2023년 목재펠릿 수출량 전년 대비 17% 감소 예상

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310억 달러 규모의 목재 펠릿 케이크, 베트남 기업들은 이 시장을 차지하기 위해 무엇을 할까? 베트남 목재 펠릿 수출의 여지가 얼마나 있나요?

목재펠릿 수출 감소 이유

베트남목재임산물협회에 따르면, 2022년 베트남의 목재 펠릿 수출액은 7억 8,700만 달러 이상으로, 2021년 대비 90% 이상 증가했습니다. 그러나 2023년에는 수입 시장에 영향을 미치는 요인들로 인해 베트남의 목재 펠릿 수출량이 2022년 대비 약 15~17% 감소할 것으로 예상됩니다.

2023년에는 목재 펠릿 수출이 작년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다. Nguyen Hanh의 사진

일본 시장으로 수출하는 펠릿을 생산하는 회사인 Cam Lo Energy Pellet Factory( Quang Tri )의 Le Van Tuyen 이사는 작년에 시장 상황이 "꽤 좋았지만" 올해는 그 반대라 판매가 매우 저조하다고 말했습니다. 고객이 주문서에 서명했지만 상품을 수령하는 것을 지연합니다.

그 이유는 작년에 이 시장에서 필요 이상으로 많은 물품을 수입했기 때문에 아직 소진되지 않은 재고가 많았기 때문입니다. 일본의 창고는 가득 차서 수입품을 어디에 보관해야 할지 모릅니다. 또한 일부 고객과의 논의를 통해 석탄 등 다른 물질을 연소하는 화력 발전소에서 펠릿을 연소하는 발전소로 전환한 공장도 있다는 사실을 알게 되었습니다. 아직 전환이 순조롭게 진행되지 않았으며, 공장 가동 중단이 계속 발생하여 문제 해결을 위해 작업을 중단해야 합니다.

"현재 목재 펠릿 가격은 신규 계약 시 톤당 140~145달러인 반면, 기존 계약의 경우 톤당 130~140달러에 불과합니다. 특히 목재 펠릿 수출 가격이 톤당 100달러까지 떨어진 적도 있는데, 이는 2023년 최고치 대비 거의 절반 수준입니다."라고 Le Van Tuyen 씨는 말했습니다 . 말했다.

마찬가지로, 탐푹 잘라이 회사의 이사인 응우옌 반 히엔 씨에 따르면, 이 회사는 이전에 한국에 수출한 적이 있지만 러시아 제품과 경쟁할 수 없었다고 합니다. 한국으로 수출되는 태블릿의 가격은 매우 낮습니다. 현재 판매 가격은 120달러이고 원가는 125~130달러이며, 주문은 적고 시장 상황은 여전히 긍정적인 요소가 부족합니다.

일부 수출 기업에 따르면, 베트남산 태블릿이 한국 시장에 수출되는 양이 감소한 것은 이 시장의 수요 감소 때문이 아니라, 한국 기업이 러시아 등 다른 곳에서 태블릿을 수입하기 때문이라고 한다.

고객 파일을 다양화하고 시장 기회를 포착하세요

세계에서 두 번째로 큰 태블릿 수출국인 베트남은 태블릿의 95% 이상을 일본과 한국으로 수출합니다.

현재 목재 펠릿 산업에는 400~500개 기업이 생산 및 수출 무역에 참여하고 있는 것으로 추산됩니다. 이 중 수출단계에 직접 참여하는 기업은 약 100개이다. 즉, 이 산업의 대부분 기업은 생산에 참여하여 수출 기업에 투입 제품을 제공한다는 의미입니다.

목재펠릿 수출기업들은 2024년 2분기가 되어야 수출시장 상황이 개선될 것으로 보고 있습니다. 이는 예측이지만 현실은 알 수 없습니다. 응우옌 반 히엔 씨는 " 일본 화력발전소의 소비율이 안정화되면 2023년보다 2024년에 시장이 더 긍정적으로 될 것으로 믿는다"고 말했다.

세계 목재 펠릿 시장은 2030년까지 약 310억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기업들은 시장의 어려움이 단기적일 뿐이며, 장기적으로는 여전히 잠재력이 크다고 생각합니다. 따라서 고객 파일을 다양화하는 것도 기업이 고려하는 방향 중 하나입니다.

응우옌 반 히엔 씨는 "우리는 또한 연간 생산량 8만 톤 규모의 콘텀 신공장에 투자했고, 올해 초부터 시장 기회를 기다리며 생산량의 30~40%로 가동하고 있습니다."라고 말했습니다.

일본 고객과 관련하여 Le Van Tuyen 씨는 회사가 현재 파트너를 찾고 있으며 5~10년 장기 계약을 체결하고 있다고 말했습니다. 가격에 있어서도 회사는 일부 시장에 따라 가격을 유동적으로 책정하는 방향으로 협상 중이며, 회사는 시장 변동 정도에 따라 가격을 조정할 예정입니다. 하지만 일본 고객들에게는 이런 접근 방식이 공감을 얻지 못했습니다.

EU 시장에 관해서, 투옌 씨에 따르면, 이 시장으로의 수출 가격은 한국으로의 수출 가격보다 더 좋을 것입니다. 그러나 EU 시장은 상당히 엄격한 기준을 가지고 있어, 수출 기업은 인증 측면에서 장벽에 직면하게 됩니다. FSC 외에도 사회적 책임에 대한 기준을 비롯한 여러 기준을 요구합니다. 또한, 베트남산 목재 펠릿은 품질과 가격 면에서 러시아산 목재 펠릿과 치열한 경쟁에 직면하게 될 것입니다. 따라서 EU 시장에서 성공하려면 기업은 체인점 형태나 무역 사업을 통해 일해야 합니다.

Forest Trends의 정책 분석가는 베트남 펠릿 산업의 미래 지속 가능성은 시장 수요와 투입 목재 재료의 지속 가능성을 포함한 여러 요인에 달려 있다고 말했습니다.

베트남 태블릿 산업은 특히 일본 시장에서 수출 시장을 확대할 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 펠릿 기업의 평가에 따르면, 일본의 목재 펠릿 수요는 현재보다 3배 확대될 것으로 전망됩니다.

일본으로 수출되는 태블릿에는 지속 가능성 인증이 필요합니다. 인도네시아산 팜핵유 펠릿(PKS) 공급은 인증을 받지 못했을 수 있으며, 따라서 일본 시장의 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 이런 일이 일어난다면 베트남 기업은 인도네시아로부터 공급되는 PKS를 대체할 기회를 얻게 됩니다.

한국 시장에서는 앞으로 베트남 기업이 발전할 여지가 크지 않습니다. 이 시장의 규모는 크게 변하지 않았습니다. 이 시장은 품질과 기준이 낮은 물품을 수용하는 비교적 자유로운 시장입니다.

현재 한국에 태블릿을 수출하고 있는 일부 베트남 기업에 따르면, 이 시장의 몇몇 주요 구매자들은 추적 가능성에 대한 증거를 요구하기 시작했습니다. 따라서 향후 4~5년 내에 한국으로 수출할 경우 제품 추적 요건이 의무화될 가능성이 있습니다.

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