은행의 '버퍼' 강화

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SGGP 2023년 6월 19일 08:10

재무 "건전성"은 개선되었지만, 상업은행의 자본적정성비율(CAR)은 여전히 매우 낮습니다. 따라서 상업은행들은 2023년에도 자본 확충 활동을 지속하여 저항력을 강화할 것입니다.

SHB는 최근 SHB Finance를 외국인 투자자들에게 매각했습니다( SHB Finance에서 진행된 거래). 사진: MINH HUY

빠른 자본금 증가

금융 데이터 제공업체에 따르면 베트남 상업은행의 자본금비율(CAR)은 역내 평균에 비해 상당히 낮습니다. 국유 상업은행(Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV 포함)은 9.04%, 민간 상업은행(BIDV 포함)은 12.29%에 불과합니다. 한편, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 역내 여러 국가에서는 평균 자본금이 17%에서 22% 사이를 오갑니다. 민간 주식회사 상업은행보다 자본금비율이 "낮지만", 국유 상업은행은 베트남 신용 시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다. 이는 베트남 중앙은행(SBV)이 최근 Vietcombank의 자본금을 47조 3,250억 동에서 55조 8,910억 동으로 증자하는 것을 승인한 이유이기도 합니다. 성공적인 발행 이후 Vietcombank는 민간 주식회사 상업은행인 VPBank에 이어 시스템에서 두 번째로 큰 정관자본을 보유한 은행이 될 것으로 예상됩니다.

마찬가지로, 2023년 6월 말까지 국회는 아그리뱅크(Agribank)의 2023-2024년 자본금을 17조 1,000억 동(VND) 증액하여 약 51조 4,300억 동(VND)으로 늘리는 계획을 승인할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 아그리뱅크는 올해 약 6조 7,500억 동(VND)의 자본금을 확보하고, 나머지는 내년에 실행에 옮길 예정입니다. 비엣틴뱅크(VietinBank) 주주총회는 또한 올해 정관자본금을 12조 3,300억 동(VND)에서 약 66조 동(VND)으로 증액하는 계획을 승인했으며, BIDV도 두 차례의 주식 발행을 통해 올해 정관자본금을 61조 5,570억 동(VND) 이상으로 증액할 계획입니다.

또한, 중앙은행은 민간 상업은행들이 다양한 옵션을 통해 정관자본을 증자하도록 승인했습니다. 구체적으로, TPBank는 주식 발행을 통해 정관자본을 최대 약 6조 1,990억 동까지 증자하여 정관자본을 22조 동으로 늘릴 수 있도록 승인되었습니다. ABBank 또한 주주 배당금 지급을 위한 신주 발행을 완료하여 정관자본을 10조 3,500억 동 이상으로 늘렸습니다. ACB는 2022년 배당금 지급을 위한 주식 발행을 통해 정관자본을 33조 7,740억 동에서 38조 8,400억 동으로 늘렸습니다. HDBank는 중앙은행으로부터 15%의 비율로 주식으로 배당금을 지급하고 정관자본을 25조 3,030억 동에서 29조 2,000억 동 이상으로 증자할 수 있도록 승인을 받았습니다.

위 은행들 외에도 현재 약 20개의 다른 상업은행들이 올해 정관자본금 증자를 계획하고 있으며, 이들 대부분은 주식으로 배당금을 지급할 예정입니다. 은행들이 증자 계획을 성공적으로 이행할 경우, 지금부터 연말까지 은행 시스템의 정관자본은 약 163조 동(VND) 증가하여 26.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

증자와 관련하여 아그리뱅크 경영진은 추가 자본이 재무 역량을 향상시키고, 은행의 사업 규모 확장을 위한 기반을 마련하며, 농업 부문 자본 제공에서 선도적인 역할을 확보할 뿐만 아니라, 신용 등급을 개선하고 민영화 시 잉여 가치를 높이는 데에도 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. "올해 아그리뱅크의 증자는 매우 시급한 사안입니다. 연초 국가은행이 정한 7.5% 수준의 신용 성장률을 확보해야 하기 때문입니다.

그렇지 않으면 Agribank의 신용 성장률은 3.5%에 그칠 것입니다."라고 은행 관계자는 밝혔습니다. Vietcombank 이사회 의장인 Pham Quang Dung 씨는 또한 정관 자본금 증액을 통해 Vietcombank가 사업 운영을 확장하고, 경제의 자본 수요를 충족하며, 은행의 경영 및 운영 역량을 향상시키기 위한 혁신 프로젝트에 투자할 수 있는 여건이 조성될 것이라고 말했습니다.

외국자본을 활용하다

실제로 지난 수년간 시중은행들은 자본 확충 계획을 수립해 왔지만, 일부 은행은 계획의 일부만 완료했습니다. 2022년 한 해에만 27개 시중은행이 자본 확충 계획을 세웠지만, 실제로 증자를 성공한 은행은 15개에 불과했습니다. 따라서 시중은행들은 국내 재원에 의존하는 것 외에도 해외 자본 유치를 통해 자본을 확충하고 있습니다. 구체적으로, 올해 4월 VPBank는 SMBC Bank(일본)에 자본금의 15%를 매각하여 3조 5,900억 동(VND)의 예치금을 확보했으며, 관련 절차가 완료되면 2023년 7월경에는 추가로 32조 3,100억 동(VND)을 확보할 것으로 예상됩니다.

VPBank 임원진은 자본 매각으로 약 36조 VND의 수익을 올렸으며, 이를 통해 은행의 자본 완충액을 늘려 사업 범위를 확대하고 FDI 고객을 포함한 개인 및 기업 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

SHB는 SHBFinance의 정관 자본금 100%를 태국 크룽스리 은행(Krungsri Bank)으로 이전하는 계약을 최근 완료했으며, 약 1조 8천억 동(VND)을 수령할 것으로 예상됩니다. SHB는 이번 계약을 통해 SHB 주주들에게 상당한 자본 흑자를 가져오고 재무 역량과 입지를 강화할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 비엣콤뱅크(Vietcombank)는 외국인 금융 투자자에게 3억 760만 주를 비공개로 발행할 계획이며, BIDV도 4억 5,530만 주를 비공개로 발행할 계획입니다.

- Dr. NGUYEN TRI HIEU, 은행 및 금융 전문가:

두꺼운 버퍼는 손실이 적습니다.

부실채권 증가는 시스템 안전에 잠재적 위험을 초래합니다. 또한, 많은 시중은행의 자기자본비율(CAR)은 낮을 뿐만 아니라 지역 평균에 비해 개선 속도도 더디게 나타나고 있습니다. 은행들은 앞으로 자산 건전성 문제에 직면하게 될 것이며, 부실채권 증가와 충당금 증가 압력이 상대적으로 클 것입니다. 따라서 자본 "여유"를 강화하는 것은 위험 발생 시 은행의 손실을 줄이는 데에도 도움이 될 것입니다.

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