供給の混乱、企業の生産のための原材料不足

農業農村開発省の最新報告によると、今年最初の5か月間で、我が国は28万8千トンのカシューナッツを輸出し、15億5千万米ドルの輸出高を記録しました。前年同期と比較すると、カシューナッツの輸出量は数量で30.6%、金額で19.3%と大幅に増加しました。

昨年、ベトナムのカシューナッツ輸出量は64万4千トン、金額にして36億4000万米ドルに達し、2022年と比較して量では24％、金額では18％以上増加しました。これにより、ベトナムのカシューナッツ産業は長年にわたり輸出において世界第1位の地位を維持しています。

ベトナムカシューナッツ協会副会長のバク・カイン・ニャット氏は、カシューナッツの輸出は今後も高い成長の勢いを維持し、今年は38億ドルという新たな記録を目指すと予測している。

しかし、5月31日夜、カシューナッツ産業について知らせる記者会見で、ベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）のグエン・ミン・ホア副会長は、Vinacasは最近、原料カシューナッツの価格高騰により西アフリカ諸国のパートナーから十分な原料を受け取れていないというフィードバックを会員から受け取っていると述べた。

ベトナムは毎年約300万トンの生カシューナッツを輸入しており、そのうちアフリカ（主に西アフリカ）からの供給は約220万トンです。特に、西アフリカ産の生カシューナッツの価格は日々上昇しています。今年2月には生カシューナッツの価格は1トンあたりわずか1,000～1,050米ドルでしたが、現在は1トンあたり1,500～1,550米ドルに達しています。これは、この地域の不作により、一部の国が国内工場を支援するために生カシューナッツの輸出を一時停止する政策をとっているためです。

その結果、輸出業者は納品の延期や価格引き上げを求めています。予備統計によると、契約通りに納品される商品は全体の約50%に過ぎません。

ホアン・ソン・I社のタ・クアン・フエン社長は、同社は西アフリカ産のカシューナッツ5万2000トンを購入する契約を締結したものの、適正価格で実際に受け取ったのは2万5000トンだけで、約1万2000トンを「損失」したと述べた。残りのカシューナッツを生産に必要な量を確保するために、同社は値上げを受け入れざるを得なかった。

海上輸送されるカシューナッツは依然として高値で提供されており、一部の加工業者は顧客との生産契約を履行するために十分な原材料を確保するために依然として購入する必要があるとビナカス氏は伝えた。

現在、国内のいくつかのカシューナッツ工場では、生産に必要な原材料の不足に直面しています。これは、生カシューナッツの出荷が遅れたり、契約数量を下回ったりしているためです。

ホア氏によると、企業は原料カシューナッツを購入する際に、原料価格に応じたカシューナッツ輸出契約を締結する。しかし、現在の原料価格の変動により、2024年第3四半期末以降、ベトナム企業と輸入業者の間で契約紛争が多発するだろう。価格高騰により、多くの企業が締結済みの契約を履行できない状況となっている。

原材料の90%は輸入されている

ベトナムは過去16年間、加工カシューナッツ輸出において世界第1位を維持してきました。しかし、ベトナムのカシューナッツ産業の生産に必要な原材料の約90%は、アフリカとカンボジアからの輸入に依存しています。栽培面積の減少により、ベトナム国内の原材料供給は極めて限られています。

関税総局によると、ベトナムは2023年に約277万トンのカシューナッツを輸入し、その金額は31億9000万米ドルに達した。2022年と比較して、カシューナッツの輸入量は46.2%、金額は19.6%増加した。

輸入構造の中で大きな割合を占める輸入品は、殻付き生カシューナッツです。

ベトナムへのカシューナッツ供給の主要市場は、コートジボワール、カンボジア、ナイジェリア、ガーナ、タンザニアの5カ国です。このうち、コートジボワールとカンボジアからのカシューナッツ輸入量は、2023年のカシューナッツ産業全体の総輸入額の54.7%を占めています。

しかし、ベトナムはカンボジアとタンザニアからの輸入を減らし、コートジボワール、ナイジェリア、ガーナからの輸入を増やした。

今年4月末までに、ベトナムは生カシューナッツを106万3000トン輸入し、その金額は13億2200万米ドルに達しました。これは、同時期の輸入量と輸出量を比較すると、それぞれ32%、23.1%増加しています。輸出額11億6000万米ドルと比較すると、ベトナムのカシューナッツ産業は依然として貿易赤字を抱えています。

輸入原材料への依存は、この産業のリスクを高めます。この警告はこれまで何度も述べられてきました。

近年、アフリカのカシューナッツ生産国とカンボジアは、国内の加工産業を育成する政策をとっており、原料輸出を徐々に削減しています。そのため、カシューナッツ加工工場への投資を誘致するために、多くの優遇政策を導入しています。原料カシューナッツの輸出については、最低輸出価格を規制・厳格に監視し、高い輸出税率を適用しています。一方、輸出用カシューナッツについては免税となっています。

2021～2026年度ベトナムカシューナッツ協会の大会で、ビナカス氏は、世界のカシューナッツのサプライチェーンとバリューチェーンにおけるベトナムの主導的地位が不安定であり、変化がなければ確実に失われると懸念を示した。

かつて、世界のカシューナッツ市場は主にベトナムとインドからの供給を受けており、そのうちベトナムが80%以上を占めていました。しかし、近年、特にアフリカ諸国からの供給が拡大し、ベトナムの世界市場におけるカシューナッツ市場シェアは低下しています。

ビナカス氏は、輸出用のカシューナッツ加工企業、主に外国直接投資（FDI）工場がベトナムの工場への原料カシューナッツの供給源を徐々に遮断し、ベトナムの中小規模の工場を倒産させ、最終的に世界のカシューナッツ市場を独占することになるのではないかと懸念している。

ビナカ族の指導者たちは、企業が原料供給において主導権を握るべきだと考えています。栽培面積の増加が難しい状況において、カンボジアとラオス南部におけるカシューナッツ原料の産地開発に協力することが可能です。これには、研究協力、隣国への品種や栽培技術の移転などが含まれます。その後、企業はこれらの原料カシューナッツをベトナムに輸入し、加工します。

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