De zoektocht van roestvrij staal naar eerlijkheid op eigen terrein

De roestvrijstalen industrie in Vietnam kampt met enorme uitdagingen, vergelijkbaar met 10 jaar geleden, maar dan op een grotere en complexere schaal...

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Hoa Phat Group in 2023 kondigde de heer Tran Dinh Long, voorzitter van Hoa Phat Group, aan de aandeelhouders en het publiek aan dat het onderzoek naar en de productie van roestvrij staal in Vietnam zou worden stopgezet.

Eerder was het onderzoek naar roestvrij staal een goed geplande stap van de grootste staalproductiegroep in Vietnam en Zuidoost-Azië, toen Hoa Phat samenwerkte met Danielli, de grootste staalproducent in Italië. Maar waarom werd een stap, die in lijn lag met de oriëntatie van de groep op de productie van hoogwaardig staal, na een lange onderzoeksperiode geannuleerd?

De belangrijkste reden die de heer Long gaf voor het stopzetten van onderzoek naar en de productie van roestvrij staal, is dat "Vietnam geen voordeel heeft in de productie van roestvrij staal, omdat Vietnam geen nikkelerts in voorraad heeft", een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie en kwaliteitsborging van roestvrij staal. In Azië zijn China en Indonesië de twee landen met de grootste nikkelertsvoorraden.

"Als Hoa Phat het doet, zal het verliezen", benadrukte de heer Long. Kunnen andere overgebleven Vietnamese ondernemingen in de sector zich ontwikkelen als Hoa Phat "loslaat"?

Druk van regionale markten

Volgens statistieken bedraagt ​​de wereldwijde jaarlijkse productie van roestvrij staal ongeveer 55 miljoen ton. China produceert hiervan 36 miljoen ton, goed voor 65%, en Indonesië 5,5 miljoen ton, goed voor ongeveer 10%, in lijn met zijn voorsprong op het gebied van nikkelertsbronnen. China en Indonesië zijn ook goed voor het grootste deel van de wereldwijde export van roestvrij staal. In 2023 exporteerde China 3,4 miljoen ton en Indonesië 2,7 miljoen ton, goed voor respectievelijk 20,7% en 16,4% van de totale wereldwijde export.

In Vietnam bedraagt ​​de huidige jaarlijkse productie ongeveer 1 miljoen ton staal (koudgewalst roestvrij staal), exclusief afgeleide producten zoals roestvrijstalen buizen, roestvrijstalen bassins, enz. Hiervan is het binnenlands verbruik ongeveer 120.000 ton (goed voor 12-15% van de productie); de rest wordt geëxporteerd. Vietnamese bedrijven kunnen volledig voldoen aan de vraag naar koudgewalst roestvrij staal in Vietnam en deelnemen aan de export.

Maar die kleine vraag naar koudgewalst roestvrij staal wordt voortdurend opgeslokt door import, aangezien Vietnam naast twee roestvrijstaalgiganten staat. Met een jaarlijkse exportcapaciteit van 5,8 miljoen ton koudgewalst roestvrij staal overtreft slechts 4,3% daarvan de binnenlandse vraag van Vietnam.

Binnenlands geproduceerde goederen hebben vrijwel alleen concurrentievoordelen vanwege hun grondigere marktkennis en kortere transport- en levertijden in vergelijking met geïmporteerde goederen. Maar dat is wanneer buitenlandse goederen eerlijk concurreren, maar wanneer ze "trucs uithalen" met ongezond gedrag (zoals dumping of kwaliteitsfraude), hebben Vietnamese goederen vrijwel geen kans om met hen te concurreren. Het probleem is altijd aanwezig en aanhoudend, dag in dag uit, maand in maand uit, waardoor bedrijven altijd "moe" zijn van de concurrentie.

Vietnamees roestvrij staal kampt met veel moeilijkheden en uitdagingen.

De moeilijke reis naar volwassenheid

Terugkijkend kunnen we zien dat de roestvaststaalindustrie in Vietnam slechts 15 jaar ontwikkeling en volwassenheid heeft gekend, met de eerste twee namen als Hoa Binh (Hung Yen) en Posco (Dong Nai).

In het zuiden nam Posco in 2009 de roestvrijstalen fabriek van ASC over, goed voor 30.000 ton/jaar, en verhoogde de capaciteit tot 75.000 ton/jaar. In 2011 besloot Posco de capaciteit van de fabriek verder te verhogen tot 250.000 ton/jaar en deze in 2012 te voltooien om te anticiperen op de marktontwikkelingen in de Vietnamese economie. De roestvrijstalen fabriek van Posco VST in het industriepark Nhon Trach is Posco's grootste koudwalserij voor roestvrij staal in Zuidoost-Azië.

In het noorden nam Hoa Binh, afkomstig uit een staalfabriek aan de rand van Hanoi, in 2010 het gedurfde besluit om te investeren in een grote fabriek voor koudgewalst roestvrij staal, met Europese technologie en een kapitaal van meer dan VND 1.000 miljard.

Maar in de periode 2010-2013 maakte Vietnam een ​​moeilijke economische periode door met veel macro-economische instabiliteit. De inflatie liep in 2011 soms op tot meer dan 18%, waardoor de bouw- en vastgoedsector vrijwel lam lagen. Ook de roestvrijstaalindustrie, een grondstof voor de bouw en de vastgoedsector, kampt al jaren met problemen. Roestvrijstaalbedrijven moesten daarom overal heen rennen om output te vinden, de productie te stabiliseren en nieuw geïnstalleerde machines en apparatuur te gebruiken.

De Covid-19-pandemie en de recessie in de vastgoedsector hebben ervoor gezorgd dat roestvrijstalen bedrijven de afgelopen drie jaar moeite hebben gehad met het oplossen van oude problemen, ondanks dat ze veel meer ervaring hebben dan in de voorgaande periode.

Na meer dan 15 jaar ontwikkeling heeft de Vietnamese productiecapaciteit voor koudgewalst roestvrij staal, met de toetreding tot de markt door Yongjin Company, een Chinese investeerder, inmiddels ongeveer 1 miljoen ton bereikt. Er wordt geëxporteerd naar veel landen over de hele wereld.

Ondanks de moeilijkheden en nadelen ten opzichte van buurlanden in de regio, hebben Vietnamese ondernemingen in de roestvrijstalen industrie, zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders (FDI), zich voortdurend ingespannen om hun marktaandeel te behouden, eerlijk te concurreren met buitenlandse importbedrijven, bij te dragen aan de stabilisatie van de markt en deze jonge industrie geleidelijk te ontwikkelen.

Koel water irrigeert de dorre velden

Ondanks vele moeilijkheden en eigen inspanningen kan de ontwikkeling van de roestvrijstaalindustrie vandaag de dag niet worden genegeerd zonder de aandacht en steun van de staat. De staat, als "vroedvrouw" van de markt, heeft een gelijke ruimte gecreëerd voor bedrijven om te opereren en te groeien.

Sinds 2014 hanteert en handhaaft het Ministerie van Industrie en Handel een antidumpingsbelasting op roestvrij staal dat wordt geïmporteerd uit vier landen: Maleisië, Taiwan, Indonesië en China.

In 2014 was Vietnam net uit de economische recessie gekomen, met veel macro-economische onzekerheden. De vastgoedsector lag in de periode 2012-2014 vrijwel stil, waardoor de roestvrijstaalindustrie met veel problemen kampte. De antidumpingsheffing van het Ministerie van Industrie en Handel was destijds als een koele waterstroom om de droge velden te irrigeren.

De afgelopen tien jaar is de industrie aanzienlijk gegroeid. Naast het voldoen aan de binnenlandse vraag, hebben roestvaststaalbedrijven actief geëxporteerd. Het exportvolume vertegenwoordigt het grootste deel van de productie van de industrie.

Maar momenteel kampt de sector ook met enorme uitdagingen, vergelijkbaar met 10 jaar geleden, maar dan op grotere schaal.

Ten eerste maakt de sector een moeilijke periode door vanwege de Covid-19-pandemie en de recessie in de binnenlandse vastgoedsector.

Ten tweede is de capaciteit van de industrie in de periode 2020-2024 verdubbeld (van ongeveer 400.000 ton/jaar naar bijna 1 miljoen ton/jaar).

Ten derde is er momenteel sprake van een hevige oneerlijke concurrentie van buitenlandse exportgoederen, omdat er een enorm overschot is dat Vietnam altijd in groten getale kan overspoelen.

Ten vierde verkeert de wereldeconomie in moeilijke tijden en is de vraag nog niet hersteld.

Momenteel, na tien jaar toepassing van de belasting, werken bedrijven samen met het ministerie van Industrie en Handel om te evalueren of deze belastingmaatregel al dan niet moet worden voortgezet. In die context vragen veel mensen zich af of het wel nodig is om de belasting te blijven toepassen, omdat ze denken dat tien jaar lang genoeg is voor bedrijven om te herstructureren en te groeien.

Tien jaar is geen korte periode, maar vergeleken met de ontwikkeling van de wereldwijde roestvrijstaalindustrie is het niets. De staalindustrie in het algemeen, en de roestvrijstaalindustrie in Vietnam in het bijzonder, heeft slechts 15 jaar ontwikkeling achter de rug, nog steeds te jong vergeleken met de eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis van het Westen, of een halve eeuw van China. Hoe kunnen ze met hun jonge kracht, beperkte middelen en weinig ervaring concurreren met de giganten?!

Staal in het algemeen, en roestvrij staal in het bijzonder, is een sector met een hoge investeringsratio, met enorme en superzware apparatuur en machines, en met diepgaande productietechnologie. Het zal dan ook niet makkelijk zijn voor een nieuwe investeerder om geld in de sector te steken. Het voorbeeld van de terugtrekking van Hoa Phat laat zien hoe moeilijk deze markt is.

In de afgelopen 15 jaar waren er in Vietnam slechts drie bedrijven die koudgewalst roestvrij staal produceerden en verkochten. De rest bestaat uit bedrijven die handelen in downstreamproducten zoals stalen buizen, roestvrijstalen bassins en andere downstreamproducten.

Ondertussen vormen handelsbeschermingsmaatregelen, met name antidumpingmaatregelen, een instrument voor de staat om oneerlijke handelspraktijken op sommige markten in de binnenlandse markt van Vietnam te bestrijden. Deze maatregelen zijn wettelijk gereguleerd en erkend door de WTO. Dit moet leiden tot een gezond concurrentieklimaat op de binnenlandse markt. Landen hanteren al decennialang antidumpingmaatregelen (Vietnamese basa's en garnalen hebben sinds 2003 te maken met antidumpingsheffingen vanuit de VS en zijn daar nog steeds niet mee gestopt). Daarom zullen tijdige handelsbeschermingsactiviteiten met legitieme, wettelijk gereguleerde instrumenten een nuttige ondersteuning vormen voor bedrijven in deze periode.

Bron: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html