Vietcap Securities biedt 143,63 miljoen aandelen aan strategische investeerders.

Vietcap biedt 143,63 miljoen aandelen aan strategische investeerders aan. Het uitgangspunt is dat de uitgifteprijs niet lager mag zijn dan de boekwaarde van de onderneming per 31 december 2023, namelijk VND 16.849/aandeel (op basis van de gecontroleerde jaarrekening van 2023).

Volgens de onlangs aangekondigde documenten van de algemene vergadering van aandeelhouders van Vietcap Securities Corporation (VCI), Sommige bedrijfsactiviteiten van effectenmaatschappijen, zoals margehandel, kredietverlening, investeringen, enz., zijn onderworpen aan wettelijke beperkingen op basis van het eigen vermogen van de onderneming. Om de groeidynamiek en het marktaandeel van de onderneming te behouden, is het noodzakelijk om het charterkapitaal uit te breiden om zich voor te bereiden op de volgende fasen van marktgroei.

Het bedrijf zal daarom ESOP-aandelen uitgeven, een uitgifte doen om het kapitaal uit eigen vermogen te vergroten en onderhands aandelen uitgeven aan strategische partners.

Concreet is het bedrijf van plan 4,4 miljoen ESOP-aandelen uit te geven (gelijk aan 1% van het maatschappelijk kapitaal), met een uitgifteprijs van VND 12.000 per aandeel. De totale opbrengst na uitgifte van aandelen aan werknemers zal naar verwachting worden gebruikt om het werkkapitaal van het bedrijf aan te vullen en de schuldenlast te verminderen.

Na voltooiing van de ESOP-uitgifte zal het bedrijf 132,57 miljoen extra aandelen uitgeven om het eigen vermogen met 30% te verhogen. Na uitgifte zal het verwachte startkapitaal VND 5.744,7 miljard bedragen.

Na voltooiing van de bovengenoemde twee uitgiftes is het bedrijf van plan 143,63 miljoen aandelen (gelijk aan 20% van het nieuwe kapitaal) aan te bieden aan professionele/strategische beleggers. De uitgifteprijs mag niet lager zijn dan de boekwaarde van de onderneming per 31 december 2023, namelijk VND 16.849 per aandeel (op basis van de gecontroleerde jaarrekening van 2023). De raad van bestuur wordt gemachtigd om op basis van bovenstaande principes een besluit te nemen over de uitgifteprijs. Aandelen mogen gedurende ten minste één jaar na voltooiing van de uitgifte niet worden overgedragen.

Als de transactie succesvol is, bedraagt het totale aantal uitstaande aandelen van VCI 718,1 miljoen aandelen, met een maatschappelijk kapitaal van VND 7,181 miljard.

Gebaseerd op de boekwaarde per 31 december 2023 bedraagt de boekwaarde van het bedrijf VND 16.849 per aandeel. Het totale verwachte bedrag dat met de private aanbieding zal worden ontvangen, bedraagt ten minste VND 2.420 miljard. De verwachte uitbetaling bedraagt VND 2.120 miljard voor margeleningen en VND 300 miljard voor eigen handelsactiviteiten. De verwachte implementatietijd is 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

VCI verwacht in 2024 een operationele omzet van VND 2.511 miljard en een winst vóór belastingen van VND 700 miljard. Dividend van 5-10%. Dit plan is gebaseerd op het feit dat de macro -economie van de wereld en Vietnam naar verwachting volatiel en complex zal blijven, en de VN-index zal naar verwachting tegen eind 2024 rond de 1.300 punten schommelen.

Bron