"Memeriksa" nisbah hutang lapuk 28 bank pada suku pertama 2023

3 nama dengan nisbah hutang lapuk di bawah 1%

Nguoi Dua Tin menyusun statistik daripada laporan kewangan suku pertama 2023 bagi 28 bank dan mendapati jumlah baki hutang lapuk bank setakat 31 Mac 2023 meningkat sebanyak 25% berbanding akhir 2022, kepada lebih 170,000 bilion VND.

Antaranya, nisbah hutang lapuk kebanyakan bank meningkat; hanya 3 bank mengalami penurunan nisbah hutang lapuk: VietABank (turun 0.37%), KienlongBank (turun 0.25%) dan PG Bank (turun 0.1%).

Terutama, terdapat hanya 4 bank dengan nisbah hutang lapuk di bawah 1% pada masa ini: Vietcombank,ACB , Techcombank dan Bac A Bank. Bagaimanapun, nisbah hutang lapuk semua bank berada pada aliran menaik berbanding awal tahun.

Sehubungan itu, Bac A Bank pada masa ini merupakan bank dengan nisbah hutang lapuk terendah dalam sistem pada 0.57%, hanya meningkat sedikit sebanyak 0.02% berbanding awal tahun.

Baki bank dengan kadar di bawah 1% adalah milik "orang besar" Vietcombank dan Techcombank , kedua-duanya pada 0.85%. Baki bank menghampiri 1% ialah ACB dengan 0.97%.

Bank yang mencatatkan nisbah hutang lapuk yang rendah dalam sistem menjelang akhir suku pertama 2023, di bawah 2%, termasuk Sacombank (1.19%), VietinBank (1.28%), VietABank (1.43%), TPBank dan LienVietPostBank (1.45%), BIDV (1.59%), SeBank (1.59%), SeBank (1.64%), MB (1.76%), HDBank (1.85%).

Sebaliknya, bank yang memegang kedudukan teratas dalam hutang lapuk selepas suku pertama 2023 termasuk VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital Bank (2.93%) (2.93%) (2.93%), OCB (2.93%), OCB (2.93%).

Dari segi peningkatan hutang lapuk, bank mencatatkan peningkatan mendadak dalam hutang lapuk pada suku pertama 2023, antaranya TPBank dengan peningkatan paling kukuh sebanyak 83.96%, MB (naik 68.02%), OCB (naik 1.4%), VIB (naik 46.69%), BIDV (naik 40.32%), ABBank (naik 40.32%), ABBank (naik 40.32%), ABBank 33.76%), ACB (naik 31.47%), Techcombank (naik 30.13%).

5 bank dengan pertumbuhan positif dalam nisbah perlindungan hutang lapuk

Peningkatan hutang lapuk bermakna banyak bank juga perlu meningkatkan strategi peruntukan risiko mereka.

Pakar meramalkan bahawa kos peruntukan risiko kredit pada 2023 akan meningkat dan secara langsung menjejaskan prospek keuntungan bank.

Sehubungan itu, bank yang mempunyai nisbah pinjaman yang besar dalam sektor hartanah, pinjaman ini mungkin menjadi hutang lapuk jika aliran modal ke dalam sektor ini terus diperketatkan. Walau bagaimanapun, risiko kredit akan dibezakan di kalangan bank, bank yang mempunyai baki kredit hartanah yang tinggi akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengetepikan peruntukan berbanding bank runcit semata-mata.

Juga mengikut statistik daripada laporan kewangan suku pertama 2023 28 bank, jumlah peruntukan untuk risiko pinjaman pelanggan dalam 3 bulan pertama 2023 mencapai lebih daripada 181,000 bilion VND, meningkat 7.7% berbanding awal tahun.

Daripada jumlah itu, BIDV adalah "juara" dalam peruntukan risiko pinjaman pelanggan pada suku pertama apabila ia meningkatkan sasaran ini sebanyak 10.8% berbanding tempoh yang sama kepada hampir VND 42,360 bilion, tetapi nisbah perlindungan hutang lapuk menurun daripada 217% kepada 171%.

Seterusnya ialah dua "orang besar" Vietcombank dengan 31,894 bilion VND, meningkat hampir 29% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Sebaliknya, baki rizab risiko di VietinBank menurun sebanyak 1% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, mencecah hampir 29,500 bilion VND.

Nama yang mempunyai baki peruntukan risiko tertinggi dalam sistem termasuk VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, semuanya melebihi 3,000 bilion VND.

Dari segi peningkatan penunjuk ini, sehingga 20 bank meningkatkan peruntukan mereka berbanding tempoh yang sama. Daripada jumlah itu, Vietcombank dan MSB adalah bank dengan baki peruntukan risiko pelanggan meningkat lebih 20%.

Beberapa bank lain juga mengalami peningkatan mendadak dalam peruntukan berbanding tempoh yang sama seperti OCB (naik 19.6%), SHB (naik 19.1%), KienlongBank (naik 15%),...

Sebaliknya, 8 bank mengurangkan baki rizab risiko kredit mereka berbanding tahun lepas, termasuk VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank dan PG Bank.

Mengenai nisbah perlindungan hutang lapuk, bank yang mempunyai nisbah perlindungan hutang lapuk yang tinggi melebihi 100% termasuk Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (117%), Sacombank (117%), Lienvietpostbank (171%). (104%).

Walau bagaimanapun, nisbah perlindungan hutang lapuk di bank semuanya cenderung menurun pada suku pertama 2023, mencerminkan peningkatan tinggi dalam baki hutang lapuk. Oleh itu, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank adalah nama-nama yang secara mendadak mengurangkan penunjuk ini.

Menjelang akhir suku pertama 2023, hanya 5 bank mencatat pertumbuhan positif dalam nisbah perlindungan hutang lapuk, termasuk Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB dan PG Bank.

Kesukaran daripada hartanah mencabar industri perbankan

Dalam laporan kemas kini industri perbankan suku pertama 2023 Syarikat VNDirect Securities, agensi ini memetik data daripada Bank Negara yang menunjukkan nisbah hutang lapuk keseluruhan industri pada akhir suku pertama meningkat kepada 2.9% berbanding 2% pada awal tahun. Kebanyakan bank mencatatkan peningkatan nisbah hutang lapuk dan penurunan nisbah perlindungan hutang lapuk (LLR) berbanding suku sebelumnya.

Menurut VNDirect, kesukaran daripada pasaran hartanah kekal sebagai cabaran utama bagi prospek industri perbankan kerana sektor ini menyumbang 21% daripada kredit sistem menjelang akhir 2022.

Bank dengan penampan yang baik dan portfolio pinjaman bukan tertumpu hartanah seperti Vietcombank, ACB… akan mengehadkan risiko semasa.

Walau bagaimanapun, pakar di syarikat sekuriti ini menjangkakan tekanan ke atas peruntukan serta risiko hutang lapuk bank, khususnya Techcombank, MB, VPBank... akan dikurangkan pada masa akan datang, apabila aliran tunai perniagaan hartanah boleh bertambah baik sedikit berkat dasar sokongan yang dikeluarkan dan beberapa projek hartanah telah menyelesaikan masalah undang-undang mereka.

Menurut analisis oleh Vietcombank Securities Company (VCBS), hutang lapuk cenderung meningkat disebabkan oleh pembekuan pasaran hartanah dan kesihatan kewangan perniagaan dan peminjam cenderung melemah dalam persekitaran kadar faedah yang tinggi, namun akan terdapat perbezaan antara kumpulan perbankan.

Kumpulan analisis percaya bahawa bank mungkin mencatatkan peningkatan pesat dalam hutang lapuk tahun ini, dengan tekanan untuk menyediakan peruntukan secara beransur-ansur meningkat pada separuh kedua tahun ini.

"Kumpulan bank yang mempunyai risiko pada masa ini adalah unit dengan nisbah pinjaman hartanah dan bon korporat yang tinggi serta nisbah perlindungan hutang lapuk yang rendah," laporan VCBS menyatakan.

Pakar Dang Tran Phuc - Pengerusi Lembaga Pengarah Azfin Vietnam meramalkan nisbah hutang lapuk dalam keseluruhan industri perbankan akan meningkat 0.3 - 0.5% berbanding 2022.

Encik Phuc berkata bahawa pasaran hartanah yang "beku" telah menyebabkan hutang lapuk di bank meningkat. Kerana kebanyakan pinjaman di bank berkaitan dengan hartanah.

Di samping itu, cagaran utama bank juga adalah hartanah, tetapi disebabkan penurunan kecairan pasaran, pemulihan dan penyelesaian hutang lapuk melalui pembubaran aset cagaran adalah sangat perlahan, dan aset untuk dijual, walaupun banyak diskaun, masih tidak dapat mencari pembeli. Ini menjejaskan kerja penyelesaian hutang dan hutang lapuk bank .

Sumber