2023년 목재펠릿 수출량 전년 대비 17% 감소 예상

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310억 달러 규모의 목재 펠릿 시장, 베트남 기업들은 어떻게 점유율을 확대할 수 있을까요? 베트남 목재 펠릿 수출의 가능성은 얼마나 될까요?

목재펠릿 수출 감소 이유

베트남목재임산물협회에 따르면, 2022년 베트남의 목재 펠릿 수출액은 7억 8,700만 달러 이상으로, 2021년 대비 90% 이상 증가했습니다. 그러나 2023년에는 수입 시장에 영향을 미치는 요인들로 인해 베트남의 목재 펠릿 수출량이 2022년 대비 약 15~17% 감소할 것으로 예상됩니다.

2023년 목재 펠릿 수출량은 전년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 사진: 응우옌 한

일본 시장 수출용 펠릿을 생산하는 회사인 깜로 에너지 펠릿 공장( 꽝찌 )의 레 반 투옌(Le Van Tuyen) 이사는 작년 시장 상황이 "꽤 좋았지만" 올해는 정반대라고 말했습니다. 매출이 매우 저조합니다. 주문은 접수되었지만, 고객들이 제품 수령을 미루고 있습니다.

그 이유는 작년에 이 시장에서 필요 이상의 물품을 수입했고, 여전히 많은 재고가 남아 있었기 때문입니다. 일본 창고는 가득 차서 수입 물품을 어디에 보관해야 할지 알 수 없었습니다. 또한, 일부 고객과의 논의를 통해 일부 공장이 석탄 등 다른 원료를 연소하는 화력 발전소에서 펠릿으로 전환하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이러한 전환 과정이 순조롭지 않았고, 공장들은 여전히 어려움을 겪고 있어 문제 해결을 위해 가동을 중단해야 했습니다.

"현재 목재 펠릿 가격은 신규 계약 시 톤당 140~145달러인 반면, 기존 계약의 경우 톤당 130~140달러에 불과합니다. 특히 목재 펠릿 수출 가격이 톤당 100달러까지 떨어진 적도 있는데, 이는 2023년 최고치 대비 거의 절반 수준입니다."라고 Le Van Tuyen 씨는 말했습니다 . 말했다.

땀푹잘라이(Tam Phuc Gia Lai) 회사의 응우옌 반 히엔(Nguyen Van Hien) 이사에 따르면, 이 회사는 이전에 한국에 수출했지만 러시아 제품과 경쟁할 수 없었습니다. 한국으로 수출되는 태블릿의 가격은 매우 낮습니다. 현재 판매가는 120달러, 원가는 125~130달러로, 주문량이 적고 시장 상황에는 여전히 긍정적인 요소가 부족합니다.

일부 수출 기업에 따르면, 베트남산 태블릿이 한국 시장에 수출되는 양이 감소한 것은 이 시장의 수요 감소 때문이 아니라, 한국 기업이 러시아 등 다른 곳에서 태블릿을 수입하기 때문이라고 한다.

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세계에서 두 번째로 큰 태블릿 수출국인 베트남은 태블릿의 95% 이상을 일본과 한국으로 수출합니다.

현재 목재 펠릿 산업에는 생산 및 수출 단계에 참여하는 기업이 400~500개로 추산됩니다. 이 중 약 100개 기업이 수출 단계에 직접 참여하고 있습니다. 즉, 대부분의 기업이 생산에 참여하여 수출 기업에 투입재를 공급하고 있음을 의미합니다.

목재 펠릿 수출 기업들은 수출 시장 상황이 2024년 2분기까지는 개선되지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 예측일 뿐, 실제 상황은 알 수 없습니다. 응우옌 반 히엔 씨는 " 일본 화력 발전소의 소비량이 안정되면 2024년 시장이 2023년보다 더 긍정적일 것으로 예상합니다." 라고 말했습니다.

세계 목재 펠릿 시장은 2030년까지 약 310억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기업들은 시장의 어려움은 단기적인 현상일 뿐이며, 장기적으로는 여전히 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 따라서 고객 기반 다각화 또한 기업들이 고려하는 방향입니다.

응우옌 반 히엔 씨는 "우리는 또한 연간 생산량 8만 톤 규모의 콘텀 신공장에 투자했고, 올해 초부터 시장 기회를 기다리며 생산량의 30~40%로 가동하고 있습니다."라고 말했습니다.

일본 고객과 관련하여, 르 반 투옌 씨는 현재 파트너를 물색 중이며 5~10년 장기 계약을 체결하고 있다고 밝혔습니다. 가격 측면에서도 시장 상황에 따라 일부 변동 가격을 적용하는 방안을 논의 중이며, 시장 변동률에 따라 가격을 조정할 계획입니다. 하지만 아직 일본 고객들의 공감대를 얻지는 못했습니다.

EU 시장과 관련하여 투옌 씨는 EU 시장으로의 수출 가격이 한국보다 유리할 것이라고 말했습니다. 그러나 EU 시장은 상당히 엄격한 기준을 적용하고 있어 수출 기업들은 인증 측면에서 장벽에 직면하고 있으며, FSC 인증 외에도 사회적 책임 관련 기준을 비롯한 여러 기준을 요구합니다. 또한, 베트남 목재 펠릿은 품질과 가격 측면에서 러시아 목재 펠릿과 치열한 경쟁을 겪을 것으로 예상됩니다. 따라서 EU 시장에서 성공하려면 기업들은 체인망을 따라가거나 무역 기업을 통해 사업을 확장해야 합니다.

Forest Trends의 정책 분석가는 베트남 펠릿 산업의 미래 지속 가능성은 시장 수요와 투입 목재 재료의 지속 가능성을 포함한 여러 요인에 달려 있다고 말했습니다.

베트남 펠릿 산업은 특히 일본을 중심으로 수출 시장을 확대할 수 있는 잠재력을 여전히 가지고 있습니다. 펠릿 업계에 따르면, 일본의 목재 펠릿 수요는 현재보다 3배 증가할 것으로 예상됩니다.

일본으로 수출되는 펠릿은 지속가능성 인증을 받아야 합니다. 인도네시아산 팜핵유(PKS)로 만든 펠릿은 인증을 받지 못해 일본 시장의 요건을 충족하지 못할 수 있기 때문입니다. 이러한 상황이 발생할 경우, 베트남 기업은 인도네시아산 PKS 공급을 대체할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

한국 시장은 앞으로 베트남 기업이 성장할 여지가 크지 않습니다. 시장 규모는 크게 변하지 않았습니다. 한국은 품질과 기준이 낮은 공급원을 수용하는 비교적 여유로운 시장입니다.

현재 한국에 태블릿을 수출하는 일부 베트남 기업에 따르면, 이 시장의 주요 구매업체들이 추적 가능성에 대한 증거를 요구하기 시작했습니다. 따라서 향후 4~5년 안에 한국 수출 시 제품 추적 요건이 의무화될 수 있습니다.

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