호주 시장 뉴스레터, 2025년 3월 4일

1. 호주 거시경제 에 대한 정보

- 호주의 소비자물가지수(CPI)는 2024년 4분기 인플레이션을 2.4%로 측정하여 2024년 3분기(2.8%)에 비해 계속 하락세를 기록하고 있으며, 2022년 4분기의 역대 최고치인 7.8%에서 급격히 하락했습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때 가격이 상승한 주요 품목/서비스는 교육 (+6.5%), 주류 및 담배(+6.2%), 보험 및 금융 서비스(+5.4%)였으며, 운송 부문은 1.5% 감소를 기록했습니다.

- 호주 중앙은행(RBA)은 2025년 2월 정기 회의에서 정책 금리를 4.35%에서 4.1%로 인하하기로 결정했습니다. 최근 호주의 인플레이션이 감소하고 기본적으로 통제되고 있는 상황에서 전문가들은 이를 긍정적인 움직임으로 예측합니다.

- 호주의 상품 거래는 2024년 12월에도 회복세를 이어갔으며, 통계에 따르면 수출이 전월 대비 1.1% 증가한 440억 호주 달러를 기록했습니다. 이는 주로 철광석과 금속 수출 덕분입니다. 반면 수입은 전월 대비 5.9% 증가한 389억 호주 달러를 기록했습니다. 상품 무역 흑자는 50억 9천만 호주 달러에 달했습니다.

- 2025년 1월 호주 실업률은 4.1%로 소폭 상승(지난달 4.0%)하였고, 취업자 수는 1,463만 명을 넘어 전년 동기 대비 49만 8천 명(+3.5%) 증가하였습니다. 실업자 수는 627.5만명으로 2023년 대비 4.2% 증가했다.

- 2024년 12월 호주 소매 매출은 369억 9천만 호주 달러로 전월 대비 0.1% 감소, 2023년 대비 4.6% 증가했습니다. 2024년 4분기 수치는 1,058억 호주 달러에 달해 전분기 대비 1%, 전년 대비 1.1% 증가했습니다. 증가를 기록한 품목/부문은 가정용품(+1.6%), 슈퍼마켓(+0.4%), 식품(+0.1%)이었습니다. 한편, 주별로는 서호주(+0.2%)와 NSW(+0.1%)를 제외한 다른 주/지역의 소매 매출은 모두 감소했습니다.

- 투자자들이 국내 경제 데이터를 평가한 후 호주 10년 국채 수익률이 4.42%로 하락했습니다. 2월 소비자 신뢰도는 소폭 상승했지만 가계 재정과 생활비 상승에 대한 우려로 인해 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 한편, 매출과 수익의 어려움에도 불구하고 1월 기업 심리는 개선돼 작년 10월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 전문가들은 호주 중앙은행이 4년 만에 처음으로 금리를 인하할 것으로 예측하고 있습니다.

2. 주목할 만한 정보

베트남에서 호주로 수출

베트남 세관 자료에 따르면, 2025년 1월 베트남의 호주 수출은 여전히 ​​긍정적인 흐름을 보이며 같은 기간 동안 13.9%의 증가를 기록했습니다. 특히, 국가 수출이 감소(-4.3%)한 상황에서 10% 이상 증가한 몇 안 되는 주요 시장 중 하나로, 이는 전체 양자 간 수입-수출 거래 증가에 상당히 기여했습니다. 기본적인 필수품이 늘어났습니다. 매출이 5억 7천만 달러를 돌파했습니다. 총 양자 간 매출액은 약 15억 달러에 달했습니다. 특히, 호주에서 베트남으로의 수입이 급격히 감소하여 무역 적자는 줄었지만, 전체 양방향 매출은 감소했습니다. 호주에서 베트남으로 수입되는 물품의 구조는 주로 원자재입니다.

호주, 수소 및 핵심 광물 관세 인하

2025년 2월 11일, 호주는 재생 수소를 생산하거나 중요한 광물을 처리하는 기업에 세금 인센티브를 제공하는 새로운 법안을 통과시켰습니다. 이는 녹색 산업을 촉진하고 중국 공급망에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 2027년 7월부터 자격을 갖춘 제조업체는 프로젝트당 최대 10년간 세금 감면을 받게 됩니다. 이 법안은 또한 리튬과 니켈과 같은 중요한 광물을 정제하는 데 대해 최대 10년 동안 유효한 10%의 생산세액 공제를 제공합니다.

이러한 인센티브는 향후 10년 동안 137억 달러의 가치가 있으며, 정부의 'Made in Australia Future' 정책의 일환입니다. 연방 에너지부 장관 크리스 보웬은 공동 성명을 통해 세금 감면이 탄소 중립 전환의 "규모와 경제적 기회를 포착"하는 데 필수적이라고 설명했습니다. 이 법안의 통과는 업계와 지역 이해 관계자들로부터 폭넓은 환영을 받았습니다.

Trung Nguyen Legend가 호주에 첫 매장을 오픈했습니다.

Trung Nguyen Legend는 호주 시장에 진출하여 멜버른 코트니 스트리트에 최대 400m2 규모의 첫 매장을 내년 3월에 오픈할 예정입니다.

호주 알루미늄 산업, 도널드 트럼프 대통령의 관세에 직면

도널드 트럼프 대통령은 3월 4일부터 예외 없이 미국으로 수입되는 철강 및 알루미늄에 25% 관세를 부과한다고 발표했습니다. 그 직후 호주 총리와 전화 통화를 통해 트럼프 대통령은 호주를 이러한 조치에서 면제하는 방안을 검토하기로 했습니다. 호주는 미국이 무역 흑자를 기록하는 몇 안 되는 시장 중 하나이기 때문입니다.

그러나 트럼프 대통령의 이러한 세금 조치에 앞서, 호주 최대 알루미늄 생산업체이자 호주 알루미늄 협의회(ACC) 회원이기도 한 카프랄 알루미늄의 드라기세비치 이사는 이 세금이 세계 무역을 교란시키고 중국이 호주 시장에 알루미늄을 덤핑할 가능성을 높일 수 있다는 점을 우려했습니다. 그는 트럼프 행정부의 관세로 인해 세계 최대 알루미늄 생산국인 중국과 같은 국가들이 미국 시장에서 배제되면 다른 대체 시장을 찾게 될 것이라고 말했습니다. 따라서 그는 호주 정부에 신중한 태도를 취하고 국내 생산자를 보호하기 위해 반덤핑 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

호주, 동남아시아와의 FTA 전면 검토

호주 정부는 동남아시아와의 자유무역협정(FTA)이 호주 기업과 투자자에게 계속해서 혜택을 제공하는지 확인하기 위해 포괄적인 검토에 착수했습니다. 동남아시아는 중산층의 성장과 고품질 제품 및 서비스에 대한 수요 증가로 인해 2040년까지 세계 4위의 경제 대국이 될 것으로 예상됩니다. 2023년 호주와 이 지역 간 무역 규모는 1,834억 호주 달러로 급증했습니다. 올해 12월 31일까지 검토가 완료될 예정입니다.

3. 분석 및 권장 사항

2025년 1월 호주 CPI 정보 [6]

2025년 1월 호주 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.5% 상승했으며, 전월과 변동은 없었지만 시장 예상치인 2.6%보다 낮았습니다. 그러나 식품 가격이 3개월 만에 최고치를 기록하면서(2024년 12월 2.7%에서 3.3% 상승) 인플레이션은 2024년 8월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 이는 주로 과일 가격이 12.3% 상승한 데 따른 것입니다. 한편, 주택 가격 인플레이션은 5개월 만에 최고치를 기록했습니다(전년 동기 대비 2.1%, 전월 대비 1.5%). 추가적인 압력은 술과 담배(6.4% 대 5.8%), 의류(2.1% 대 1.3%), 가구(1.0% 대 1.3%), 건강(4.0% 대 4.0%), 오락(0.9% 대 1.6%), 운송(0.5% 대 0.7%), 금융 서비스(5.3% 대 5.2%)에서 나타났습니다. 연간 절사평균 물가상승률은 2024년 12월 2.7%에서 2.8%로 상승할 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 품목과 관광을 제외한 CPI는 5개월 만에 최고치인 2.9% 상승했습니다.

제안합니다:

-호주 과일 가격이 오르고 있어, 베트남 기업들은 수출을 늘려야 합니다.

- 호주는 주택난을 겪고 있고, 베트남은 건설자재 수출을 늘리고 건설 투자에 협력해야 합니다. 문의하시려면 영업팀에 연락하세요.

4. 무역방어뉴스 (본 정보는 참고용이며, 출처 인용 또는 관련 결정이 필요한 경우 산업통상자원부 무역국 자료를 검토 및 업데이트하시기 바랍니다.)

최근의 특정 사례에 대한 정보:

(1) 베트남 및 말레이시아산 알루미늄 프로파일(591)의 경우, 반덤핑세 부과 명령을 유지하지 않기로 결정하였지만, 호주는 이의 제기 및 독립적인 검토를 거쳐 2023년 12월 14일부터 베트남 및 말레이시아산 제품에 대해 반덤핑세를 계속 부과하고 있습니다(동아알루미늄 회사 5.2%, 기타 회사 9.0%). 이 반덤핑 관세의 만료일은 2027년 6월 27일입니다.

(2) 가장 최근에 호주 정부는 인도네시아, 말레이시아, 태국, 터키 및 베트남의 열간 압연 코일 강철 막대에 대한 반덤핑 및 반보조금 관세에 대한 조사를 발표했습니다(655). 조사 개시 통지일은 2024년 9월 24일이고, 첫 번째 설문지에 대한 응답 마감일은 2024년 10월 31일입니다.

필수 사실 진술서의 공표일은 2025년 8월 4일이며, 당사자들은 필수 사실 진술서 공표일로부터 20일 이내에 서면 의견을 제출해야 합니다. 최종 의견 제출 마감일은 2025년 10월 6일입니다. 장관은 최종 의견을 접수한 후 30일 이내에 결정을 내릴 것으로 예상됩니다.

5. AUD/USD 환율 세부 정보 및 호주 금융 상황

호주 달러는 2025년 2월 20일에 1 AUD = 0.635 USD로 거래되어 투자자들이 최신 노동 시장 데이터에 반응하면서 거의 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. 그러나 세계 정세의 영향과 미국이 알루미늄과 철강에 대한 관세 정책을 시행할 것이라는 예측으로 인해 호주 달러는 앞서 약간 상승한 후 약 0.635달러로 하락했습니다.

이에 앞서 2025년 2월 18일, 호주 중앙은행은 2월 정기 회의에서 예상대로 기준 금리를 0.25%p 인하해 4.1%로 결정했습니다. 그러나 중앙은행은 디플레이션 과정이 어려울 수 있다는 우려를 인용하며 추가적인 금리 인하에 대해 보다 신중한 입장을 표명했습니다. 이후 기자회견에서 RBA 총재 미셸 불록은 중앙은행이 아직 인플레이션을 낮추지 못했음을 강조했으며, 추가 인하 여지가 거의 없을 수 있다고 경고했습니다. 시장은 현재 점진적인 완화 주기를 반영하고 있으며, 내년 9월 기준 금리는 3.6%로 예상되며, 이는 단기적으로 0.25%씩 두 차례 더 금리를 인하할 것임을 의미합니다.

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출처: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/ban-tin-thi-truong-uc-so-ra-ngay-04-03-2025.html