Banken verhogen proactief kapitaal en creëren zo momentum voor duurzame ontwikkeling

De essentiële rol van het vergroten van het charterkapitaal

Volgens de bepalingen van decreet 141 moeten commerciële banken uiterlijk op 31 december 2010 een wettelijk kapitaal van 3.000 miljard VND garanderen, waarna de termijn verlengd moet worden tot 31 december 2011. 2011 is dan ook het jaar waarin banken zich haasten om hun kapitaal te verhogen om te voldoen aan de regelgeving van 3.000 miljard VND aan statutair kapitaal, zoals SGB, KLB, VBB, NCB,OCB en NAB.

Volgens gegevens vrijgegeven door de Staatsbank van Vietnam (SBV), 10 jaar geleden, in 2014, was het charterkapitaal van de staatsbankgroep goed voor 30% van het gehele systeem, en de particuliere commerciële bankgroep voor 44%. Eind juni 2024 bedroegen de charterkapitaalratio's van deze twee groepen echter respectievelijk 21% en 55%, wat een opmerkelijke groei laat zien in de kapitaalverhogingsrace van de particuliere commerciële bankgroep. Meer specifiek bedroeg het charterkapitaal van de staatsbankgroep op 31 december 2024 VND 228.229 miljard, een stijging van slechts VND 94.023 miljard, wat neerkomt op een stijging van 41% ten opzichte van eind 2014. Ondertussen bereikte het charterkapitaal van de particuliere commerciële bankgroep VND 587.850 miljard, een stijging van VND 587.850 miljard, wat neerkomt op een stijging van 67%.

De particuliere commerciële bankgroep heeft de kans om een ​​doorbraak te bewerkstelligen op het gebied van charterkapitaal, met name in de periode 2017-2018, waarin banken zich haasten om zich op de beurs te laten noteren. Dit creëert kansen om het kapitaal te vergroten en potentiële strategische aandeelhouders te vinden, door gebruik te maken van zowel binnenlandse als buitenlandse kapitaalmobilisatiemogelijkheden.

Naast het waarborgen van de regelgeving van het beheersagentschap is het verhogen van het charterkapitaal een vereiste. Hiermee kunnen banken hun kapitaalbronnen op de middellange en lange termijn vergroten om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden, wanneer de verhouding tussen het gebruik van kortlopend kapitaal voor middellange en lange termijn leningen geleidelijk wordt aangescherpt volgens de routekaart in circulaire nr. 08/2020/TT-NHNN van 14 augustus 2020 van de Staatsbank van Vietnam tot wijziging en aanvulling van circulaire nr. 22/2019/TT-NHNN en het vaststellen van limieten en veiligheidsratio's in de activiteiten van banken en buitenlandse bankfilialen.

Bron: samengesteld uit State Bank

Tegelijkertijd moet de kapitaalverhoging de kapitaalratio (CAR) waarborgen volgens de voorschriften van de bevoegde autoriteiten, met als doel te voldoen aan internationale normen en de winst jaarlijks continu te verhogen. De kapitaalverhoging is ook een taak die moet worden uitgevoerd volgens het project voor de herstructurering van het systeem van kredietinstellingen in verband met de afwikkeling van oninbare vorderingen in de periode 2021-2025 in Besluit nr. 689/QD-TTg van 8 juni 2022 van de premier . Een van de belangrijke doelen is dat de CAR-ratio van commerciële banken in 2023 ten minste 10-11% zal bedragen en in 2025 ten minste 11-12%.

Na 10 jaar heeft de hoge groei van het charterkapitaal ertoe geleid dat de CAR-ratio van de private commerciële bankgroep veel hoger ligt dan die van de staatsbankgroep. Meer specifiek bedroeg de minimale kapitaalsratio van de staatsbankgroep in 2014 9,4% en die van de private commerciële bankgroep 12,07%. In juni 2024 was de kapitaalsratio van de naamloze commerciële bankgroep (11,86%) ook hoger dan die van de staatsbankgroep (9,99%), zoals toegepast in circulaire 41/2016/TT-NHNN.

(*) Vanaf 2020 wordt de CAR-ratio berekend op basis van de toepassing van circulaire 41/2016/TT-NHNN door de banken. Bron: samengesteld uit SBV

Het is dus duidelijk dat het verhogen van het charterkapitaal een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van de stabiliteit en duurzame ontwikkeling van banken. Het helpt banken niet alleen om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten van de beheersinstantie, maar het verhoogt ook de operationele capaciteit, verbetert de financiële capaciteit en versterkt het concurrentievermogen van banken op de markt.

Momenteel zijn banken, met name kleine en middelgrote banken, altijd proactief op zoek naar passende oplossingen. Denk hierbij aan flexibele methoden voor het aantrekken van kapitaal, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften om een ​​duurzame ontwikkeling in de huidige marktcontext te behouden.

Het vergroten van het charterkapitaal door middel van dividenden wordt een trend.

Banken kunnen hun kapitaal op vele manieren verhogen, zoals door nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uit te geven en samen te werken met strategische investeerders. Afhankelijk van de financiële situatie, de strategische oriëntatie, de wensen van de aandeelhouders en de economische situatie op dat moment, bepaalt de bank echter de methode voor de kapitaalverhoging.

Gezien de huidige, niet echt levendige aandelenmarkt, ondervindt de uitgifte van nieuwe aandelen veel moeilijkheden om aandeelhouders te overtuigen aandelen te kopen. Daarnaast moeten banken ook rekening houden met de impact van de uitgifte van nieuwe aandelen op de huidige aandeelhoudersverhouding en zich houden aan de regels van de beheerder.

Het uitgeven van aandelen om dividend uit te keren – een methode om kapitaal te verhogen zonder extra externe middelen te hoeven mobiliseren – wordt daarom geleidelijk een trend bij banken, vooral na de COVID-19-pandemie. Banken kunnen opgebouwde dividenden gebruiken om aandelen uit te geven aan bestaande aandeelhouders. Dit is een redelijke oplossing wanneer banken de consensus onder aandeelhouders willen behouden en het eigendom niet willen delen met nieuwe investeerders.

Tijdens de herstelperiode na COVID-19 (2021-2022) moedigde de Staatsbank van Vietnam (SBV) banken aan om geen contant dividend uit te keren om middelen te sparen en de leenrentes te verlagen. Daarom moesten de meeste banken overstappen op het uitkeren van dividend in aandelen. Vanaf 2023 zullen banken, naast het dividendtarief in aandelen, extra contant dividend uitkeren tegen een bepaald tarief. Dit komt niet alleen doordat de SBV haar beleid voor contant dividend niet langer aanscherpt, maar ook om een ​​groep aandeelhouders tevreden te stellen die niet langer geïnteresseerd is in aandelendividend nu de aandelenmarkt de laatste tijd niet erg positief is geweest.

De Staatsbank heeft de groep van commerciële staatsbanken vanaf eind 2023 toestemming gegeven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen om de kapitaalsratio te waarborgen en de leenruimte te versterken. Vietcombank heeft 2,17 miljard extra aandelen uitgegeven aan bestaande aandeelhouders om aandelendividend uit te keren tegen een rente van 38,79%. Na voltooiing zal het maatschappelijk kapitaal van de bank stijgen van VND 55.891 miljard tot meer dan VND 77.571 miljard. Vietcombank kreeg ook toestemming om de resterende winst in 2022, ongeveer VND 11.648 miljard, te gebruiken voor aandelendividend, waarmee het maatschappelijk kapitaal stijgt van VND 53.700 miljard tot meer dan VND 65.300 miljard.

Zo heeft de 15e Nationale Vergadering Agribank goedgekeurd om haar statutaire kapitaal voor de periode 2021-2030 aan te vullen tot maximaal VND 17.100 miljard. Met deze aanvulling zal Agribank haar statutaire kapitaal verhogen tot meer dan VND 51.500 miljard.

Sinds begin 2024 hebben particuliere banken van de Staatsbank doorlopend toestemming gekregen om het charterkapitaal te verhogen en de procedures voor vergunningwijzigingen te voltooien.

Eind juli 2024 gaf de Staatsbank van Vietnam OCB toestemming om haar statutaire kapitaal te verhogen door middel van de uitgifte van aandelen om dividend uit te keren aan bestaande aandeelhouders tegen een tarief van 20%, met een maximum van VND 4.109 miljard. Na de succesvolle uitgifte zal het statutaire kapitaal van de bank stijgen van VND 20.548 miljard naar VND 24.658 miljard.

Eerder kreeg NAB ook al toestemming om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van VND 10.580 miljard naar VND 13.725 miljard door middel van een aandelendividenduitkering van 25% en de uitgifte van 50 miljoen ESOP-aandelen tegen een prijs van VND 10.000 per aandeel.

Ondertussen is Vietbank van plan om bijna VND 1.445 miljard te gebruiken om dividenden in aandelen uit te keren en VND 148 miljard te behouden. Meer specifiek zet Vietbank de implementatie van het plan voort om het kapitaal te verhogen door aandelen aan te bieden aan bestaande aandeelhouders (goedgekeurd door de Staatsbank in juli 2023) met een totale verhoging van VND 1.003 miljard, waarmee het startkapitaal stijgt van VND 4.777 miljard naar VND 5.780 miljard. Tot op heden heeft de bank de uitgifte van meer dan 100,3 miljoen aandelen voltooid en voert zij procedures uit om de Staatsbank te verzoeken de wijzigingen in de vergunning goed te keuren. Deze zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond.

Vietbank is ook van plan om bijna 144,5 miljoen aandelen uit te geven om dividend uit te keren aan bestaande aandeelhouders, wat neerkomt op een dividendpercentage van 25%. Dit dividend zal naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 worden ingevoerd. De totale nominale waarde van de uitgifte bedraagt ​​bijna VND 1,445 miljard. Indien de procedure voor het wijzigen van de vergunning voor het statutair kapitaal wordt afgerond en de aandelen met succes worden uitgegeven om dividend uit te keren, zal het statutair kapitaal van Vietbank stijgen tot bijna VND 7,225 miljard.

De afgelopen jaren zijn het vooral kleine en middelgrote banken die hun charterkapitaal continu hebben vergroot, zoals Vietbank, OCB en NamABank. Naast het jaarlijkse bedrijfsgroeiplan is het vergroten van het charterkapitaal noodzakelijk om banken te helpen hun financiële capaciteit te verbeteren, zoals: schaalvergroting, verbetering van het concurrentievermogen en het realiseren van het plan om het transactienetwerk uit te breiden; blijven investeren in technologische systemen om de modernisering van de bank te ondersteunen, de ontwikkeling van nieuwe producten te ondersteunen en de klantenservice-ervaring te verbeteren.

Vooral in de huidige periode wordt charterkapitaal ook gezien als een reservebuffer, die banken middelen verschaft om voorbereid te zijn op uitdagingen in een onstabiele economische omgeving. Het creëert gunstigere voorwaarden voor banken om kredietverlening te bevorderen en ondersteunt kapitaal voor de economie, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid.

Belangrijk om te weten is dat de nieuwe Wet op Kredietinstellingen (KC's), die op 1 juli 2024 van kracht wordt, een aanzienlijke impact zal hebben op de toename van het maatschappelijk kapitaal van banken. De nieuwe wet stelt eisen en regels vast voor minimumkapitaal, risicomanagement en kredietinstellingen, wat zowel kansen als uitdagingen creëert. Banken moeten zich aan deze regels houden om ervoor te zorgen dat hun activiteiten voldoen aan de wet, en tegelijkertijd de kwaliteit van het management en de financiële capaciteit verbeteren.

Bron: https://www.congluan.vn/ngan-hang-chu-dong-tang-von-tao-da-phat-trien-ben-vung-post312608.html