은행의 "완충장치"를 강화합니다.

Báo Sài Gòn Giải phóng•19/06/2023

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SGGP 2023년 6월 19일 오전 8시 10분

재무 건전성은 개선되었지만, 시중은행의 자기자본비율(CAR)은 여전히 상당히 취약한 수준입니다. 따라서 시중은행들은 회복력을 강화하기 위해 2023년에도 자기자본 확충 노력을 지속했습니다.

SHB는 최근 SHB Finance를 외국인 투자자에게 매각했습니다(SHB Finance 거래). 사진: 민후이

급격한 자본 증가

금융 데이터 제공업체에 따르면 베트남 상업은행의 자기자본비율(CAR)은 지역 평균에 비해 상당히 낮은 수준입니다. 국영 상업은행( 아그리뱅크 , 비엣콤뱅크, 비엣틴뱅크, BIDV 등)을 포함하면 9.04%에 불과하고, 민영 상업은행은 12.29%입니다. 반면 인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 지역 내 여러 국가의 평균 자기자본비율은 17%에서 22% 사이입니다. 베트남의 자기자본비율이 민영 은행보다 낮지만, 국영 상업은행은 베트남 전체 신용 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 베트남 중앙은행(SBV)은 최근 주식 발행을 통해 비엣콤뱅크의 자본금을 47조 3,250억 VND에서 55조 8,910억 VND로 증액하는 안을 승인했습니다. 이번 주식 발행이 성공적으로 완료되면, 비엣콤뱅크는 민영 주식회사 상업은행인 VP뱅크에 이어 자본금 규모 면에서 시스템 내 2위 은행이 될 것으로 예상됩니다.

마찬가지로, 2023년 6월 말에는 국회에서 아그리뱅크(Agribank)의 2023-2024년도 자본금 증액 계획(17조 1천억 동)이 승인될 것으로 예상되며, 이로써 총 자본금은 약 51조 4천3백만 동에 달하게 됩니다. 이에 따라 아그리뱅크는 올해 약 6조 7천5백만 동의 추가 자본금을 확보하고, 나머지 금액은 내년에 증액될 예정입니다. 비엣틴뱅크(VietinBank) 주주총회에서도 올해 자본금을 12조 3천3백만 동에서 약 66조 동으로 증액하는 안이 승인되었으며, BIDV 또한 두 차례의 주식 발행을 통해 올해 자본금을 61조 5천5백만 7백만 동 이상으로 증액할 계획입니다.

또한 베트남 중앙은행(SBV)은 민간 상업은행들이 다양한 방법을 통해 자본금을 증액할 수 있도록 승인했습니다. 구체적으로, TPBank는 주식 발행을 통해 최대 약 6조 1,990억 VND까지 자본금을 증액하여 총 22조 VND로 늘리는 승인을 받았습니다. ABBank 또한 주주 배당금 지급을 위한 주식 발행을 완료하여 자본금을 10조 3,500억 VND 이상으로 증액했습니다. ACB 역시 2022년 배당금 지급을 위한 주식 발행을 통해 자본금을 33조 7,740억 VND에서 38조 8,400억 VND로 증액했습니다. HDBank는 SBV의 승인을 받아 15%의 배당률을 주식으로 지급하고 자본금을 25조 3,030억 VND에서 29조 2,000억 VND 이상으로 증액했습니다.

앞서 언급된 은행들 외에도 약 20개 상업은행이 올해 자본금 증액을 계획하고 있으며, 대부분 주식 배당 형태로 지급할 예정입니다. 이러한 자본금 증액 계획이 성공적으로 시행될 경우, 연말까지 은행 시스템의 자본금은 약 1,630억 VND 증가하여 26.7% 상승할 것으로 예상됩니다.

이번 자본 증자와 관련하여 아그리뱅크 경영진은 추가 자본이 은행의 재무 역량을 강화하고 사업 확장을 위한 기반을 마련하여 농업 부문에 대한 자본 공급의 선도적 역할을 더욱 공고히 할 뿐만 아니라, 아그리뱅크의 신용 등급을 개선하고 민영화 과정에서 잉여 가치를 증대하는 데에도 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. "올해 아그리뱅크의 자본 증자는 베트남 중앙은행이 연초에 설정한 7.5% 대출 증가 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다."

그렇지 않으면 아그리뱅크의 대출 증가율은 3.5%에 그칠 것이라고 은행 관계자는 밝혔다. 비엣콤뱅크 이사회 의장인 팜 꽝 둥(Pham Quang Dung) 씨도 자본금 증액을 통해 비엣콤뱅크가 사업을 확장하고, 경제의 자본 수요를 충족하며, 은행의 경영 및 운영 역량을 향상시키는 혁신 프로젝트에 투자할 수 있는 여건이 조성될 것이라고 말했다.

외국인 투자를 활용하세요.

실제로 시중은행들은 수년간 자본 증자 계획을 발표해 왔지만, 일부는 계획을 부분적으로만 완료했습니다. 2022년 한 해에만 27개 시중은행이 자본 증자를 계획했지만, 실제로 실행에 옮긴 은행은 15개에 불과했습니다. 따라서 시중은행들은 국내 자금에만 의존하는 대신 외국 자본을 적극적으로 유치하여 자본을 늘리고 있습니다. 구체적으로, VP은행은 올해 4월 SMBC은행(일본)에 지분 15%를 매각하여 3조 5,900억 VND를 예치받았으며, 절차가 완료되면 2023년 7월경 추가로 32조 3,100억 VND를 확보할 것으로 예상됩니다.

VP은행 경영진에 따르면, 이번 자본 조달을 통해 약 36조 VND를 확보함으로써 은행의 자본 완충 장치를 강화하고 사업 범위를 확장하여 외국인 직접투자(FDI) 고객을 포함한 개인 및 기업 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.

SHB는 최근 SHBFinance의 정관 자본금 100%를 태국의 크룽스리 은행(Krungsri Bank)에 이전하는 절차를 완료했으며, 이를 통해 약 1조 8천억 VND를 확보할 것으로 예상됩니다. SHB는 이번 계약을 통해 주주들에게 상당한 자본 잉여금을 제공하고 재무 역량과 입지를 강화할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 또한, 비엣콤은행(Vietcombank)은 외국 금융 투자자를 대상으로 3억 760만 주를 사모 발행할 계획이며, BIDV 역시 4억 5,530만 주를 사모 발행할 계획입니다.

- 응우옌 트리 히에우 박사, 은행 및 금융 전문가:

버퍼 두께가 두꺼울수록 손실이 줄어듭니다.

부실채권 증가세는 잠재적인 시스템적 위험을 내포하고 있습니다. 더욱이 많은 상업은행의 자기자본비율(CAR)은 낮을 뿐만 아니라 지역 평균에 비해 개선 속도도 더딥니다. 은행들은 향후 부실채권 증가와 충당금 확대라는 상당한 압박 속에서 자산 건전성이라는 과제에 직면하게 될 것입니다. 따라서 자본 완충 장치를 강화하는 것은 은행들이 위험 발생 시 손실을 최소화하는 데 도움이 될 것입니다.

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