2018년 당시 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 무역전쟁을 벌였을 당시, 다국적 기업과 외국 기업들은 지난 40년간 "세계의 공장" 중국에 대한 의존을 피하기 위해 공급망 다각화를 고려해 왔습니다. 더욱이 코로나19 팬데믹과 전 세계의 지정학적 변동, 특히 러시아-우크라이나 분쟁은 특정 지역에 대한 과도한 의존으로 인한 공급망의 취약성을 드러냈습니다.
중국 우한의 자동차 생산 라인에서 작업하는 노동자들.
최근 애플과 마쓰다 같은 기업들은 베트남이나 방글라데시처럼 생산 비용이 저렴한 아시아 지역으로 눈을 돌려 공급망 다각화를 추진해 왔습니다. 하지만 지난 40년 동안 중국은 서구 제조업체들의 가공 중심지로 자리 잡았고, 양측 모두 이러한 협력 관계를 통해 상당한 이익을 얻었기 때문에 상황이 간단하지만은 않습니다.
중국, 수입 감소
Business Insider 에 따르면 완제품 생산이 중국 밖으로 이전되고 있지만, 공급망은 아직 중국과 분리되지 않았습니다. 무역 데이터에 따르면 중국 제조업체들은 국내에서 완제품을 조립하는 비중이 줄어들고 있습니다. 대신 원자재와 중간재를 동남아시아로 운송하여 완제품을 조립한 후 수출하고 있습니다. 즉, 생산이 다른 시장으로 이전되더라도 공급망은 여전히 중국에 묶여 있다는 것을 의미합니다.
공급망은 생태계의 일부이며, 중국에서 생산하려면 원자재나 중간재를 다른 곳에서 조달해야 합니다. 그러나 다국적 기업들이 생산 거점을 중국 외 지역으로 이전하면서, 중국에 중간재를 공급하는 아시아 및 기타 국가들의 수출이 감소하고 있습니다.
노무라 홀딩스 이코노미스트들이 9월 8일 발표한 "아시아는 중국과 분리되고 있는가?" 보고서에 따르면, 한국과 홍콩 등 주요 시장에서 중국으로 수출되는 가공 부품의 비중이 26개월(2021년 4월부터 2023년 6월까지) 동안 2% 감소했습니다. 중국의 아시아 대부분 국가로부터의 원자재 및 중간재 구매 또한 최근 크게 감소했습니다.
중국 광둥성에 있는 미국 회사의 휴대용 게임 콘솔 공장에서 일하는 직원들.
분석가들은 이러한 둔화세가 중국의 원자재 및 중간재 수입이 20년 만에 가장 큰 폭으로 감소한 것이라고 분석하며, 이는 중국으로부터의 공급망 이동을 반영한다고 지적합니다. 노무라의 수석 이코노미스트 소날 바르마에 따르면, 인도와 일본을 제외한 아시아 지역의 대중국 수출 비중은 지난 5년간 크게 감소했습니다.
게다가 중국 기업들조차도 위험을 피하기 위해 공급망을 본국 밖으로 옮기고 있습니다. 2023년 4월, 파이낸셜 타임스는 중국 최대 온수기 제조업체인 광둥 밴워드 뉴 일렉트릭의 루위총 회장의 말을 인용하며, 미국 기업들이 "협력을 지속하기 위해" 해외 공장 건설을 특별히 요청했다고 전했습니다.
조립을 위해 동남아시아로 수출
아시아 대부분이 중국으로부터 '분리'되고 있는 것처럼 보이지만, 동남아시아 국가와 중국 간 무역은 증가하고 있으며, 특히 중국과 긴밀한 경제적, 정치적 유대 관계를 맺고 있는 국가에 중점을 두고 있습니다.
HSBC은행이 9월에 발표한 보고서에 따르면, 2023년 초부터 중국의 대동남아시아 수출은 여전히 미국과 유럽 수출을 앞지르며 월간 약 6천억 달러에 달했습니다. 이러한 변화는 중국이 다른 시장보다 역내 국가들과의 경제적 연계 증진을 우선시하는 "이중 순환" 경제 전략에 따라 경제 정책을 조정한 데 기인합니다. 이러한 변화는 중국산 제품이 미국이나 유럽과 같은 최종 소비 시장으로 수출되기 전에 조립을 위해 일부 동남아시아 국가로 이전되고 있다는 사실에 부분적으로 기인합니다.
이는 카네기 아시아 프로그램 연구원들이 4월에 내린 평가와도 일치합니다. 유콘 황(Yukon Huang)과 제네비브 슬로스버그(Genevieve Slosberg) 두 연구원은 2017년부터 2022년까지 중국의 대미 총수입 비중이 22%에서 17%로 감소했지만, 다른 국가의 대미 수출에 필요한 부품 및 원자재 공급은 중국이 주도하고 있다는 사실을 발견했습니다. 이는 "중국이 미국에 직접 수출하는 비중은 줄었지만, 간접 수출 비중은 더 커지고 있다"는 것을 의미합니다.
이별은 '하루, 오후'로 끝나지 않는다
분석가들은 중국이 글로벌 공급망에서 계속해서 중요한 역할을 할 가능성이 높다고 말합니다. 중국과의 "디커플링"에 대한 희망이나 꿈에도 불구하고, 세계 2위 경제 대국인 중국은 간접적일지라도 세계 무역에서 여전히 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.
비즈니스 인사이더는 애플을 비롯한 모든 기술 기업들이 지난 몇 년간 중국 의존도를 줄이기 위한 노력을 기울여 왔지만, 쉽지 않은 일이라고 보도했습니다. 애플이 생산량의 10%를 중국 밖으로 이전하는 데 약 8년이 걸릴 것으로 추산됩니다.
중국인 노동자들이 애플의 주요 공급업체인 폭스콘의 공장에서 일하고 있다.
휴스턴에 본사를 둔 MacroFab의 CEO인 미샤 고브슈타인은 Business Insider 와의 인터뷰에서 기업들이 비용 절감과 위험 감소를 위해 공급망을 다각화하기 위해 아시아와 북미 지역으로 생산 시설을 이전하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 공급업체에도 공급망 다각화를 요구하고 있습니다. 그는 "중국은 앞으로도 세계 무역에서 중요한 부분을 차지할 것"이라고 강조했습니다.
지난 40년 동안 중국은 공급망을 구축하고, 개선하고, 완성해 왔으며, "중국 제조" 시대를 종식시키는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 기업의 공급망을 중국에서 아시아로, 또는 일부 국가에서는 미국으로 이전하는 것은 1~2년 만에 완료될 수 있는 일이 아닙니다. 특히 공장 이전 비용, 인건비, 장비, 기회비용, 그리고 공급망 재구축에 걸리는 시간과 같은 요소들을 고려하면 더욱 그렇습니다.
더욱이 중국은 여전히 대규모 공급 센터를 보유하고 있으며, 물류 서비스, 인적 자원, 전문성, 그리고 지식재산권 보호 측면에서 동남아시아 국가, 인도, 멕시코보다 훨씬 뛰어납니다. 따라서 중국은 직간접적으로 특히 글로벌 공급망과 글로벌 무역 전반에서 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
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