2024년 은행 이익은 어떻게 될까?

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Vietcombank는 확고히 1위를 차지했습니다.

2023년을 마감하면서 은행업계의 상황은 점차 개선되어 은행의 세후 총이익은 약 203조 5,000억 VND에 달해 전년 대비 3.8% 증가했습니다.

이에 따라 Vietcombank는 세전 이익이 41조 2,430억 VND에 달해 1위 자리를 유지했습니다. 세후 이익은 33조 540억 VND로 전년 대비 약 10.5% 증가했습니다.

하지만 Vietcombank는 2023년에 43조 VND의 세전 이익을 낼 계획입니다. 따라서 은행은 목표치에 비해 이익 목표의 96%만 달성한 셈입니다.

하지만 이 수치는 세전 이익이 27조 6,500억 동, 세후 이익이 22조 270억 동으로 전년 대비 20% 증가한 2위를 차지한 BIDV 보다 여전히 훨씬 앞서 있습니다.

MB는 세전이익이 26조 3,060억 동, 세후이익이 20조 6,670억 동으로 3위를 차지했으며, 같은 기간 대비 18.3% 증가했습니다.

VietinBank와 Techcombank는 각각 세전 이익 25조 1,000억 VND와 22조 8,880억 VND로 이익 순위에서 4위와 5위를 차지했습니다. 세후 이익은 각각 20조 1,330억 동과 18조 1,910억 동이었습니다.

6위는 ACB 6로 세전 이익이 약 20조 1,000억 VND, 세후 이익이 16조 450억 VND로 2022년 대비 17% 증가했습니다.

HDBank는 2023년 세전이익이 13조 1700억 동, 세후이익이 10조 3660억 동으로 25.9% 증가하며 ACB에 이어 2위를 차지했습니다.

세전이익은 48% 감소해 10조 9,870억 동을 기록했고, 세후이익은 48.9% 감소해 8조 6,410억 동을 기록했지만, VPBank는 여전히 이익 순위 8위를 차지했습니다.

9위는 VIB로, 세전 이익과 세후 이익이 2022년 대비 약 1% 증가하여 2023년에는 각각 10조 7,030억 VND과 8조 5,620억 VND에 도달했습니다.

상위 10개 은행 중 세전 이익은 9조 5,950억 동으로 51% 증가했습니다. 세후이익은 7조7,170억 동으로 전년 대비 53% 증가했습니다. 이는 재무 보고서를 발표한 28개 은행 중 가장 높은 성장률입니다.

많은 은행들이 증권거래로 큰 이익을 얻고 있다

2023년에도 은행 수입의 대부분은 여전히 신용 활동에서 나올 것입니다. 그러나 많은 은행은 여전히 증권, 외환, 서비스 거래에서 큰 이익을 얻고 있습니다.

예를 들어, Big4 그룹에서 BIDV의 통합 재무 보고서에 따르면 은행의 거래 및 투자 증권으로부터의 순이익이 전년 대비 14배 증가한 것으로 나타났습니다.

VietinBank의 경우, 은행의 증권 거래 활동으로 인한 순이익이 급격히 증가하여 작년의 1,120억 VND 손실에서 2,930억 VND로 반전되었습니다. 마찬가지로 Vietcombank의 경우, 은행의 밝은 면은 증권 거래 활동으로 1,240억 VND의 이익을 올렸지만, 같은 기간 동안 이 부문으로 인해 은행은 1,150억 VND의 손실을 봤습니다.

많은 민간 상업은행의 경우, 증권 거래는 사업 실적에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, OCB의 증권 거래 및 투자로 인한 순이익은 약 200% 증가했고, HDBank의 경우 267% 증가했으며, ACB는 70,000억 VND 이상을 증권에 투자하여 2,6470억 VND 이상의 이익을 냈습니다.

이 문제에 대해 호치민시 은행대학의 차우딘린 박사는 이러한 투자 수익이 은행의 수익원을 다각화하여 높은 수익성을 가져오는 데 도움이 된다고 말했습니다. 투자 수익은 은행의 이익 "파이"에 기여하여 은행 운영에 대한 위험을 분산하고 신용 활동에 대한 의존도를 피하는 데 도움이 됩니다.

호치민시 경제대학교의 응우옌 후 후안(Nguyen Huu Huan) 부교수에 따르면, 은행이 상기 활동에 대한 투자를 늘리는 이유는 과잉 자본이 발생하기 때문이며, 과잉 자본은 조달 가능하지만 대출하기는 어렵습니다.

동시에 2023년에는 주요 수입원인 순이자수입이 감소하거나 크게 증가하지 않을 것으로 예상되어, 은행들은 이익 감소분을 메우기 위해 M&A, 투자 등 다른 수입원을 모색하고 이익 성장률을 확보할 것입니다.

그러나 후안 씨는 이러한 투자 수익이 은행 시스템에 반드시 좋은 것은 아니라고 말했습니다. 이는 은행의 주요 사업 활동인 이자와 서비스 수수료 수입과는 거리가 멀기 때문입니다.

게다가 투자수익에 대한 지나친 의존은 은행의 불안정성으로 인해 위험을 초래합니다. "지금은 많이 벌 수 있지만 나중에 돈을 잃을 수도 있어요."라고 후안 씨는 말했다.

2024년에는 이익이 크게 획기적으로 증가하지 않을 것입니다.

린 씨는 2024년 은행 이익에 대한 전망을 밝히며, 이익 성장률이 2023년보다 높을 것이라고 말했습니다. 모든 거시경제적 요인이 점점 더 긍정적으로 변하고 있습니다.

그러나 은행 이익도 뚜렷한 차별화를 보일 것으로 예상되는데, 이익이 10조 VND가 넘는 상위 은행들은 앞으로도 실적을 유지할 것으로 보이며, 이익 증가 추세도 작년보다 높아질 것으로 전망된다.

한편, 부실채권 위험 극복에 집중해야 하는 소규모 은행들도 수익이 증가하겠지만, 상위 은행들만큼은 아닐 것입니다. 린은 "2024년에는 이익이 약간 개선되겠지만 큰 돌파구는 없을 것"이라고 말했다.

후안 씨의 경우, 2024년 이익의 증가나 감소는 여러 요인에 따라 달라지기 때문에 예측하기 어렵습니다. 그는 연방준비제도가 6월까지 예상대로 금리를 인하하지 않고 금리를 동결하는 등 은행 이익 성장을 저해할 수 있는 위험을 지적했다. 세계 경제의 회복이 더디면서 국내 경제에도 영향을 미치고 있습니다. 불량채권은 빠르게 개선하기 어렵습니다. 후안 씨에 따르면, 은행들은 2024년에도 여전히 어려움에 직면할 것으로 예상된다.

MB증권(MBS)은 2023년의 부진한 경영 실적이 2024년 성장에 대한 비교 기준이 낮다고 밝혔습니다. 또한, MBS는 저금리 환경이 유지됨에 따라 신용 성장률이 긍정적일 것으로 예상하고 NIM도 개선될 것으로 예상하며, 대부분 은행의 세후 이익도 흑자를 기록할 것으로 예상했습니다. MBS가 추적하는 은행의 세후 이익은 2024년에 전년 대비 25.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

미래에셋베트남증권분석센터에 따르면, 은행들은 내년에도 2023년과 같은 높은 수준의 충당금을 부담해야 할 가능성이 높습니다.

그러나 NPL 비율이 곧 정점에 도달할 것으로 예상됨에 따라 은행 자산 건전성 지표는 2024년 말 또는 늦어도 2025년에 회복될 가능성이 높습니다. 2024년 이익 성장을 견인하는 요인으로는 NIM 회복, 신용 성장률 증가, 그리고 2023년에 확립된 낮은 기준금리 등이 있습니다.

단기적으로 방카 서비스나 처리된 부실채권 회수 등 비이자 수입원이 내년 은행업 이익 성장의 변수가 될 것이며, 특히 2024년부터 부동산업이 회복될 것으로 예상됩니다. 동시에 서비스 제공에 기술을 적용하면 은행이 영업 수익과 비용 간의 상관관계를 줄이는 데 도움이 될 것입니다(CIR 개선) .

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