10억 달러 놀이터에서 '베트남의 내부적 힘'을 해독하다

사진 설명 — 2023년 11월 8일부터 10일까지 베트남 주재 이탈리아 무역 사무소(ITA)는 이탈리아 제조업 협회(UCIMA)와 협력하여 호치민 시 7군 사이공 전시 컨벤션 센터(SECC)에 FMCG 산업을 위한 포장 생산 기술을 소개하는 전시 공간을 마련합니다. 사진: My Phuong/VNA

폭발적 잠재력

베트남 FMCG 시장은 수십억 달러 규모의 매력적인 시장으로 여겨지며, 다국적 기업과 오랜 역사를 가진 국내 기업 간의 치열한 경쟁을 야기하고 있습니다. 유니레버, 프록터앤갬블(P&G), 코카콜라, 산토리, 펩시코 , 프리슬란트캄피나(더치레이디 우유), 애보트 등 다국적 대기업들이 베트남 소비자들의 마음속에 굳건한 입지를 구축하고 있습니다.

한편, 베트남 기업들은 베트남 문화, 취향, 소비 습관을 이해한다는 이점을 바탕으로 국내 시장에서 점차 입지를 다지고 있습니다. 대표적인 기업으로는 마산 컨슈머(CHIN-SU 간장, 남응우 생선 소스, 오마치 인스턴트 라면, 웨이크업 247 등), 비나밀크, TH 트루 밀크, 누티푸드, 비나소이 등이 있습니다.

국내외를 막론하고 모든 기업은 브랜드, 유통 채널, 그리고 고객층 측면에서 각자의 강점을 가지고 있습니다. 따라서 이 시장에서는 가격, 프로모션, 품질 경쟁뿐만 아니라, 브랜드가 확고하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보해야 합니다.

2025년, 기업들은 소비자 트렌드를 빠르게 파악하고 고객 경험을 위한 최적의 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. TPS Research에 따르면 베트남의 FMCG 산업은 2024년부터 2029년까지 연평균 12.05%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매 시장 규모는 2024년 2,763억 7천만 달러에서 2029년 4,880억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 베트남은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 소비 시장 중 하나가 될 것입니다.

현재 FMCG 시장은 베트남 시장이 "천년, 유리한 입지, 조화"의 시대에 접어들었으며, 이는 유리한 거시경제적 및 사회적 요인에 힘입어 강력한 소비 성장 사이클의 문턱에 서 있음을 보여줍니다. 중산층의 부상과 1인당 평균 소득은 미화 5,000달러에 근접하고 있으며, 이는 "배부르고 따뜻한 옷"에서 "맛있는 음식과 아름다운 옷"으로의 전환을 촉진하는 소득 기준입니다.

급속한 성장에도 불구하고 베트남의 1인당 FMCG 지출은 120달러에 약간 못 미치는 수준입니다. 베트남은 7~10년 전 중국과 태국이 경험했던 수준에 도달해 있어, 향후 규모와 가치 측면에서 복합적인 성장 잠재력이 있습니다.

게다가 농촌 지역은 여전히 제대로 활용되지 못하고 있습니다. 인구의 약 60%가 농촌 지역에 거주하지만, 전체 FMCG 소비의 40%만 차지하는 농촌 지역은 광범위한 유통망과 적합한 제품을 갖춘 기업에게는 "비옥한 땅"입니다.

개방적인 시장 잠재력과 끊임없이 변화하는 소비자 행동으로 인해 베트남 FMCG 산업은 유망한 돌파구로 접어들고 있습니다. 브랜드는 트렌드를 파악하는 데 민감해야 하며, 변화를 창출하고 소비자의 지지를 확보하기 위해 실험과 혁신을 과감하게 펼쳐야 합니다.

FMCG 게임을 재편하는 세 가지 기둥

베트남 FMCG 시장은 폭발적인 성장기를 맞이하고 있으며, 치열한 경쟁, 소비자에 대한 깊은 이해, 혁신 속도와 함께 엄청난 기회가 국내 기업의 승리를 결정하게 될 것입니다.

예를 들어, 베트남 소비재 산업의 선두 기업인 마산소비재 주식회사(Masan Consumer Goods Joint Stock Company) 또한 돌파구를 마련하기 위해 조직을 개편하고 있습니다. 마산소비재는 지속 가능한 발전을 위한 세 가지 핵심 축에 집중하고 있습니다. 제품 프리미엄화, 옥외 소비 확대, 그리고 소비자혁신센터(CIC)를 중심으로 한 R&D 추진입니다.

프리미엄화는 마산 컨슈머가 주요 브랜드를 지속적으로 업그레이드하여 트렌드를 선도하는 전략입니다. 대표적인 예로, 오마치 셀프 보온 냄비를 출시하여 오마치 국수를 고급 시장으로 끌어올려, 레스토랑 경험을 간편한 식사로 제공하는 것입니다. 이러한 전략은 소비자의 가치를 높일 뿐만 아니라 기업의 수익률도 크게 향상시킵니다.

집 밖에서의 소비 확대 추세에 따라, 마산 컨슈머는 현대인의 라이프스타일에 맞춰 이동 중에도 사용할 수 있는 '온더고(on-the-go)' 제품을 적극적으로 개발하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 '웨이크업 247' 커피 에너지 드링크가 있습니다. 마산 컨슈머의 목표는 전통적인 주방을 넘어 언제 어디서나 소비자에게 서비스를 제공하는 것입니다.

"베트남 국민의 일상적 요구를 충족시킨다"는 사명은 필수 식품부터 바로 먹을 수 있는 제품, 편리한 식사, 1달러 식사까지 포트폴리오를 지속적으로 확장하여 입증되었으며, 이를 통해 회사는 다양한 소득 계층의 소비자의 모든 요구를 충족할 수 있습니다.

점점 더 다양해지는 소비자의 니즈를 충족하기 위해 신제품을 지속적으로 출시하기 위해 소비자혁신센터(CIC)가 설립되었습니다. CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247 등의 브랜드 생태계 또한 고객 이해를 바탕으로 탄생했습니다. CIC, WinCommerce 소매 시스템, 그리고 WiN+ 플랫폼의 결합은 마산의 신제품 출시 기간을 12개월 이내로 단축하여 속도 경쟁 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.

특히 CHIN-SU는 혁신에 중점을 둔 전략으로 향신료 업계에서 선도적인 브랜드 입지를 구축했습니다. 피시소스, 간장, 칠리소스와 같은 핵심 제품에서 CHIN-SU는 세계적인 요리 영감과 베트남의 맛을 결합한 독창적인 포뮬러의 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 한편, 남응우 피시소스 제품은 베트남 지역 특산품을 강화하기 위해 연구 및 혁신을 거듭하고 있습니다. 남응우 리썬 칠리 및 마늘 제품은 2023년 출시 이후 현재까지 1,800만 병 이상 판매되었습니다.

통계에 따르면 2018년부터 2024년까지 마산 컨슈머의 매출 중 약 20%가 혁신 제품에서 발생하며, 이는 효과적인 R&D 역량을 입증합니다. 신제품은 현대 소비자들의 사랑을 빠르게 사로잡으며, 2024년 신제품 매출이 62% 증가하는 데 기여했습니다.

마산 컨슈머는 혁신적인 역량을 바탕으로 투명한 사업 실적표, 전략적 비전, 그리고 체계적인 사업 모델을 바탕으로 HOSE 상장을 준비하고 있습니다. 거시적 잠재력을 미시적 경쟁 우위로 전환하는 능력이 상장 전 MCH의 핵심 가치와 매력을 만들어냈습니다. 2017년 UPCoM 상장 이후 MCH의 주가는 62% 상승하여 주당 145,600동(10월 17일 기준)을 기록했으며, 이는 시가총액 153조 8,560억 동(153조 8,560억 동)을 상회하는 수치입니다.

출처: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm