を高め、輸出額を増加させるには、加工方法を見直し、グリーン成長を実現し、国内市場の需要と世界の消費者市場のトレンドに対応していく必要がある。

Tuoitre.vn

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