신용 증가세가 어려움을 겪고 있는가?

마이너스 신용 성장률

베트남 중앙은행 응에안 지점에 따르면, 2024년으로 접어드는 베트남 경제는 많은 어려움과 도전에 직면해 있습니다. 연초 몇 달간 경제 회복세가 더뎠으며, 특히 첫 두 달은 음력 설 연휴와 겹쳐 소비 심리와 경제 활동이 아직 활발하지 못했습니다. 이로 인해 경제의 자본 흡수가 부진하여 2024년 1월 전국적으로 마이너스 신용 증가율을 기록했습니다.

2024년 1월 31일 기준, 국가 경제에 대한 신용은 2023년 대비 0.6% 감소했습니다. 응에안성 (Nghe An )의 신용은 2,965억 500만 VND에 달해 연초 대비 0.2% 증가했습니다. 2021년, 2022년, 2023년 같은 기간의 수치는 각각 -0.7%, 2.1%, -0.4%였습니다.

롱비엣증권(VDSC)의 분석 보고서에 따르면, 베트남 중앙은행의 자료를 인용하여 2024년 첫 두 달 동안 경제 전반의 신용 증가율이 마이너스를 기록했다고 밝혔습니다. 구체적으로는 1월 말 기준 -0.6%, 2월 16일 기준 -1.0%였습니다. 일부 대형 은행은 신용 증가율이 더욱 급격하게 하락했는데, 비엣콤은행(-2.3%, 2023년 말 대비), BIDV (-1.3%), 그리고 군사상업은행(MB)(-0.7%) 등이 그 예입니다.

HD 은행 응에안 지점 창구에서 현금 거래가 이루어지고 있다. 사진: BNA 자료실.

현재 금융시장의 불안정한 상황은 경제의 자본 흡수 능력 부족, 특히 연초 기업과 개인의 차입 수요가 매우 저조했던 데 기인합니다. 금리가 연 5.0~5.3%라는 최저 수준으로 급격히 인하되었음에도 불구하고, 기업들은 여전히 ​​생산 및 사업 프로젝트 실행을 위한 자본 차입을 꺼리고 있습니다.
응에안성 우수기업협회 회장인 쩐 안 손 씨는 다음과 같이 말했습니다. "세계 경제 불황의 영향으로 수출 주문이 줄어들었습니다. 섬유, 시멘트, 포장석, 고급 목공예품 등 지역 기업들은 제품 판매에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 몇 년 동안 모든 제조업체와 사업체가 어려움을 겪고 있는 듯하며, 이는 창업 의욕을 꺾고 있습니다. 따라서 대출 금리가 크게 낮아졌음에도 불구하고 많은 기업들이 아직 이렇다 할 성과를 내지 못했기 때문에 자금 대출을 꺼리고 있습니다." 손 회장은 현재 상황에서는 금리가 더 낮아지더라도 자금을 빌리는 기업은 많지 않을 것이라고 예상했습니다.

생산된 제품이 팔리지 않아 응이반 산업단지에 있는 쭝도 주식회사의 창고가 가득 차 생산을 중단해야 했던 적이 있었다. 사진: N. Hai

한편, 이 지역의 한 대형 건축자재 제조업체 관계자는 우리와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. "예전에는 공장 규모가 작아서 매출이 부진한 시기에도 창고 공간이 충분했기 때문에 생산을 유지할 수 있었습니다. 하지만 지금은 생산 능력이 커지면서 창고가 가득 차기 전까지는 단기간만 생산을 지속할 수 있습니다. 결국 회사는 생산을 중단하고 직원들을 무급 휴가시키는 수밖에 없습니다. 생산량을 늘릴수록 손실이 커지기 때문입니다. 이러한 어려운 상황에 직면하여 은행들은 대출을 해주려고 하지만, 회사는 차입을 망설이고 있습니다."
은행 입장에서는 예금 및 대출 금리가 하락했음에도 불구하고 대출 수요가 여전히 낮아 상당한 규모의 유휴 자금이 발생하고 있습니다. 따라서 은행들은 신용 증가를 촉진하기 위해 차입자 유치에 총력을 기울이고 있습니다.

2024년 초, BIDV 은행 응에안 지점의 거래 창구 모습. 사진: 투 후옌

베트남 중앙은행 응에안 지점 관계자는 약 1년 전만 해도 은행 대출이 어려웠지만, 현재 이 지역 상업은행들의 유동성이 크게 개선되었다고 밝혔습니다. 다만, 대출 가능 인원은 여전히 ​​제한적입니다. 은행들은 성장 촉진과 상환 능력 확보를 위해 특정 시기에 은행 간 대출 금리를 조정하고, 동시에 일부 대출 상품의 금리를 인상하기도 했습니다. 하지만 이는 설 연휴 전후 일부 은행의 일시적인 유동성 부족을 해소하기 위한 임시방편일 뿐이며, 전반적인 상환 능력은 여전히 ​​양호한 상태라고 설명했습니다.

남아은행 응에안 지점장인 찐즈엉찐 씨는 "매년 각 금융기관은 지점별로 대출과 예금을 포함한 신용 성장 목표를 설정하지만, 올해 첫 두 달 동안 업계 전체가 마이너스 성장을 기록하면서 시중은행들이 상당한 압박을 받았습니다. 이러한 부진한 실적은 금융기관 전체의 신용 성장 목표 달성과 경제 전반에 악영향을 미칠 것입니다."라고 덧붙였습니다.

비엣틴뱅크, 비엣콤뱅크, 사콤뱅크, 비엣뱅크, 반비엣뱅크 등 지역 내 여러 상업은행을 조사한 결과, 고객 수, 대출 계약 건수, 예금 규모 모두 작년 동기 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 이전에는 고객들이 대출 신청 및 지급을 위해 은행을 직접 방문해야 했지만, 올해는 은행이 현장 방문 조사를 통해 고객을 발굴하고 대출 상담을 제공해야 하는 상황입니다.

신용 증가가 반드시 위험 증가를 의미하는 것은 아닙니다.

빈시의 한 주식회사 상업은행 관계자는 다음과 같이 설명했습니다. 예금과 대출 모두 성장률이 낮거나 심지어 마이너스를 기록하면서 은행들은 딜레마에 빠졌습니다. 대출 조건이 너무 엄격하면 고객들이 대출을 꺼려 성장 목표를 달성할 수 없고, 반대로 대출 조건을 완화하여 대출을 너무 쉽게 만들어주면 손실 위험이 커집니다. 부실채권이 증가하고 있습니다 . 한 전문가는 토지 및 부동산 건설 부문의 미상환 대출이 시중은행 전체 미상환 대출의 최대 60%를 차지하는 경우가 많다고 분석했습니다. 따라서 현재 부동산 대출 규제 강화는 시스템의 안전성 확보에 도움이 되지만, 그 결과는 심각합니다. 부동산 시장은 얼어붙었고 활동이 현저히 줄어들었습니다.

신용 증가율이 마이너스를 기록하는 가운데, 은행들은 부동산 시장의 활성화로 자본이 흡수되기를 기대하고 있다. (사진: 빈시 꽝쭝 아파트 단지 B동, 리모델링 후 모습. 사진: 응우옌 하이)

게다가 금리가 하락했음에도 불구하고 사람들이 여전히 저축 예금을 선호하는 이유 중 하나는 주식이나 채권과 같은 투자 채널이 투명성이 부족하여 최근의 실패와 사기 사건 이후 투자자 신뢰와 시장 믿음을 구축하지 못했기 때문입니다. 이러한 맥락에서, 해당 지역 우수기업협회 회장인 쩐 안 손 씨는 기업들이 경기 침체기에는 "자원을 보존"하기 위해 방어적이고 견고한 전략을 채택하는 것이 가장 안전한 해결책이라고 말했습니다. 경제가 회복된 후에야 비로소 투자 및 사업 운영을 위해 자금을 차입하는 것이 타당하다고 강조했습니다.

섬유 및 의류 부문에서 수출 주문이 재개되고 있다. 사진은 음력 설(용의 해) 이후 조업을 재개한 민안 섬유 및 의류 유한회사(Minh Anh Textile and Garment Company Limited)의 모습이다. 사진 제공: NH

은행 입장에서 볼 때, 현재의 어려움을 고려하여 아그리뱅크, 비엣콤뱅크, 비엣틴뱅크, BIDV와 같은 주요 은행들은 모두 비용 절감, 신용 품질 개선, 금리 인하, 대출 절차 간소화, 자금 지급 신속화 등 구체적인 조치를 시행하기로 약속했습니다. 이는 기업과 부담을 분담하고 경제를 지원하기 위한 것입니다.

작년 같은 기간과 비교했을 때 은행 지점을 방문하는 고객 수가 감소했다. 사진: 응우옌 하이

사업 측면에서는 일부 프로젝트 투자자들이 기다리는 대신 투자 계획을 재구성하여 합작 투자 파트너를 통해 프로젝트를 실행하고 투자 기회를 공유하며 위험을 줄였습니다. 송람 시멘트 주식회사, 호앙마이 시멘트 주식회사, 쭝도 주식회사, 그리고 꾸이홉과 응이아단 지역의 포장석 및 목재 칩 생산 및 가공업체들은 수출에 어려움을 겪자 국내 시장에서 제품을 판매하고 소비하는 방안을 모색했습니다. 일부 기업과 기업 협회는 과감하게 파트너 및 무역 진흥 중개인과 관계를 구축하고 확장하여 새로운 시장을 개척했습니다.

올해 초 몇 달 동안 토지 경매 시장이 활기를 띠는 것은 향후 신용 증가를 촉진할 긍정적인 신호입니다. (사진: 은행)

베트남 중앙은행은 경제에 필요한 자본 공급을 확보하고 기업의 어려움 극복을 지원하는 한편, 신용 안전성 확보 및 부실채권 관리 방안을 시행하기 위해 시중은행들에게 연초에 각 은행에 할당된 대출 증가 목표를 달성하도록 지시했습니다. 동시에, 시중은행들이 지역 사회경제 발전 목표와 연계된 충분한 자본을 확보하고, 베트남 중앙은행이 우선 사업 및 지원책을 통해 어려움과 장애물을 해결할 수 있도록 신속하게 해결책을 제시하며, 금리 지원을 제공하도록 장려했습니다. 그 결과, 2023년 예금 증가율 13% 이상, 대출 잔액 증가율 8.8% 이상을 달성했습니다.