은행들은 부실채권 회수를 위해 적극적으로 담보를 처리하고 있지만, 이 역시 많은 어려움에 직면하고 있다 - 사진: 광딘
상장은행 27곳의 재무제표를 바탕으로 한 통계 자료에 따르면, 2024년 말 기준 부실채권 총액은 227조1,000억 동(VND)을 넘어 2023년 말 대비 약 10% 감소했습니다.
연말 신용 증가 추세가 긍정적이면서 상장은행의 부실채권 대 총 미지급대출 비율은 이전 분기 2.2%까지 급증한 후 1.9%로 감소했습니다.
데이터: 2024년 재무제표
많은 은행에서 자본 손실 위험이 높은 부실채권이 증가하고 있습니다.
2024년 은행의 부실채권 구조(3~5군)는 큰 변화를 보일 것으로 전망된다. 이 중 3군 부채(불량 부채)는 42조 3,000억 동(VND) 이상으로 2023년 말 대비 약 2% 증가했습니다.
반면, 4군 부채(불확실부채)는 8% 감소해 53조5000억원 이상을 기록했다. 특히 자본 손실 가능성이 있는 부채 그룹은 2023년 4분기 대비 45% 증가해 131조2,490억 동에 달했습니다. 아 그리뱅크를 포함하면 28개 은행의 잠재적 부실채권은 154조 VND에 달한다.
부실채권 대비 총 미지급 대출 비율 - 자료: 2024년 재무제표
빅4 그룹에서는 부실채권이 전체 미지급대출에서 차지하는 비율은 여전히 규정에 따라 안전한 수준으로 관리되고 있으며, 모든 은행이 일반 수준보다 엄격하게 대출을 제공하고 있지만, 자본 손실 가능성이 있는 부채는 여전히 빠르게 늘어나고 있습니다.
아그리뱅크의 작년말 부실채권은 29조700억동으로 전년대비 4000억동 이상 감소했습니다. 이로 인해 부실채권이 전체 미지급대출에 차지하는 비율이 1.89%에서 1.68%로 감소했습니다.
그러나 아그리뱅크의 부실채권은 1년 후 약 2조 9,000억 동이 늘어나 22조 6,370억 동에 달했습니다.
마찬가지로 Vietcombank (VCB) 의 부실채권 비율은 2024년 말까지 0.99% 감소하여 0.97%가 되었습니다. 그러나 자본 손실 가능성이 있는 부채는 1년 후 7조 9,750억 VND에서 10조 2,920억 VND로 29% 증가했습니다.
데이터: 2024년 연결재무제표
BIDV (BID)의 총 부실채권도 29조 3400억 동으로 늘어났으며, 이는 전체 미지급채권의 약 1.41%를 차지합니다. 이 금리는 여전히 규정된 안전 임계값 내에 있지만, 2023년 말 기준 1.25% 수준보다 더 높게 증가했습니다.
게다가 BIDV의 부실채권은 2023년 대비 52% 증가한 19조 8,010억 동에 달했으며, 전체 미지급채권의 0.96%를 차지했습니다.
VietinBank (CTG)도 일반적인 추세에서 벗어나지 않았습니다. 구체적으로, 이 국유은행의 총 부실채권은 20조 9,890억 동으로, 2023년 말 대비 약 1조 3,800억 동이 증가했습니다. 부실채권 비율은 약 1.22%에 불과하여 낮은 것으로 추산됩니다. 하지만 CTG의 부실채권은 13조3,480억 동으로 연초 대비 42% 이상 증가했습니다.
상장은행 대부분은 부실채권이 증가했으나 NCB는 감소, TPB는 변동이 없었다 - 자료: 2024년 재무제표
Sacombank(STB)의 작년 말 부실채권은 12조 9,550억 VND로, 올해 초 10조 9,830억 VND에 비해 약 18% 증가했습니다. 부실채권 비율은 2.27%에서 2.4%로 증가했습니다. 이 중 은행의 잠재적 부실채권은 8조 8,690억 동으로, 2023년 말 대비 약 4조 동이 증가했습니다.
VPBank 의 2024년 말 기준 부실채권은 29조 690억 동으로 4.2%에 해당하며, 연초 5%에 비해 크게 감소했습니다. 하지만 자본 손실 가능성이 있는 부채는 40%나 급증해 6조 1,190억 VND에 달했습니다.
VietBank 의 총 부실채권은 작년말 기준으로 약 2조 5,800억 VND로 1년 후 24% 증가했습니다. 이로써 부실채권/고객대출 잔액 비율은 연초 2.56%에서 2024년 말 2.75%로 증가했습니다. 이 중 자본 손실 가능성이 있는 부채는 약 1조 5,000억 동에 달해 5% 증가했고, 이는 이 은행의 총 부실채권의 58%에 해당합니다.
부실채권은 하락 추세가 지속되기 전에 약간 증가할 수 있습니다.
Tuoi Tre Online 과의 인터뷰에서 한 금융 전문가는 2023년 말과 비교했을 때 은행에서 자본 손실 가능성이 있는 부채의 비율이 상당히 높아져 전체 미지급 대출의 1.1%를 차지한다고 말했습니다. 다만, 이 수치는 2024년 3분기 최고치(1.13%)에 비해 다소 감소한 점도 주목할 만하다.
"은행업계의 부실채권과 신용 증가에 대한 모든 예측은 미국이 상호 관세를 발표하지 않았던 4월 이전에 이루어졌으며, 더 이상 현실과 동떨어져 있다고 생각합니다. 예측은 다양한 시나리오를 바탕으로 해야 합니다."라고 그는 말했습니다.
미래에셋증권 분석부에 따르면, 2020년 이전 기간과 비교했을 때 자산건전성 지표를 이전 수준으로 되돌릴 수 있는 은행은 극소수에 불과합니다.
미래에셋은 상장은행의 부실채권 비율이 2025년 하반기에는 소폭 개선될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 오히려 금리가 상승하면 부실채권 발생률이 다소 높아질 수 있습니다.
또한 기업 고객 부문은 특히 2024년 4분기에 강력한 신용 확대가 이루어진 이후 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
출처: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-tang-manh-nhom-no-co-kha-nang-mat-von-20250420115624871.htm
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