TCBS memecahkan rekod mobilisasi modal antarabangsa dengan kontrak $175 juta

Pada 12 Julai 2024, Syarikat Saham Bersama Techcom Securities (TCBS) menyelesaikan pengeluaran kontrak pinjaman bersindiket terbesar untuk sebuah syarikat sekuriti di Vietnam bernilai sehingga 175 juta USD (lebih daripada 4,450 bilion VND). Lima institusi kewangan terkemuka di rantau ini, termasuk Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank dan KGI Bank, mengambil bahagian sebagai pengatur bersama dan pembina buku (MLAB) untuk pinjaman bersindiket tidak bercagar terbesar yang pernah ada untuk sebuah syarikat sekuriti di Vietnam, bernilai 175 juta USD. Untuk menarik banyak institusi kewangan besar di rantau ini menyertai perjanjian itu, pada 7 Mei 2024, TCBS menganjurkan Jerayawara di Taiwan untuk mempromosikan imej dan jenamanya, serta menyediakan maklumat kepada pelabur tentang orientasi, strategi perniagaan, prospek dan kelebihan daya saing TCBS dalam pasaran. Dalam transaksi ini, TCBS telah mengesahkan kedudukannya sebagai salah satu syarikat sekuriti dengan penarafan kredit tertinggi dengan 2 faktor: (i) menjadi syarikat sekuriti pertama di Vietnam yang mempunyai Standard Chartered Bank mengatur dan membiayai pinjaman bersindiket dalam USD. Transaksi yang berjaya ini telah menarik banyak institusi kewangan antarabangsa yang besar untuk mengambil bahagian sebagai tambahan kepada MLAB; (ii) menjadi syarikat sekuriti pertama yang berjaya menggerakkan pinjaman tidak bercagar terbesar dalam industri sekuriti Vietnam bernilai 175 juta USD, menjadikan jumlah nilai terkumpul pinjaman bersindiket tidak bercagar antarabangsa yang telah diakses oleh TCBS sejak akhir 2020 kepada lebih daripada 761 juta USD (lebih daripada 19,380 bilion VND).

Pengerusi TCBS Nguyen Xuan Minh (kiri) dan Pengerusi Kumpulan Standard Chartered José Viñals (kanan)

Cik Nguyen Thi Thu Hien - Ketua Pengarah TCBS berkata bahawa reputasi dan penarafan kredit sesebuah perniagaan adalah faktor penentu bagi institusi kewangan antarabangsa untuk mempertimbangkan untuk menyediakan pinjaman. TCBS telah mengesahkan kapasiti dan kedudukannya di pasaran antarabangsa melalui usaha menggerakkan banyak kontrak pinjaman tidak bercagar daripada institusi kewangan besar secara berterusan. Strategi TCBS mempelbagaikan sumber modal daripada sumber domestik dan asing adalah langkah strategik untuk menjadi syarikat Wealthtech terbesar di Vietnam dari segi ekuiti, keuntungan dan kecekapan perniagaan. Sebaliknya, menurut Cik Hien, pada hakikatnya, institusi asing sentiasa ingin mencari rakan kongsi pemberi pinjaman yang menerajui perusahaan dalam sektor kewangan, dengan kestabilan dan prospek pembangunan, yang juga merupakan sebab mengapa TCBS adalah syarikat sekuriti pertama di Vietnam yang mempunyai Standard Chartered Bank mengatur dan membiayai pinjaman tidak bercagar bersindiket dalam USD. Cik Nguyen Thuy Hanh, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbankan Korporat & Pelaburan, Standard Chartered Bank Vietnam, berkongsi kegembiraannya dalam mengatur bersama transaksi bersindiket ini. Ini adalah urus niaga pertama sebagai Penyusun Utama dan Bookrunner untuk pinjaman oleh Techcom Securities, anak syarikat Techcombank . Cik Hanh berkata bahawa Standard Chartered Bank berbangga menjadi rakan kongsi Kumpulan Techcombank yang telah lama wujud dan pencapaian penting ini mengukuhkan lagi komitmen kukuh kedua-dua pihak dalam menyediakan penyelesaian kewangan yang berkesan, menyokong peluang pertumbuhan dalam konteks pembangunan kukuh pasaran kewangan sekuriti Vietnam.

Pengerusi TCBS Nguyen Xuan Minh, Pengerusi Kumpulan Standard Chartered José Viñals, Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee (dua dari kiri), Cik Nguyen Thuy Hanh (dua dari kanan) dan wakil kedua-dua pihak

Selain itu, Cik Swati Roy, Ketua Penyelesaian Kewangan untuk ASEAN dan Australia, Standard Chartered Bank juga berkata pinjaman bersindiket ini telah mendapat komitmen yang kukuh daripada komuniti institusi kewangan untuk berjaya mengatur dengan nilai sehingga 175 juta USD. Pinjaman ini telah menetapkan pencapaian baharu, sebagai pinjaman bersindiket terbesar dalam industri sekuriti Vietnam setakat ini. Standard Chartered Bank berbesar hati untuk menyumbang kepada kejayaan Techcom Securities ini melalui pengetahuan luas pasarannya yang digabungkan dengan keupayaan untuk memulakan dan menstruktur pinjaman, bersama-sama dengan rangkaian pengedaran global. Dalam konteks pasaran saham Vietnam yang terus membangun dan mencatat pulangan yang memberangsangkan, TCBS merancang untuk memperuntukkan modal baharu untuk melabur dalam infrastruktur dan platform teknologi paling canggih seperti Pembelajaran Mesin, GenAI... dengan matlamat: (i) Pertama, memahami pasaran dan memahami pelanggan untuk memenuhi keperluan pengurusan aset mereka secara fleksibel dan menjimatkan masa; (ii) Kedua, bangunkan kapasiti dalaman TCBS untuk membezakan dirinya daripada pesaing dan membuat keputusan dan dasar perniagaan yang berkesan, tepat pada masanya dan betul. Syarikat akan terus memanfaatkan potensi kewangannya yang kukuh untuk mengekalkan polisi dengan kos terbaik di pasaran untuk pelanggan seperti transaksi Zero Fee, pakej pinjaman margin dengan kadar faedah daripada hanya 0%/tahun, dsb. Sumber: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm