Mijlpalen voor de groei van de bankensector in 2024

De bankensector heeft het afgelopen jaar vele mijlpalen bereikt op het gebied van authenticatietechnologie, groen krediet, digitale betalingen en het herstel van de spaarrente, en daarmee bijgedragen aan de economische ontwikkeling.

Het jaar 2024 markeert een periode van opmerkelijke ontwikkelingen voor de bankensector met een reeks belangrijke mijlpalen. Van het promoten van de toepassing van biometrische technologie en het promoten van groen krediet tot doorbraken in digitale betalingen en het terugdringen van de depositorentes: de bankensector draagt aanzienlijk bij aan het stimuleren van economische groei en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Biometrische campagne

De banksector heeft er een enorme vaart in gezet om biometrische authenticatie vóór de deadline van 1 januari van dit jaar in te voeren. Vanaf 1 juli 2024 treedt Besluit 2345 van de gouverneur van de Staatsbank in werking, waarin is bepaald dat alle persoonlijke elektronische transacties met een waarde van meer dan VND 10 miljoen of totale dagelijkse betalingen van meer dan VND 20 miljoen, biometrische gezichtsauthenticatie vereisen.

Vanaf 1 oktober 2024 vereist circulaire 18 dat personen die bankpassen of online e-wallets openen, biometrische authenticatie uitvoeren. Daarnaast biedt circulaire 50 een wettelijk kader om de veiligheid en beveiliging van online bankdiensten te waarborgen.

De resultaten toonden aan dat ongeveer 38 miljoen klanten de biometrische registratie hebben voltooid. Na meer dan drie maanden implementatie is het aantal fraudegevallen met 50% gedaald, terwijl het aantal rekeningen dat geld ontvangt uit fraude met meer dan 70% is gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de eerste zeven maanden van 2024. Sommige banken, zoals HDBank, hebben klanten actief ondersteund bij het voltooien van biometrische authenticatie met een hoge herkenningsgraad, wat heeft bijgedragen aan het algehele succes van de sector.

Gebruikers ervaren de HDBank-applicatie op smartphones. Foto: HDBank

Groene kredietgroei

2024 markeert een stap voorwaarts op het gebied van groen krediet, wanneer baanbrekende banken groene obligaties uitgeven om milieuvriendelijke projecten te financieren. BIDV gaf in september 2024 VND 3.000 miljard aan groene obligaties uit, gevolgd door Vietcombank die in november met succes VND 2.000 miljard mobiliseerde. Onlangs gaf HDBank in december VND 3.000 miljard aan groene obligaties uit, die grote belangstelling van investeerders wekten.

Deze obligaties voldoen aan het groene obligatiekader van de International Capital Market Association (ICMA) en de Credit Market Association (LMA) en worden zeer gewaardeerd door internationale kredietbeoordelaars zoals Moody's. Dit is een positief signaal voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van Vietnam.

Digitale gebruikers en digitale betalingen versnellen

In september 2024 stegen de transacties via internet met 49,45% in volume en 33,19% in waarde; via mobiele kanalen steeg het aantal transacties met 57,93% in volume en 35,54% in waarde. Alleen al QR-betalingen bleven toenemen en verdubbelden zowel in volume als in waarde, aldus de Staatsbank.

Volgens de National Payment Corporation of Vietnam (Napas) is 2024 ook het jaar waarin Vietnam het grensoverschrijdende betalingssysteem via QR-codes met Thailand, Cambodja en Laos zal verbinden. Hierbij zijn ongeveer 18 commerciële banken en 3 betalingsbemiddelaars betrokken.

Verwacht wordt dat QR-codebetalingsverbindingen dit jaar worden uitgebreid naar landen als China, Japan, Zuid-Korea, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen en Singapore.

Ook in 2024 zal Vietnam getuige zijn van de opkomst en snelle ontwikkeling van nieuwe generatie digitale banken. Vikki Digital Bank (van HDBank) werd in juli 2024 gelanceerd en sloot zich snel aan bij deze trend met grensoverschrijdende betalingsdiensten met QR-codes, diensten voor valutahandel en vele creatieve, geavanceerde en toegankelijke financiële oplossingen voor de gemeenschap. Vikki biedt ook digitale financiële diensten aan in afgelegen gebieden via een ondersteuningsprogramma voor mensen in gemeenten in de noordelijke provincies die in 2024 getroffen zijn door storm nr. 3 (storm Yagi), conform de uitgebreide financiële strategie van de overheid. Dit is tevens een van de eerste nieuwe generatie digitale banken die "one-touch"-betalingsdiensten integreert in slim vervoer op de volledige eerste metrolijn van Ho Chi Minhstad, zodra deze op 22 december 2024 in gebruik wordt genomen.

Klanten die een Vikkigo-kaart gebruiken, kunnen op de eerste dag van metrolijn 1 met één druk op de knop betalen. Foto: Vikkigo

Depositorente stijgt weer na 2 jaar van diepe daling

Na twee jaar van scherpe daling begonnen de depositorentes vanaf april 2024 weer te stijgen, wat de kredietgroei een impuls gaf. Volgens gegevens van de Staatsbank bedroeg de kredietgroei eind november 2024 11,9% ten opzichte van eind 2023, en op 7 december 12,5%.

Volgens MBS bedroeg de gemiddelde 12-maandsrente van commerciële banken 5%, 0,14 procentpunt hoger dan aan het begin van het jaar. De groep staatsbanken handhaafde 4,7%, 0,26 procentpunt lager dan eind 2023.

De opwaartse trend werd duidelijker vanaf juni en deed zich breed voor van juli tot september, toen tientallen banken maandelijks hun depositorente verhoogden. De kredietgroei, die twee tot drie keer sneller is dan de groei van de kapitaalmobilisatie, heeft banken ertoe aangezet hun depositorente te verhogen. Sommige banken overschreden de 6% zelfs per jaar.

Klanten storten geld bij een bank in Hanoi. Foto: Giang Huy

21/29 banken hebben positieve groei

Uit de financiële rapporten van 29 banken over het derde kwartaal van 2024 bleek dat de totale winst vóór belastingen meer dan VND 218.000 miljard bedroeg, een stijging van 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vietcombank nam de leiding met een winst vóór belastingen van VND 31.533 miljard, een stijging van 6,7%. Daarnaast behaalden BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank en HDBank allemaal meer dan VND 10.000 miljard winst, goed voor 75% van de totale winst van de hele sector.

Bovenstaande mijlpalen bevestigen de duurzame en sterke ontwikkeling van de Vietnamese bankensector in 2024.

Bron