8차 전력수급계획으로 에너지주 일제히 상승세

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VNDirect Securities가 최근 발표한 전기산업 보고서에 따르면, 분석팀은 VIII 전기산업 계획의 공포로 인해 향후 베트남 전기산업의 모습이 명확해졌으며, 이 산업군의 기업들에게 밝은 성장 기회가 열렸다고 지적했습니다.

2023년 5월 15일, 총리는 제8차 전력 계획을 공식 승인하여 베트남 전력 산업의 새로운 장을 열었습니다. 약 13,220MW의 석탄 발전을 공식적으로 감축했습니다. 이에 따라 석탄 발전은 2021년부터 2030년까지 연평균 2%의 낮은 성장률을 기록한 후, 2030년부터 2050년까지 1% 감소하여 전체 발전 용량의 각각 19%와 4%를 차지할 것으로 예상됩니다.

가스 화력 발전은 2021년부터 2030년까지 베트남 발전 계획의 핵심이 될 것이며, 연평균 26%의 성장률을 기록하여 전체 발전 용량의 27%를 차지할 것입니다. 2030년부터 2050년까지 가스 화력 발전은 4%로 둔화되어 2050년에는 전체 발전 용량의 15%를 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 풍력 발전은 단기 및 장기적으로 중요한 개발 목표입니다. 그중 육상 풍력 발전은 2021년부터 2030년까지 연평균 25%, 2030년부터 2050년까지 연평균 6%의 성장률을 기록하여, 이 기간 동안 전체 발전 용량의 각각 14%와 13%를 차지할 것으로 예상됩니다.

금융 - 은행 - VIII 전력 계획의 혜택을 받는 일련의 에너지 주식 — 제8차 국가전력계획에서는 2030년 이후 재생에너지 개발을 더욱 촉진한 뒤, 2021~2030년에는 풍력과 가스 발전 개발을 우선시하고 있습니다(단위: MW)(출처: VNDirect).

베트남은 지금부터 2030년까지 최초로 6,000MW 규모의 해상풍력 발전을 개발할 것으로 예상되며, 이후 2030~2050년에는 15%의 강력한 성장을 이룰 것으로 예상되어 전체 발전 용량의 16%를 차지할 것으로 전망됩니다.

태양광 발전은 2020-2021년의 급속한 성장 이후 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 그러나 정부는 여전히 자가 소비 목적의 태양광 발전을 장려하고 있습니다. 따라서 태양광 발전 용량은 2021-2030년 사이에 소폭 증가한 후, 2030-2050년 사이에 13% 급증하여 전체 용량의 33%를 차지할 것으로 예상됩니다.

VNDirect는 제8차 전력 계획에 따른 높은 업무량 덕분에 전력 인프라 건설 분야 기업이 가장 큰 혜택을 볼 것이며, 특히 전기 및 재생 에너지 분야가 혜택을 볼 것이라고 강조했습니다.

이에 따라 송전선로, 변전소 등 전력 건설 및 설비업계도 계통의 흡수능력과 효율을 확보하기 위해 이에 상응하는 증가세를 기록할 것으로 전망된다.

하지만 재생에너지 그룹의 경우, 새로운 재생에너지 가격 정책은 이 산업 그룹의 전망을 더욱 명확하게 하는 요소입니다.

PC1 그룹 주식회사 (HoSE: PC1) , FECON 주식회사 (HoSE: FCN) , Power Construction Consulting Corporation 2(HoSE: TV2)를 포함한 전력 인프라 건설 그룹의 몇몇 주요 상장 기업은 이 주장의 가장 빠른 수혜를 볼 기업이 될 것입니다.

금융 - 은행업 - 일련의 에너지 주식이 전력 계획 VIII의 혜택을 받고 있습니다(그림 2). — 일부 선도적인 재생 에너지 기업은 이 산업 그룹의 다음 개발 단계에서 이점을 갖게 될 것입니다(출처: VNDirect).

장기적으로 베트남 석유 및 가스 기술 서비스 공사 (HNX: PVS) 도 최근 탕롱, 라간 등 프로젝트에서 얻은 경험을 바탕으로 해상 풍력 발전 건설 부문에 참여하여 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

일반 전기 기업과 특히 LNG 전기는 베트남 석유 및 가스 전력 공사(HoSE: POW)가 추진하는 Nhon Trach 3&4, 전력 생산 공사 3(HoSE: PGV)과 전력 건설 컨설팅 주식회사 2(TV2)가 운영하는 Long Son LNG 프로젝트, 전력 생산 공사 2(GE2)의 O Mon 3,4 프로젝트 등 전력 계획 VIII에서 승인된 프로젝트를 소유하고 있어 전망이 더 밝습니다.

PetroVietnam Gas Corporation (HoSE: GAS) 도 LNG 항구 창고 프로젝트 시행으로 인해 이 개발 단계의 혜택을 보게 될 것입니다.

분석 그룹은 "승인된 전력 마스터 플랜 VIII은 향후 몇 년 안에 Block B와 Blue Whale과 같은 오랫동안 중단되었던 수십억 달러 규모의 가스전 프로젝트의 진행을 가속화하여 국내 가스 공급원을 확보하고 베트남의 전력 생산을 위한 LNG 수입 의존도를 줄일 것"이라고 밝혔습니다 .

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