Banken verhogen niet-rente-inkomsten: strategische richting voor duurzame groei

Nu de nettorentemarges (NIM) onder druk staan ​​door stijgende financieringskosten en felle kredietconcurrentie, intensiveren commerciële banken hun strategie om inkomstenbronnen te diversifiëren, met name niet-rente-inkomsten. Van digitale dienstverlening en bancassurance tot effecten, valuta en digitale activa, deze nieuwe richtingen worden belangrijke pijlers om banken te helpen een stabiele en duurzame groei te handhaven.

Winstondersteuning te midden van een verkrappende NIM

Volgens het outlookrapport van november 2025 van Dragon Capital Securities (VDSC) zullen banken in het vierde kwartaal van 2025 de "winstpijler" van de Vietnamese aandelenmarkt blijven, met een verwachte groei van meer dan 25% op jaarbasis. De belangrijkste drijvende kracht komt niet alleen uit de stabiele kredietverlening, maar ook uit het sterke herstel van de service-inkomsten, bancassurance en effectenbeleggingen na de trage periode van 2023-2024.

Bij Techcombank bijvoorbeeld, steeg het totale bedrijfsresultaat (TOI) in het derde kwartaal van 2025 met 21,2% tot VND 14.232 miljard, waarbij alleen al het niet-rentesegment in dezelfde periode met meer dan 1,5 keer toenam. De valutahandel en de beleggingen in effecten stegen met respectievelijk 816,5% en 172,2%, goed voor een totaal van meer dan VND 1.600 miljard. De dienstverlening en overige activiteiten groeiden ook positief, met een extra bijdrage van VND 2.842 miljard.

mHDBank boekte ook niet-rentebaten van VND 5.366 miljard, een stijging van bijna 179% ten opzichte van dezelfde periode.VIB meldde dat de niet-rentebaten in de eerste negen maanden van het jaar meer dan 19% van de totale bedrijfsopbrengsten uitmaakten, voornamelijk afkomstig van creditcarddiensten, internationale geldtransfers, verzekeringen en digitale bankdiensten.

Nu de netto rentemarge (NIM) onder druk staat vanwege de stijgende mobilisatiekosten en de felle kredietconcurrentie, promoten commerciële banken de strategie van diversificatie van inkomstenbronnen, met name niet-rente-inkomsten.

Zelfs kleine banken volgen deze trend. KienlongBank herstructureert zijn inkomstenbronnen richting duurzaamheid, met een focus op dienstverlening en niet-kredietverlening; de winst uit beleggingen in effecten is in dezelfde periode verdrievoudigd.

In de staatsbanksector bereikte de nettowinst van VietinBank uit de effectenhandel VND 667 miljard, meer dan acht keer hoger dan in 2024. Vietcombank had ook een niet-rentedragend bedrijfssegment dat VND 3.395 miljard bijdroeg, een stijging van 4,2%...

Volgens vertegenwoordigers van de banken bevorderen banken momenteel niet-kredietgerelateerde activiteiten, enerzijds om hun inkomstenbronnen te diversifiëren en geleidelijk de afhankelijkheid van krediet te verminderen en zo te evolueren naar duurzame groei; anderzijds om risico's te spreiden, met name het risico op slechte schulden, aangezien de economie nog steeds met veel moeilijkheden kampt vanwege de impact van de wereldmarkt.

Diversificatie van inkomstenbronnen - een onvermijdelijke richting

Volgens SSI Research bleef de netto rente in de eerste negen maanden van 2025 dalen als gevolg van stijgende financieringskosten en felle kredietconcurrentie, maar de niet-rentebaten stegen sterk, waardoor banken hun winstgroei konden handhaven. De inkomsten uit valutatransacties stegen met 23%, terwijl de winst uit effecten 33 keer zo groot werd, voornamelijk dankzij de bijdrage van effectenmaatschappijen onder banken zoals TCBS (Techcombank) en VPBankS (VPBank).

De heer Le Khanh Tung, hoofd Financial Services Industry Research bij HSC, analyseerde dat de winstbijdrage van effectenmaatschappijen aan banken de afgelopen 1-3 jaar is toegenomen. Typische voorbeelden zijn Techcombank (TCBS) en VPBank (VPBankS), waar effectenmaatschappijen 16-21% bijdragen aan de winst na belastingen van de bank (vanaf de eerste helft van 2025).

Veel banken breiden hun investeringsactiviteiten uit naar meer dan alleen traditionele kredietverlening. PGBank heeft het beleid goedgekeurd om aandelen van effecten-, verzekerings- of vermogensbeheerders te kopen en er dochterondernemingen of filialen van te maken. Sacombank is van plan om tot VND 1.500 miljard te investeren om meer dan 50% van een effectenbedrijf te bezitten. Tegelijkertijd openen nieuwe beleidsmaatregelen, zoals Resolutie 05 over het testen van de markt voor digitale activa en de wet op de digitale industrie, een nieuwe groeimarkt. Ongeveer 10 effectenbedrijven en 3 grote private banken hebben een pioniersrol gespeeld in de markt voor digitale activa, met een transactievolume dat bij een succesvolle pilot kan oplopen tot 700 miljoen USD/dag, wat overeenkomt met 50% van de huidige beurswaarde.

Daarnaast blijft digitale transformatie een centrale rol spelen in de strategie om inkomstenbronnen uit te breiden. De heer Vu Thanh Trung, vicevoorzitter van de raad van bestuur van MB, zei: "Belangrijke digitale platforms zoals App MBBank, BIZ MBBank en Banking-as-a-Service (BAAS) hebben sterk bijgedragen aan de klantgroei, CASA en omzet."

Voor VIB hebben sterke investeringen in digitaal bankieren en het kredietkaartecosysteem ertoe bijgedragen dat de bank meer dan 1 miljoen kaarten in omloop heeft, met een totale besteding van VND 104.000 miljard na 9 maanden, een stijging van 15% ten opzichte van dezelfde periode. Naast rekeningen betalen, geld overmaken en verzekeringsproducten worden digitale platforms een nieuwe "inkomstenmotor". Dankzij digitale transformatie en diversificatie van diensten verminderen banken geleidelijk hun kredietafhankelijkheid en vergroten ze hun veerkracht tegen economische schommelingen.

VDSC verwacht dat het vierde kwartaal van 2025 een "test van uithoudingsvermogen" zal zijn voor de bankensector. Banken met hoge CASA-ratio's, gediversifieerde kredietportefeuilles en duurzame groeistrategieën zullen een stabiele groei blijven doormaken, terwijl de groep die afhankelijk is van traditionele kredieten in de eerste helft van 2026 met winstdruk te maken zal krijgen.

Volgens experts is het verhogen van niet-rente-inkomsten niet langer een "optie", maar een essentiële strategie geworden om banken te helpen cyclische risico's te verminderen, hun financiële capaciteit te versterken en hun operationele efficiëntie te verbeteren. Wanneer de markt voor digitale activa, bancassurance, goudhandel... wordt uitgebreid, samen met de sterke golf van digitale transformatie, belooft het winstbeeld van de bankensector kleurrijker en duurzamer te worden.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tang-thu-ngoai-lai-huong-di-chien-luoc-cho-tang-truong-ben-vung-173361.html