カシューナッツ産業は「トップの地位」維持に課題に直面している

ベトナムは長年にわたり、カシューナッツの輸出において常に世界第1位の地位を維持してきました。しかし、現在、カンボジアやアフリカの多くの国が生のカシューナッツの生産やカシューナッツの高度加工を推進しており、ベトナムのカシューナッツ産業は激しい競争に直面しています。安定した原材料エリアを構築し、輸入カシューナッツへの依存を減らします。消費者のニーズと嗜好を満たすために、高度な加工と製品の多様化への強力な変革は、カシューナッツ業界がその地位を維持し、市場を支配するための「重要な」要件です。

Báo Nhân dân•12/07/2024

レッスン1：カシューナッツ加工「工場」が苦境に陥る

ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）によると、ベトナムは現在、世界最大の生カシューナッツ加工「工場」であり、米国、ヨーロッパ、中国などの主要市場に輸出している。しかし、加工用の原材料の約90％は輸入に頼っている。これは、特に現在の不安定な市場環境において、カシューナッツ加工・輸出産業の持続可能な発展にとって大きな障害となっています。

ベトナムは現在、世界のカシューナッツ輸出の約80％を占めています。ベトナムのカシューナッツ工場で加工される生のカシューナッツの量は、世界の生のカシューナッツ生産量の60％を占めています。 2023年には、同国のカシューナッツ輸出量は64万4000トンを超え、売上高は36億4000万米ドルを超え、2022年と比較して量が24％、売上高が18％増加する見込みです。

困ったものの「首都」

ビンフオック「カシューナッツの首都」は、2,793の加工施設、中小企業、零細企業、生産団地があり、500人以上が活動に参加している、国内で最も活気のあるカシューナッツの生産と取引の場所です。ここは、カシューナッツの加工能力が年間50万トンあり、世界一のカシューナッツ加工センターと言われています。ビンフオック省は、2018年3月に国家知的財産庁からカシューナッツ製品の地理的表示登録証明書を付与された最初の地域でもある。

約1か月前、生のカシューナッツの価格が急騰し、カシューナッツ業者は市場の変動に驚いた。カシューナッツと塩味ローストカシューナッツの生産と加工で約20年の経験を持つキムイェンカシューナッツ加工施設（フックロン町）は、最近カシューナッツの価格が毎日劇的に上昇しているため、かなり混乱しています。加工施設の代表であるフン・ティ・キム・イエン氏は、「カシューナッツの収穫期には、販売価格は1kgあたり2万5000ドンに過ぎないが、2024年6月中旬までにベトナムの生のカシューナッツの価格は1kgあたり約4万ドンに達し、輸入生のカシューナッツの価格はさらに「めまいがするほど」上昇したと語った。市場ではカシューナッツ原料の需要が非常に大きく、カシューナッツの価格も高いものの、供給も非常に不足しており、カシューナッツ加工企業は不安な状態に陥っています。

ビナカス常任副会長のバク・カイン・ニャット氏によると、現在、生のカシューナッツの国内供給は企業の輸出加工需要の10～12％しか満たしておらず、輸入量は88～90％に上るという。しかし、2024年5月と6月のピーク時には、輸入した生カシューナッツが契約通りに納品されなかったり、価格が何倍にも高騰したりしたため、国内の生カシューナッツ輸入事業に困難をもたらし、大きな損失を被るリスクがありました。一時、西アフリカの輸出業者は、生のカシューナッツの価格を2024年2月と3月に比べて40～50％以上引き上げ、1トンあたり1,500～1,700米ドルにまで引き上げた。

この状況の原因について、バク・カイン・ニャット氏は次のように述べた。「カシューナッツの木は干ばつに非常に強いのですが、今年はエルニーニョ現象が特に特殊なため、世界中のすべての国でカシューナッツの生産に深刻な影響を与えています。」ベトナムでは、企業からの情報によると、2024年のカシューナッツの生産量は約20％減少する見込みだ。ベトナムへのカシューナッツの主要供給国であるコートジボワールでは、カシューナッツの生産量が20～25％減少した。そのため、コートジボワールは2024年5月、国内の加工企業への十分な供給を確保するため、生のカシューナッツの輸出を初めて禁止しました。コートジボワールが通常の輸出を再開するよう命じられたのは2024年6月10日であり、1か月以内に生のカシューナッツの価格が異常に高騰した。これにより、ベトナムのカシューナッツ輸出企業は困難な立場に立たされることになる。具体的には、加工用の生のカシューナッツを輸入することはできないものの、パートナーとの契約は締結されているため、カシューナッツの買い手はベトナムの企業に対し、いかなる犠牲を払ってでも正しい契約金額で商品を納入するよう強制している。

「統計によると、当時、ある企業の輸出用カシューナッツコンテナは5億ドンから10億ドンの損失を被りました。大規模な企業では、毎月10コンテナ程度、時には30～40コンテナを輸出しています。そのため、多くの企業は損失額を計算に入れようとせず、バイヤーとの交渉に全力を尽くし、価格が下がるまで待って商品を出荷しようとします。しかし、これは困難です。なぜなら、ベトナム製品を仕入れる際には、提携先もスーパーマーケットシステムと契約を結んでいるため、評判やブランドを失うことも、契約違反でスーパーマーケットから罰金を科されることも避けたいからです。そのため、ベトナムのカシューナッツ加工・輸出企業がこれほどまでに「苦境」に立たされたことはかつてなかったのです」と、ヌート氏は付け加えました。

原材料供給源の「ボトルネック」

農業農村開発省作物生産局副局長グエン・クオック・マイン氏は次のように述べた。「2008年から2013年まで、我が国のカシューナッツの生産性は常に1ヘクタールあたり10トン未満と低いままでした。」 2014年以降、集約的なカシューナッツ栽培プログラムのおかげで、カシューナッツの生産性が向上し、1ヘクタールあたり12キンタルに達しました。 2016年と2017年には、干ばつ、季節外れの雨、病気の大きな影響により、カシューナッツの生産性は減少しました。 2023年のカシューナッツの収穫量は12.2キンタル/ヘクタールに達し、2022年と比較して1キンタル/ヘクタール増加し、2021年と比較して1.3キンタル/ヘクタール減少する見込みです。上記の期間を含めると、ベトナムのカシューナッツの収穫量は年間5.7％増加し、平均収穫量は12.5キンタル/ヘクタールに達しましたが、15～20キンタル/ヘクタールという設定目標と比較すると依然として低い水準です。 2000年から2020年にかけて、ベトナムの生カシューナッツの生産量は年平均8.1％増加し、2021年から2022年の収穫年には399.3千トンと最高の生産量を記録しました。

ベトナムのカシューナッツ加工活動は、国内のカシューナッツ原料の生産量が少ないため外部の供給源に依存しているだけでなく、輸入供給が徐々に減少しているため大きなリスクに直面している。 Vinacasの情報によれば、現在、コートジボワールやカンボジアなど世界の主要なカシューナッツ生産国は、付加価値を高めるために原料の輸出を制限し、加工に投資する戦略を立てている。一方、国内の生カシューナッツの生産量の増加も多くの課題に直面しています。

実際、農家がコーヒーやコショウなど他の作物に切り替えたため、カシューナッツの栽培面積は減少しています。生産中のカシューナッツ果樹園のほとんどは樹齢が長く、木々が老化しているため、生産性と生産量は減少しています。農作物生産局は、カシューナッツ研究開発センターを主導し、同センターと連携して、気候変動に適応するためのカシューナッツの木の植え替えプロセスの開発、カシューナッツ農園の分類、計画の策定、適切な改修指示のための措置の実施などを行ってきたが、その効果はまだ明らかではない。

現在、選別され生産されているカシューナッツの品種は多くありません。生産された新品種については、地方自治体に植え替えを支援する政策がないため、植え替え期間中は収穫がなく、収入源がないため農家は生活費の支払いに困るため、人々はあえて植え替えをしません。生活やカシューナッツの総生産量に影響を与えないよう、各世帯や各地域の能力に合わせたローリング植林の実施が、広く効果的に行われていない。

これらの理由により、現在我が国がカシューナッツの加工および輸出用の原料カシューナッツを自給自足することは極めて困難です。近い将来、2024年の第3四半期と第4四半期には、原材料の継続的な不足によりカシューナッツ業界が大きな障害に直面すると予測されており、この状況は2025年の第1四半期まで続く可能性もあります。

（つづく）

2023年の全国のカシューナッツ栽培面積は30万ヘクタールとなり、2022年に比べて2万2千ヘクタール以上減少する見込みだが、そのうち収穫面積は28万5千ヘクタール以上となり、総面積の95.1％を占める。カシューナッツの栽培面積は南東部の各州に集中しており、186,100ヘクタールで国土面積の62.0％を占めています。続いて中央高地地域の85,100ヘクタールで国土面積の28.4％を占めています。 2023年には、同国のカシューナッツの生産量は347,600トンに達する見込みだ。一方、ベトナムの2023年の生カシューナッツ輸入量は約280万トンで、主にアフリカとカンボジアから輸入される。

（出典：統計総局）

出典: https://nhandan.vn/nganh-dieu-truoc-thach-thuc-giu-vung-ngoi-dau-bang-post818691.html