10월 9일 주목할 주식

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Rong Viet Securities Joint Stock Company(VDSC)는 Military Commercial Joint Stock Bank의 MBB 주식 매수를 권장하며, 주당 목표 가격은 VND 22,600입니다.

2023년 2분기 MBB는 총 11조 5천억 동(VND)의 영업이익을 기록했으며, 이 중 순이자수익은 9조 4천억 동(VND)으로 총수익의 82%를 차지했습니다. 상반기 누적 영업이익과 세전이익은 각각 23조 4천억 동(VND)과 12조 7천억 동(VND)으로 전년 동기 대비 3%와 7% 증가하여 연간 목표의 49%를 달성했습니다.

VDSC는 신용 성장률이 전체 산업에 비해 여전히 높고 순이자수입비율이 회복 조짐을 보임에 따라 2023년 하반기 MBB의 이자수입이 더욱 긍정적일 것으로 예상합니다.

VDSC는 2023년 MBB의 신용 성장률이 19%에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이 은행의 영업이익과 세전이익은 각각 10%와 17% 증가한 50조 1,000억 동과 26조 6,000억 동에 이를 것으로 예상됩니다. 세후이익과 주당순이익률은 각각 20조 5,000억 동과 4,214억 동으로 예상됩니다.

따라서 MBB는 주당 22,600동의 목표 가격으로 MBB 주식을 매수할 것을 권고합니다. 현재 주가는 주당 18,150동입니다.

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10월 9일 주목할 주식

KB베트남증권 주식회사(KBSV)는 호아센 그룹 주식회사의 HSG 주식 매수를 권장하며, 주당 목표 가격은 VND 24,700입니다.

HSG는 2022-2023 회계연도 3분기에 8조 6,450억 VND의 순수익과 8,920억 VND의 매출총이익을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 각각 29%와 44% 감소한 수치입니다.

KBSV는 HSG의 국내 아연도금강판 소비량이 점차 회복될 것으로 예상하고 있으며, 수출 채널을 통해 2023년 후반부터 2024년 초반까지 회사 매출이 증가할 것으로 전망합니다.

KBSV는 HRC 가격이 2022년 중반부터 장기간 낮은 기준 수준을 유지함에 따라 철강 제조업체들이 저렴한 가격으로 원자재 수입을 늘릴 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 평가하고 있으며, HSG를 포함한 철강 및 아연도금강판 제품의 판매 가격이 다시 상승할 때 매출 총이익률을 개선하는 데 도움이 될 것으로 보고 있습니다.

이를 바탕으로 KBSV는 HSG 주식 매수를 추천하며 목표주가는 주당 24,700동입니다. 10월 6일 장 마감 당시 HSG 주식의 주당 가격은 18,750동이었습니다.

ACBS증권은 산업투자개발공사의 BCM 주식에 대한 긍정적인 전망을 제시하며, 목표주가를 주당 78,813동으로 책정했습니다.

ACBS에 따르면, BCM은 빈증성 에 집중된 942헥타르의 상업용 산업단지(IP)와 1,000헥타르의 주거용 부동산을 소유한 투자자입니다. BCM의 산업용지 펀드는 빈증성에서 가장 크고 베트남에서 세 번째로 큰 규모로, 전국 시장 점유율 3.6%를 기록하고 있습니다. 18개의 산업단지를 소유한 계열사를 포함하면, BCM은 시장 점유율 12.4%로 베트남 최대 산업용 부동산(RE) 투자자입니다.

ACBS는 장기적으로 중국+1 경제 성장 전망과 최근 베트남이 전략적 파트너들과 적극적으로 체결한 자유무역협정(FTA) 덕분에 산업용 부동산 부문이 안정적이고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있을 것으로 전망합니다. 산업용 부지 자금이 부족한 상황에서 임대 수요는 여전히 증가하고 있어, 향후 몇 년간 임대율은 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 평균 임대료는 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

ACBS는 BCM이 2023년에도 9조 680억 동(VND)의 매출과 2조 1,870억 동(VND)의 세후이익을 기록하며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다. 또한, BCM이 향후 몇 년간 빈증신도시 부지를 2차 투자자에게 지속적으로 매각할 계획이라는 점은 BCM의 순이익이 2023년부터 2025년까지 연평균 8%의 연평균 성장률을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

ACBS는 위의 요소들을 바탕으로 BCM 주식 매수를 권고하며, 목표 주가는 주당 78,813동입니다. BCM의 현재 주가는 주당 69,500동입니다.

(증권사의 분석 및 추천은 참고용입니다.)

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