삼성, LG를 비롯한 여러 기술 대기업들은 베트남을 생산 기지이자, 연구개발(R&D)을 위한 전략적 거점으로 삼아 왔습니다. 애플은 이러한 전략을 따를까요?
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| 폭스콘, 페가트론, 윈스턴, 고어텍, 럭스셰어... 등이 베트남에서 대규모 프로젝트에 투자했습니다. |
Apple의 가치 사슬 깊숙이
시가총액 약 3조 달러 규모의 애플 CEO이자 억만장자 팀 쿡이 베트남을 방문했습니다. 이틀간의 짧은 방문이었지만, 세계 최대 기술 기업의 제조 파트너사들이 베트남에 수십억 달러 규모의 투자를 유치할 것이라는 기대감이 커졌습니다.
애플의 최고위 인사는 팜 민 찐 총리와의 회동에서 애플이 베트남의 파트너가 생산하는 부품을 더 많이 구매하고, 혁신 분야에서 베트남을 지원하며, 베트남 공급업체의 지출을 늘리기로 약속했다고 밝혔습니다. 팀 쿡이 공유한 수치는 2019년부터 지금까지 애플이 베트남의 약 150개 공급업체에 약 400,000억 VND(약 160억 달러)를 지출했다는 것입니다.
애플과 그 파트너들이 베트남의 발전에 크게 기여한 점, 특히 일자리 창출과 베트남을 애플의 글로벌 공급망에 더욱 깊이 포함시킨 점을 높이 평가 한 총리는 애플이 개발에 투자하고, 사업 운영을 확대하고, 베트남을 애플의 글로벌 거점으로 삼는 데 주력해 줄 것을 요청했습니다.
아직 구체적인 약속은 없지만, 베트남이 애플의 글로벌 공급망에서 점점 더 중요해지고 있다는 것은 분명합니다.
애플은 삼성이나 LG와 달리 직접 제품을 생산하는 공장이 없고, 주로 중국, 인도 등지에 있는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 파트너를 통해 제품을 생산합니다. 미중 무역 전쟁, 특히 코로나19 이후 애플은 베트남으로 생산 라인을 이전하는 명확한 전략을 수립해 왔습니다. 코로나19 발생 당시 애플 경영진은 베트남 기획투자부와 여러 차례 온라인 회의를 통해 생산 라인을 베트남으로 이전하는 방안을 추진했습니다.
이 계획은 현실이 되었고, 최근 몇 년 동안 폭스콘, 페가트론, 윈스턴, 고어텍, 럭스쉐어 등이 베트남에서 대규모 프로젝트에 투자해 온 이유입니다. 처음에는 부품 생산만 했지만, 나중에는 에어팟, 맥북 등의 제품을 생산하게 되었습니다.
작년 말에도 애플이 BYD와 협력하여 아이패드 제품 개발(NPI) 리소스를 베트남으로 이전할 것이라는 보도가 있었습니다. 이 아이패드 모델의 시험 생산을 위한 기술 평가 절차는 2024년 하반기에 완료될 예정입니다.
BYD는 2021년 9월 베트남에 투자를 시작했으며, 푸토에 2억 6,900만 달러 규모의 공장을 설립했습니다. 작년에는 자본금을 4억 1,300만 달러로 증자했습니다. BYD는 이곳에서 애플용 아이패드를 생산 및 조립합니다.
하지만 NPI의 제조, 조립, 그리고 이전은 전혀 다른 문제입니다. NPI는 엔지니어뿐만 아니라 신제품 기능을 테스트할 실험실까지 포함하여 Apple과 공급업체 모두에게 상당한 자원을 요구합니다. 현재 이 과정의 대부분은 Apple 본사 엔지니어들의 협력을 받아 중국에서 진행됩니다. Apple은 사상 처음으로 NPI를 베트남으로 이전하며, 이는 베트남이 Apple 공급망에서 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
당시 카운터포인트 리서치의 기술 분석가인 이반 램은 닛케이 아시아 리뷰에 "애플의 최근 공급망 지도는 베트남 공장이 아이패드 생산 및 확장에 필요한 역량을 갖추고 있음을 보여준다"고 말했다.
"베이스"는 언제인가요?
BYD는 베트남에 있는 유일한 Apple OEM 제조업체가 아닙니다. 기획투자부 보고서에 따르면 Apple은 주로 70개의 OEM 파트너 공장을 통해 베트남에서 사업을 운영하고 있으며, 전자 부품 제조 및 Apple 제품 조립을 전문으로 합니다.
매우 주목할 만한 수치는 베트남의 Apple 제품 수출 가치가 2020년 약 200억 달러에서 2021년 260억 달러, 2022년 300억 달러로 급격히 증가했다는 것입니다. 이는 Apple이 실제로 공급망과 생산을 베트남으로 옮기고 있다는 증거입니다.
아직 구체적인 약속은 없지만, 베트남이 애플의 글로벌 공급망에서 점점 더 중요해지고 있다는 것은 분명합니다. 
수출 증가에 발맞춰 베트남 OEM 파트너들의 투자도 증가하고 있습니다. 폭스콘은 박닌성과 박장에 대규모 공장을 설립하며 베트남에 30억 달러 이상을 투자했습니다. 한편, 럭스셰어는 박장과 응에안성에 대한 투자 자본을 지속적으로 늘려왔습니다. 작년 한 해에만 3억 3천만 달러를 추가로 투자하여 박장에 대한 총 투자 자본을 5억 달러 이상으로 늘렸습니다. 응에안성에는 전자 기기 생산 전문 공장을 건설하기 위해 약 3억 6천만 달러를 투자했습니다.
한편, 고어텍은 박닌성과 응에안성에서도 사업 확장에 지속적으로 투자하고 있습니다. 박닌성에만 약 13억 달러를 투자했으며, 향후 5~10년 내에 현재 투자액의 3~4배를 늘릴 계획입니다.
콴타, 그 후 컴팔… 또한 남딘, 타이빈에 공장을 짓기 위해 수억 달러를 투자했습니다. 모두 애플의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부품 제조업체입니다.
제조 시설 부족으로 인해 애플의 "강점"이 어디인지 명확히 정의하기 어렵습니다. 하지만 공급업체와 애플 OEM에 160억 달러가 투자됨에 따라 베트남에 대한 투자가 지속적으로 확대되고 있는 가운데, 베트남은 점차 애플 공급망에서 중요하고 필수적인 연결 고리로 자리 잡고 있습니다.
애플의 핵심 제품들이 하나둘씩 베트남에서 생산되고 있습니다. 이제 남은 꿈은 애플이 언제쯤 베트남에서 아이폰을 생산할지입니다. 베트남은 오랫동안 기다려왔지만, 부품 공급망과도 관련이 있어 쉽지 않은 과제입니다. 업계 전문가들에 따르면 부품 공급망 규모는 "매우 크다"고 합니다. 애플 제품 하나당 2,000개가 넘는 부품이 사용되기 때문에 공급 업체 수는 최대 600개에 달해야 합니다. 베트남이 이 정도 규모를 감당하기란 쉽지 않습니다.
하지만 베트남은 글로벌 공급망의 중심지로서 투자 흐름이 변화하고 있기 때문에 앞으로의 기회는 여전히 열려 있습니다. 팀 쿡 CEO와의 만남에서 총리는 베트남이 애플과 협력하여 애플이 베트남에 신속하고 강력하며 지속 가능하고 장기적인 투자 및 사업 확장을 지원할 실무 그룹을 설립할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이를 통해 "조화로운 이익과 위험 공유"를 기반으로 베트남과 미국 간의 새로운 관계 틀을 촉진하고 구체화하는 데 기여할 것입니다.
베트남이 애플의 '거점'이 될 길은 아직도 활짝 열려 있다...
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