ベトナムのチップ産業の野望
ちょうど16年前の今日、世界有数の半導体企業インテルのホーチミン市でのプロジェクトがまだ形になっていなかった頃、ベトナム初のチップが誕生しました。
チップ製造工程とベトナム企業の参加
出典：半導体協会（SIA）
開拓
2000年代初頭、ベトナム初のハイテクパークの設立に伴い、ホーチミン市はあらゆる電子機器の「頭脳」とみなされる半導体産業にビジネスチャンスを見出しました。「半導体はこの産業の最終製品です。長期的な発展のためには、材料、設計、製造の研究に投資する必要があります」と、2007年から2016年までホーチミン市国家大学の学長を務めたファン・タン・ビン准教授は述べています。2004年には、南部最大の人材育成施設が、現在のナノテクノロジー研究所となる研究所を設立しました。フランスのパートナーの助言を受け、この施設には研究・教育規模で半導体部品を製造できるクリーンルームシステムが整備されました。1年後には、4段階の半導体製造プロセスの最初のステップである設計に重点を置いたICDRECが設立されました。ビン氏によると、半導体材料に関しては、当時ホーチミン市国家大学には専門研究ユニットを設立するのに十分な専門家がいなかったとのことです。 ICDRECは、8ビットチップ（一度に処理できる情報単位の数）を発表してから2年後、32ビットチップの設計成功を発表し続けました。当時、世界で普及していたチップラインはすべて32ビットと64ビットだったため、この成果は画期的だと考えられました。2014年までに、センターは8ビット処理チップラインを商用化に選択しました。15万個のチップが台湾で製造され、電子電力メーター、車両追跡、水処理システムなど、多くのデバイスに適用できるようになりました。これらのチップの製造にはわずか数時間しかかかりませんでしたが、半導体技術の自給自足という野心への潜在的な第一歩でした。当時、ICDREC所長のNgo Duc Hoangは、8ビットチップは新しいものではないが、単純な電子製品ではまだ広く使用されていると述べました。ベトナムにおけるこのタイプのチップの市場は数十億ドル規模でした。しかし、それはこのセンターからの商用チップの最初で最後のバッチでした。
ICDRECが設計したベトナム初の商用チップ。写真：ICDREC。
「チップ設計技術の習得は大きな成果ですが、研究成果を市場に受け入れてもらうのは別の話です」と、ホーチミン市国家大学科学技術学部長のラム・クアン・ヴィン准教授は述べています。ICDRECのチップは後発だったため、既に市場に出回っている低価格の類似製品との競争は困難でした。さらに、年間18億個の生産能力を持つサイゴン・インダストリー・コーポレーションのチップ工場の並行プロジェクトも実現しませんでした。そのため、ICDRECの科学者たちは自ら販売管理をしなければならず、状況はさらに困難になりました。
ジャンプ
ベトナムで初めて外国産マイクロプロセッサが量産された頃、同国を代表するテクノロジー企業FPTは、ひそかに海外でベトナム人エンジニアを採用していました。彼らの目標は、「ベトナム製」のチップを作ることでした。「私たちはソフトウェア開発を専門としていますが、ハードウェア開発も常に私たちの夢の一つでした」と、当時FPTソフトウェアのシニアマネージャーを務めていたFPTセミコンダクターのトラン・ダン・ホア会長は語ります。グエン・ヴィン・クアンは、2014年にホア会長の招きでFPTのチップチームに最初に加わったエンジニアの一人です。半導体業界で10年近く働いた経験を持つクアンは、ブランドのない製品を市場に投入すれば失敗する可能性が高いという現実を理解していました。そこで同社は、自社製品の研究開発と並行して、アウトソーシング先のチップ企業からの注文に応じてソリューションを設計するという、アウトソーシングの道を選びました。チップ開発への野心を育んでから8年、FPTは従業員というスタート地点から、マイクロチップ業界のマスターへと正式に移行しました。
2023年10月にハノイで開催されたテックデーイベントで展示された、ベトナムの地図の形に配置されたFPTチップ。写真：ヴァン・アン
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行後、サプライチェーンが崩壊し、主要国間の貿易摩擦が世界的な半導体産業の供給危機を引き起こしました。市場は半導体を渇望していたため、グループは即座にこの好機を捉え、2022年にFPTセミコンダクターを正式に設立しました。クアン氏がゼネラル・ディレクターに就任しました。デバイスへの安定した電力供給を確保するためのマイクロチップであるパワーチップは、同社の最初の製品です。「世界には2～3nmの高度なプロセスチップがあるだけではありません。パワーチップの製造は難しくありませんが、あらゆる製品に必要です」とクアン氏は述べました。モノのインターネット（IoT）に接続されたスマートデバイスの爆発的な増加に伴い、さまざまな種類のチップに対する需要もますます多様化しています。しかし、多くの顧客は、パワーチップの製品価値が低いため、大手ブランドに自社の要件に合わせて設計を微調整するよう依頼することができません。これがFPTセミコンダクターにとってのチャンスです。パートナーのニーズに合わせて製品設計を提案したところ、すぐに受注を獲得しました。過去2年間で、同社は3つのパワーチップラインを発売し、2,500万個以上を販売しました。 「当社の品質は主要ブランドの80～90%に相当しますが、それでもお客様のニーズを満たしており、特に半額で提供できることは大きなメリットです」とFPTセミコンダクターのCEOは自信たっぷりに語った。同社は国内外で、有名チップブランドが見落としがちな小規模な受注に注力している。ベトナムのエンジニアたちは、人気製品にとどまらず、徐々に商業価値の高い複雑なチップラインへと移行している。2023年10月末、Viettel High Tech（VHT）は初のチップ製品となる5G DFEを発表した。これは同社のエンジニアが全面的に設計し、AI技術を統合したもの。このチップモデルは1秒あたり1兆回の演算処理能力を備えており、数十倍の演算能力を持つ新世代製品と比べると「控えめ」ではあるものの、ベトナム人が設計した中で最も複雑なチップである。このチップは、5G技術が世界で徐々に展開され始めた5年前にViettelによって発売された。 VHTのチーフエンジニアであるレ・タイ・ハ氏は、当時、ファーウェイ、エリクソン、ノキア、ZTE、サムスンといった世界の大手通信機器メーカーの多くが、4G世代のようにサードパーティ製品を使用するのではなく、5Gチップを自社で設計していたと述べた。その目的は、技術革新を起こし、競合他社を凌駕することだった。市場には新世代ネットワークに適したチップが存在せず、ベトナム企業は自力で対応せざるを得なかった。「5G機器分野で自立し、競争力を維持したいのであれば、自社開発チップは必須です」とハ氏は述べ、これは野心的で費用のかかるプロジェクトだが、避けられないものだと語った。世界がまだ商用5Gチップ製品ラインを提供していない状況において、設計プロセスを習得することは、ベトナムが世界の半導体産業にさらに深く参画するための重要なステップである。これは、Viettelが将来、AI、6G、IoTなど、多くの分野に対応するチップの製造へと進むための前提となる。 情報通信省は、ベトナムの半導体産業の規模が2030年までに200億～300億米ドルに達すると予測している。しかし、業界全体で50社を超える企業のうち、第一段階でこの市場に参入したのはFPTとViettelの2社のみである。生産面では、ベトナムにはIntelやAmkorなど大企業のパッケージングおよびテスト工場はあるものの、製造施設（ファブ）は持っていない。Viettel High TechやFPT Semiconductorなどのベトナム企業が選択したモデルはファブレス、つまり工場を建設せず製品の設計と販売のみを行うモデルである。例えば、FPTのチップ製造プロセスは韓国に発注し、パッケージングとテストは台湾で行われている。政府の支援が必要
「ファブレスは企業にとって適切な選択肢ですが、国家レベルで真の推進力を発揮するには、依然として製造工場が必要です」と、ナノテクノロジー研究所評議会議長のダン・マウ・チエン教授は述べています。半導体産業において確固たる地位を築いている国々は、チップ設計に留まらず、3つの段階すべてを熟知しています。さらに、外国のチップ製造工場への全面的な依存は、特に国家安全保障や防衛分野で使用されるマイクロチップ製品において、セキュリティリスクにつながります。東南アジアだけでも、設計とパッケージングの2つの段階にベトナムを含む5カ国が関与しています。しかし、コンサルティング会社アーンスト・アンド・ヤングの統計によると、製造工場を持つのはシンガポールとマレーシアだけです。東南アジアにおける半導体生産チェーンの分布（出典：EY ）
ファブレスモデルを推進するFPTセミコンダクターの経営陣は、ベトナムが半導体を国営産業にするためには、包括的なエコシステムが必要だと考えています。「将来的には、当社のチップが国内で製造され、コスト削減が実現することを願っています」とクアン氏は述べました。これは、同氏の長期目標でもあります。2040年までに、ベトナムを半導体マイクロチップ産業のエコシステムにおける重要な拠点にし、設計、生産、パッケージング、テスト、装置製造の包括的な活動を実現することです。半導体業界において、製造工場は最も費用のかかる段階です。クリーンルームシステム、機械設備などの初期投資は数十億ドルと推定されています。しかし、チェン教授によると、これはモバイル機器やコンピューター向けの高度なチップラインを生産するための金額であり、シンプルなチップであれば、数十万ドルから数億ドルで済むとのことです。千教授は、ナノテクノロジー研究所が過去20年間で約2,000億ドン（800万米ドル以上）を投資し、5～6層のフォトリソグラフィーマスクを用いて基本的なチップを製造できたと説明した。これはチップの複雑さを決定する製造プロセスの重要なステップである。一方、市場では、多くの一般的なチップラインは25～35層を必要としている。「高価な機械と精密機器があれば、より高度なチップを製造することも可能です。基本的なプロセスは同じで、コアステップを習得すれば、誰でも徐々に複雑な製品を製造できるようになるでしょう」と千教授は述べた。彼は、研究所でチップ製造プロセスを学んだ多くのエンジニアが、高給で海外の大企業に容易に就職できるという例を挙げた。 
ナノテクノロジー研究所（VNU-HCM）のエンジニアたちが、研究・教育用のクリーンルームで半導体部品を製造している。写真：クイン・トラン
しかし、国内の半導体産業を発展させる上で最大の障害は、資本と人材だけでなく市場だと、ファン・タン・ビン准教授は指摘する。手頃な価格で普及している半導体にのみ注力すると、ベトナムは中国などの先進国の製品と価格競争を強いられることになる。ICDRECの事例はその典型例だ。ビン准教授は、このハイテク産業の成功には、研究大学、市場を理解し投資意欲のある企業、実務経験を持つ専門家による支援、そして特に調整役となる政府の4つの要素が必要だと考えている。「半導体は大量生産が必須で、工場は24時間365日稼働しなければなりません。問題は、誰が製品を消費するのか、そしてこの新しい分野を支援する政策が用意されているかどうかです」とビン准教授は問いかける。半導体産業の顧客は電子機器製造企業である。一方、この分野に足場を築いているベトナム企業の数は非常に少ない。関税総局によると、電子製品の年間輸出額の99%は外国直接投資（FDI）セクターによるものだ。半導体チップの専門家であるグエン・フック・ヴィン氏も、この分野の発展には国家による規制が必要だと同意している。政府はあらゆる分野におけるデジタル変革を目標としており、これは電子機器、情報技術、IoTデバイスの需要が非常に大きくなることを意味する。政府が直接発注したり、高いセキュリティ要件を伴う技術的障壁を設けて国産品を優先したりすれば、ベトナムのエンジニアリングチームは、通信機器、Wi-Fiモデム、カメラなどのチップを自律的に設計・製造できる。「人々のデータに直接関わるデバイスには、ベトナム製チップを優先的に使用すべきです。それがデジタル空間における国家安全保障を守る道です」とヴィン氏は述べた。ベトナムが半導体チップのように絶対的な精度が求められるハイテク産業に足場を築くには、20年という期間は長くない。しかし、グエン・ヴィン・クアン氏によると、今こそベトナムのチップ産業における野望にとって、天地人三位一体の調和がとれている時なのだという。世界的な半導体需要の不足という問題を解決するため、米国や日本といった半導体技術の先進国の多くは、ベトナムの半導体市場参入を支援したいと考えており、これはベトナムの将来の方向性でもあります。「私たちの世代は、この業界に入った最初の日から、ベトナムで半導体を製造するという夢を育んできました。しかし、当時はほんのわずかな火花でしか変化を起こすことができませんでした。しかし今、それは国全体の火花となっています」とクアン氏は語りました。内容： Viet Duc - Luu Quy
グラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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