물류시장 점유율 경쟁, 국내기업은 열세

"황금알을 낳는 거위"

Agility의 최신 평가에 따르면, 2022년 베트남은 50개 신흥 글로벌 물류 시장 중 11위를 차지했습니다. 베트남 물류산업의 연간 성장률은 14~16%이며, 연간 규모는 400~420억 달러입니다.

베트남의 물류 산업은 외국 투자자들에게 '황금알을 낳는 거위'로 여겨진다. 사진: 하이옌

뿐만 아니라 베트남의 물류 기업 수도 빠르게 늘어나고 있습니다. 기획투자부의 통계에 따르면, 현재까지 베트남에는 3,000개가 넘는 국내 운송 및 물류 기업이 있으며, 세계 유수의 화물 운송 회사 중 약 25개가 주로 화물 취급 절차부터 세금 납부나 납부까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

경제 전문가들은 위 수치를 바탕으로 앞으로 베트남은 유리한 지리적 특성, 적극적인 인프라 개발 투자, 정부의 일련의 투자 촉진 정책 덕분에 물류 산업을 더욱 발전시킬 수 있는 많은 기회가 있을 것으로 예측하고 있습니다. 동시에, 비전과 강력한 잠재력을 갖춘 투자자에게는 완벽한 "황금거위"가 될 수도 있습니다.

실제로 베트남은 최근 30년간 아시아에서 가장 매력적인 투자처 중 하나로 부상했으며, 2022년에는 1인당 GDP가 4,100달러에 달했습니다. 외국인투자청(FIA)에 따르면 2023년 9월 20일 기준 등록된 외국인 투자 자본 총액은 약 202억 1천만 달러에 달해 2022년 같은 기간 대비 7.7% 증가했습니다. 이는 베트남이 여전히 동남아시아 투자를 유치하는 "빛나는 별"임을 보여줍니다.

특히, 최근 FM 로지스틱 그룹(프랑스)이 빈즈 엉성 박탄우옌에 FM 로지스틱 유통 센터를 개관했습니다. 총 투자액 2,500만 달러, 면적 20,000m2 이상(최대 50,000m2까지 확장 가능)의 FM Logistic은 창고, 포장, 유통 및 전자상거래 서비스를 제공합니다.

이에 앞서 2023년 9월 중순, 싱가포르에 본사를 둔 물류 회사인 SPX가 박닌 산업단지 VSIP에 자동 물품 분류 센터를 준공했습니다. 이 센터는 1단계 이후 하루 최대 250만 개의 소포를 처리할 수 있으며, 2단계에서는 하루 500만 개의 소포를 처리할 것으로 예상됩니다.

2022년에 베스트 익스프레스 베트남은 박닌성과 호치민시에 상품 분류 센터를 건설하기 위해 2,000만 달러를 투자할 예정입니다. SEA Logistic Partners가 롱안의 SLP Park Xuyen A 프로젝트에 투자했습니다. 카이냐오 네트워크는 벤룩구(롱안)에 카이냐오 PAT 물류 센터(11만m2)를 가동했습니다.

물류 회사 SPX는 지난 9월 박닌성 VSIP 산업단지에 자동물품분류센터를 준공했습니다. 사진: SPX

완료되어 운영 중인 프로젝트 외에도 대기업의 신속한 투자와 자본 투입으로 많은 프로젝트가 투자 승인을 받고 있어 베트남 물류 시장은 특히 남부 지역을 중심으로 매일같이 '뜨거워지고' 있습니다.

구체적으로, 2023년 8월 말, 동나이성 인민위원회는 롱탄구 BW물류센터의 1/500 규모 세부 계획을 승인했습니다. 이 프로젝트는 롱탄 공항에서 약 10km 떨어진 64.4헥타르의 면적을 차지합니다. 이 프로젝트의 환경영향평가 보고서는 9월 말 동나이성 인민위원회에서 승인되었습니다. 동나이성에서도 차이냐오 물류센터 프로젝트(장봄)가 2023년 1분기에 동나이성 인민위원회의 승인을 받았습니다. 이 프로젝트는 차이냐오 네트워크(알리바바 그룹 소속)가 16.8헥타르 규모의 부지에 투자합니다.

대한상공회의소 장복상 부회장에 따르면, 동나이성은 한국 기업을 포함한 많은 물류 분야 투자자들의 관심을 받고 있다고 합니다. 현재 동나이에서 사업을 운영하는 많은 한국 기업들이 물류 인프라에 더 많은 투자를 하고 싶어합니다. 동나이가 토지자금을 충분히 확보하고, 절차를 간소화하며, 서류처리 시간을 단축한다면 한국으로부터 막대한 자본이 유입될 것입니다.

산업 "수도"인 빈즈엉에서 외국 투자자들은 물류 "파이"도 노리고 있습니다. 2023년 8월 초, AP 몰러 메르스크 그룹(덴마크) 대표가 빈즈엉에 와서 빈즈엉 성 인민위원회와 협력하여 장기적인 사업 활동을 지원하는 대규모 물류 센터에 대한 투자 계획을 논의했습니다.

뿐만 아니라, 워버그 핀커스 그룹(미국)도 이 지방의 지도자들과 회동하여 국경 간 전자상거래 센터 프로젝트에 대한 투자 계획을 논의했습니다. 이 프로젝트는 Warburg Pincus와 합작 투자 파트너인 Becamex IDC가 공동으로 빈즈엉 신도시에 75헥타르 규모로 건설할 계획입니다.

국내기업은 국내에서 약하다

물류에 자본을 투자하는 FDI 대기업 외에도, 이 시장에는 다수의 베트남 기업이 참여하고 있습니다. 가장 최근인 9월 29일, Transimex Company는 Ben Luc(Long An)에 냉장 보관 시설을 준공했습니다. 이 냉동 창고는 총 면적이 29,000m2이며, 국제 표준을 충족하는 옥상 태양광 발전 시스템에 투자되었습니다. 또한, 트랜시멕스는 호치민시와 빈즈엉성의 물류 센터에도 투자하고 있습니다.

닌자밴 베트남 그룹은 농촌 지역 배달 서비스를 통해 시장을 확대합니다. 사진: NV

중부 및 북부 지방에서도 많은 물류 프로젝트에 국내 기업이 대거 투자하고 있습니다. 구체적으로, Thaco는 꽝남성의 추라이에 있는 물류 서비스 체인에 투자합니다. T&T 그룹은 YCH(싱가포르)와 협력하여 83헥타르가 넘는 규모의 빈푹 ICD 물류 센터에 투자했습니다.

국내기업들이 물류인프라 투자경쟁에 크게 앞장서고 있는 것은 분명하지만, 이 분야 기업의 인식에 따르면 국내기업과 FDI기업 간에는 여전히 큰 격차가 존재합니다. 가장 큰 이유는 FDI 기업이 재무, 기술, 경영 역량 등에서 많은 강점을 가지고 있기 때문입니다. 한편, 베트남 기업은 대부분 중소 규모의 물류 회사입니다.

FDI 기업에 대한 이점은 현재 베트남이 세계무역기구(WTO)에 가입할 때 특정 서비스 약속에 따라 물류 공급망의 특정 단계(예: 창고 서비스, 화물 운송 서비스, 배달 서비스 등)에서 외국 기업이 베트남에 100% 외국인 소유 회사를 설립할 수 있다는 것입니다.

FDI 기업이 가진 이점에도 불구하고, 베트남 기업은 국내 물류에 투자하는 "경쟁"에서 점차 뒤처지고 있습니다. 웨스턴 퍼시픽 그룹 이사회 의장인 팜 티 빅 후에 여사는 물류 산업이 잠재력, 기술, 경영 측면에서 불리할 뿐만 아니라, 기업의 실제 요구를 밀접하게 따르지 않는 계획, 매우 높은 물류 비용, 불분명한 법적 범위와 같은 다른 병목 현상으로 인해 불리하다고 말했습니다.

"현재 베트남의 총 물류 비용에서 운송비가 차지하는 비중은 60% 이상으로 매우 높습니다. 이는 운송비가 총 물류 비용의 약 30~40%에 불과한 다른 국가의 두 배에 달하는 수치입니다. 핵심 인프라 분야에만 집중하다 보니 기본 인프라 개발 방향은 간과되고 있습니다. 물류 산업은 매일, 매달, 매분기마다 변화하는 산업이기 때문에 관리가 쉽지 않습니다. 업계의 법률을 준수하기 어려울 수도 있지만, 적어도 물류 산업의 변화에 ​​대한 대응책은 마련되어야 합니다."라고 팜 티 빅 후에 씨는 말했습니다.

Pham Thi Bich Hue 여사는 정부가 물류 산업을 재정의해야 할 때라고 말했습니다. "물류"라는 단어는 인프라, 서비스, 인력 등 다양한 산업, 직업, 분야를 포괄하는 너무 광범위한 의미를 지닙니다. 따라서 물류 산업을 합법화하고 구체화하는 것은 법적 틀을 명확히 하고 기업의 안전을 강화할 뿐만 아니라 전 세계 물류 "독수리"들의 투자를 유치하는 데 도움이 될 것입니다.

현재 베트남의 총 물류 비용 중 운송 비용이 매우 높습니다. 사진: 하이옌

또한 베트남은 광빈, 롱안, 푸옌, 광남성 등 2형, 3형 항구에 집중해야 한다는 의견도 많다. 이들은 모두 새로운 성장을 기록한 지역들이다. 그러나 현재 해운사들은 수요가 있음에도 불구하고 인프라가 충분하지 않기 때문에 이 지역에 진출하기를 원하지 않습니다. 현재는 주요 중심지만을 거쳐서 상품을 운송해야 하기 때문에, 장거리 도로로 운송해야 하는데, 이는 매우 비용이 많이 듭니다. 다른 선택의 여지가 없으니까요. 따라서 앞으로는 2형과 3형 포트가 옵션이 될 것입니다.

소스 링크: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html