2024년 첫 9개월 동안 베트남은 약 1,230만 톤의 철강을 수입했고, 그 가치는 89억 7천만 달러가 넘었습니다. 이는 2023년 첫 9개월에 비해 양적으로는 31.7%, 매출적으로는 19% 증가한 수치입니다.
예비 통계에 따르면 관세청, 2024년 9개월 베트남 수입 철강은 약 1,230만 톤, 가치는 89억 7천만 달러로, 2023년 1~9월 대비 물량은 31.7%, 매출은 19% 급증했습니다. 평균 수입 가격은 톤당 729.5달러로, 2023년 1~9월 대비 가격이 9.7% 하락했습니다.
2024년 9월 한 달 동안만 약 155만 톤의 철강이 수입되었는데, 이는 106만 달러 이상에 해당하며, 톤당 평균 가격은 688달러입니다. 이는 2024년 8월과 비교해 수량으로는 15.4% 증가하고, 금액으로는 4.3% 증가했지만, 가격은 9.6% 감소했습니다.
9월 베트남으로 수입된 철강 중 가장 많은 양은 중국에서 수입되었으며, 831만 톤(약 53억 6천만 달러)에 달했고, 가격은 톤당 644.5달러였습니다. 이는 2023년 1~9월 대비 물량은 50.6%, 매출액은 37.8% 증가했지만 가격은 8.5% 감소한 수치입니다. 이 시장은 전국 철강 수입 물량의 67.6%, 매출액의 59.7%를 차지합니다.
일본 시장 153만 톤(약 10억 8천만 달러)으로 2위를 차지했으며, 수입 가격은 톤당 708달러로 2023년 1~9월 대비 물량은 4.4% 증가했지만, 매출은 3.2% 감소했고 가격은 7.3% 하락했습니다.
3위를 차지한 인도네시아 시장은 524,135톤, 8억 7,067만 달러 상당, 톤당 가격 1,661달러로 2023년 첫 9개월과 비교해 물량은 4%, 매출은 2% 증가했지만 가격은 1.9% 감소했습니다.
전반적으로 2024년 첫 9개월 동안 대부분 시장에서 철강 수입은 2023년 첫 9개월에 비해 양과 금액 모두 증가했습니다.
베트남 철강 협회 보고서에 따르면 베트남은 현재 철강 생산량에서 세계 12위, ASEAN 지역 1위를 차지하고 있으며, 2024년에는 생산량이 3,000만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 그러나 철강 산업은 부동산 시장 침체, 원자재 가격 상승, 재고 증가 등으로 현재 많은 어려움에 직면해 있습니다. 특히 베트남 철강 산업의 가장 큰 걱정거리는 중국산 철강에 대한 수입 증가로 국내 시장을 잃을 위기에 처해 있다는 점입니다. 중국은 베트남 철강 수입의 주요 국가이기 때문입니다.
2023년 중국에서 베트남으로 수입된 철강량은 820만 톤에 달했으며, 이는 56억 달러 이상에 해당합니다. 이는 우리나라 총량의 62%, 총 철강 수입액의 54%를 차지합니다.
중국에서 수입되는 철강의 대부분은 중국 시장의 판매 가격이 제품 종류에 따라 다른 시장보다 30~70달러 정도 낮기 때문입니다. 이는 중국에 여전히 "과잉 철강"이 존재하고 국내 소비가 감소함에 따라, 중국 철강 생산업체들이 재고를 해소하기 위해 저가 수출을 확대할 수밖에 없기 때문입니다.
중국은 세계 최대 규모의 철강 생산 및 수출국으로, 약 500개의 다양한 철강 공장을 보유하고 있으며, 2023년까지 연간 총 생산량은 약 11억 7천만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 철강 공급량이 국내 수요를 크게 상회하기 때문에 중국 철강 생산업체들은 해외 시장에 철강을 덤핑하기 시작했습니다. 베트남은 중국발 철강 수출 급증의 영향을 가장 많이 받는 국가 중 하나입니다.
세계철강협회(WSA)에 따르면, 2024년 세계 철강 가격은 수요 회복과 공급 부족으로 2023년 대비 3.5% 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 세계은행은 2024년 철광석 가격이 톤당 108달러로 2023년 대비 2.8% 하락할 것으로 전망합니다.
MB증권은 베트남의 철강 가격이 2024년 4분기부터 회복될 것으로 전망하며, 이에 따라 올해 건설용 철강 평균 가격은 톤당 571달러로 2023년 대비 4% 상승할 것으로 예상했습니다.
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