은행의 '버퍼' 강화

[광고_1]

SGGP 2023년 6월 19일 08:10

재무 건전성은 개선되었지만, 상업은행의 자기자본비율(CAR)은 여전히 매우 낮습니다. 따라서 2023년에도 상업은행은 자본금 증가 활동을 지속적으로 추진하여 저항력을 강화할 방침이다.

SHB는 방금 SHB Finance를 외국인 투자자에게 매각했습니다(SHB Finance에서 거래). 사진: 민 후이

빠른 자본금 증가

금융 데이터 제공업체에 따르면, 베트남 상업은행의 CAR은 해당 지역과 비교해 상당히 낮습니다. 국유 상업은행( Agribank , Vietcombank, VietinBank, BIDV)을 포함한 CAR은 9.04%에 불과하고, 민간 상업은행을 포함한 CAR은 12.29%에 불과합니다. 한편, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 이 지역의 많은 국가에서는 평균 CAR이 17%에서 22% 사이로 변동합니다. CAR 비율은 민간 상업은행에 비해 '낮은' 편이지만, 국유 상업은행 그룹은 국가 신용시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다. 이것이 바로 베트남 국립은행(SBV)이 최근 Vietcombank의 자본금을 주식 발행을 통해 47조 3,250억 VND에서 55조 8,910억 VND로 늘리는 것을 승인한 이유이기도 합니다. 성공적인 발행 이후 Vietcombank는 민간 주식회사 상업은행인 VPBank에 이어 시스템에서 두 번째로 큰 정관자본을 보유한 은행이 될 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 2023년 6월 말 국회에서 Agribank의 자본금을 2023~2024년 기간에 17조 1,000억 동 증자해 약 51조 4,300억 동으로 늘리는 계획도 승인할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 올해 아그리뱅크는 약 6조7,500억동의 자본금을 보충하고, 나머지는 내년으로 이관할 예정이다. VietinBank의 주주총회는 또한 연간 자본금을 12조 3,300억 VND에서 약 66조 VND로 늘리는 계획을 승인했습니다. BIDV는 또한 올해 두 건의 주식 발행을 통해 자본금을 61조 5,570억 VND 이상으로 늘릴 계획입니다.

또한, 국립은행은 다양한 옵션을 통해 민간 상업은행이 정관자본을 늘릴 수 있도록 승인했습니다. 구체적으로, TPBank는 주식 발행의 형태로 정관 자본금을 최대 약 6조 1,990억 VND까지 늘리는 승인을 받았으며, 이로써 정관 자본금은 22조 VND로 늘어났습니다. ABBank는 또한 주주들에게 배당금을 지급하기 위해 주식 발행을 완료했으며, 자본금을 10조 3,500억 VND 이상으로 늘렸습니다. ACB는 또한 2022년 배당금 지급을 위해 주식을 발행하여 자본금을 33조 7,740억 VND에서 38조 8,400억 VND로 늘렸습니다. HDBank는 베트남 국립은행으로부터 15%의 비율로 주식 배당금을 지급하고 자본금을 25조 3,030억 VND에서 29조 2,000억 VND로 늘리는 승인을 받았습니다.

위에 나열한 은행들 외에도 올해 자본금을 늘릴 계획인 상업은행이 현재 약 20개 정도 있으며, 대부분은 주식으로 배당금을 지급할 예정입니다. 은행들이 자본금 증자 계획을 성공적으로 시행한다면, 올해 말까지 은행 시스템의 정관자본은 약 163조 VND, 즉 26.7% 증가할 것입니다.

자본금 증가와 관련하여 Agribank의 임원진은 추가 자본이 재무 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 은행의 운영 규모를 확대하고 농업 부문에서 자본을 제공하는 핵심 역할을 보장할 수 있는 기반을 마련하고, Agribank의 신용 등급을 개선하고 주식화 시 잉여 가치를 늘리는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. “올해 Agribank의 자본을 늘리는 것은 올해 국가은행이 올해 초에 지정한 7.5% 수준의 신용 성장을 보장하기 위해 매우 시급합니다.

그렇지 않으면 Agribank의 신용 성장률은 3.5%에 그칠 것입니다."라고 은행 관계자는 밝혔습니다. Vietcombank 이사회 의장인 Pham Quang Dung 씨는 또한 정관 자본금 증액을 통해 Vietcombank가 사업 운영을 확장하고, 경제의 자본 수요를 충족하며, 은행의 경영 및 운영 역량을 향상시키기 위한 혁신 프로젝트에 투자할 수 있는 여건이 조성될 것이라고 말했습니다.

외국자본을 활용하다

사실, 수년에 걸쳐 상업은행들은 자본금 증액을 계획해 왔지만, 일부 은행은 계획의 일부만을 완료했습니다. 2022년에만 27개의 상업은행이 자본금 증자를 계획하고 있지만, 실제로 자본금 증자에 성공한 상업은행은 15개에 불과합니다. 따라서 상업은행은 국내 자원에만 의존하는 것이 아니라, 자본을 늘리기 위해 외국 자본을 유치하는 것도 추진합니다. 구체적으로, VPBank는 올해 4월에 SMBC Bank(일본)에 자본금 15%를 매각하여 3조 5,900억 VND의 보증금을 받았고, 절차를 완료한 후인 2023년 7월경에는 VPBank가 추가로 32조 3,100억 VND를 받을 것으로 예상됩니다.

VPBank 임원진은 자본 매각으로 약 36조 VND의 수익을 올렸으며, 이를 통해 은행의 자본 완충액을 늘려 사업 범위를 확대하고 FDI 고객을 포함한 개인 및 기업 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

SHB는 또한 SHBFinance의 정관자본의 100%를 Krungsri Bank(태국)로 이전하는 작업을 방금 완료했으며, 약 1조 8,000억 VND을 수령할 것으로 예상됩니다. SHB는 이 계약을 통해 SHB 주주들에게 상당한 자본 잉여가 발생할 뿐만 아니라, 회사의 재정적 역량과 입지도 강화될 것이라고 밝혔습니다. 또한 Vietcombank는 외국 금융 투자자에게 비공개적으로 3억 760만 주를 발행할 계획입니다. BIDV는 또한 사적으로 4억 5,530만 주를 공모할 계획입니다.

- Dr. NGUYEN TRI HIEU, 은행 및 금융 전문가:

두꺼운 버퍼는 손실이 적습니다.

부실채권이 증가하면 잠재적으로 체계적 안전 위험이 초래됩니다. 게다가 많은 상업은행의 CAR 비율은 낮을 뿐만 아니라, 해당 지역과 비교했을 때 개선 속도도 더디다. 앞으로 은행들은 자산 건전성 문제에 직면하게 될 것이며, 이로 인해 부실채권의 압력이 증가하고 충당금 적립도 상대적으로 커질 것입니다. 따라서 자본 '완충장치'를 강화하면 위험이 발생했을 때 은행이 입는 손실을 줄이는 데에도 도움이 됩니다.

[광고_2]
원천