TCBS breekt internationaal record voor kapitaalmobilisatie met contract van $ 175 miljoen

Op 12 juli 2024 voltooide Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) de uitbetaling van de grootste gesyndiceerde leningovereenkomst voor een effectenbedrijf in Vietnam, ter waarde van maximaal 175 miljoen USD (meer dan 4,45 miljard VND). Vijf toonaangevende financiële instellingen in de regio, waaronder Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank en KGI Bank, namen deel als joint arrangers en bookbuilders (MLAB's) voor de grootste ongedekte gesyndiceerde lening ooit voor een effectenbedrijf in Vietnam, ter waarde van 175 miljoen USD. Om veel grote financiële instellingen in de regio aan te trekken voor deelname aan de deal, organiseerde TCBS op 7 mei 2024 een roadshow in Taiwan om haar imago en merk te promoten en investeerders te informeren over de oriëntatie, bedrijfsstrategie, vooruitzichten en concurrentievoordelen van TCBS in de markt. Met deze transactie heeft TCBS haar positie als een van de effectenmaatschappijen met de hoogste kredietwaardigheid bevestigd met twee factoren: (i) het is de eerste effectenmaatschappij in Vietnam die door Standard Chartered Bank een gesyndiceerde lening in USD heeft laten regelen en financieren. Deze succesvolle transactie heeft, naast MLAB's, vele grote internationale financiële instellingen aangetrokken om deel te nemen; (ii) het is de eerste effectenmaatschappij die met succes de grootste ongedekte lening in de Vietnamese effectensector heeft gemobiliseerd, ter waarde van 175 miljoen USD. Hiermee komt de totale cumulatieve waarde van de internationale ongedekte gesyndiceerde leningen die TCBS sinds eind 2020 heeft verstrekt op meer dan 761 miljoen USD (meer dan 19,38 miljard VND).

TCBS-voorzitter Nguyen Xuan Minh (links) en voorzitter van Standard Chartered Group José Viñals (rechts)

Mevrouw Nguyen Thi Thu Hien, algemeen directeur van TCBS, zei dat de reputatie en kredietwaardigheid van een bedrijf doorslaggevend zijn voor internationale financiële instellingen om leningen te verstrekken. TCBS heeft haar capaciteit en positie op de internationale markt bevestigd door voortdurend en succesvol vele ongedekte leningsovereenkomsten van grote financiële instellingen te mobiliseren. De strategie van TCBS om kapitaalbronnen te diversifiëren, zowel uit binnen- als buitenland, is een strategische stap om het grootste Wealthtech-bedrijf in Vietnam te worden in termen van eigen vermogen, winst en bedrijfsefficiëntie. Integendeel, volgens mevrouw Hien willen buitenlandse instellingen in werkelijkheid altijd kredietpartners vinden die toonaangevende ondernemingen in de financiële sector zijn, met stabiliteit en ontwikkelingsperspectieven. Dit is ook de reden waarom TCBS het eerste effectenbedrijf in Vietnam is dat Standard Chartered Bank een gesyndiceerde ongedekte lening in USD laat regelen en financieren. Mevrouw Nguyen Thuy Hanh, adjunct-CEO Corporate & Investment Banking bij Standard Chartered Bank Vietnam, deelde haar vreugde over het mede-arrangeren van deze gesyndiceerde transactie. Dit is de eerste transactie als Lead Arranger en Bookrunner voor een lening door Techcom Securities, een dochteronderneming van Techcombank . Mevrouw Hanh zei dat Standard Chartered Bank er trots op is een langdurige partner te zijn van Techcombank Group en dat deze belangrijke mijlpaal de sterke betrokkenheid van beide partijen bij het bieden van effectieve financiële oplossingen en het ondersteunen van groeimogelijkheden in de context van de sterke ontwikkeling van de Vietnamese effectenmarkt verder versterkt.

Voorzitter van TCBS Nguyen Xuan Minh, voorzitter van Standard Chartered Group José Viñals, CEO van Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee (tweede van links), mevrouw Nguyen Thuy Hanh (tweede van rechts) en vertegenwoordigers van beide partijen

Daarnaast zei mevrouw Swati Roy, hoofd financiële oplossingen voor ASEAN en Australië bij Standard Chartered Bank, dat deze gesyndiceerde lening sterke toezeggingen heeft gekregen van de gemeenschap van financiële instellingen om succesvol te kunnen arrangeren met een waarde tot 175 miljoen USD. Deze lening heeft een nieuwe mijlpaal bereikt en is de grootste gesyndiceerde lening tot nu toe in de Vietnamese effectenindustrie. Standard Chartered Bank is vereerd om bij te dragen aan het succes van Techcom Securities door haar uitgebreide marktkennis, gecombineerd met het vermogen om leningen te initiëren en te structureren, samen met een wereldwijd distributienetwerk. Nu de Vietnamese aandelenmarkt zich blijft ontwikkelen en een dynamisch rendement laat zien, is TCBS van plan nieuw kapitaal toe te wijzen om te investeren in infrastructuur en de meest geavanceerde technologieplatforms zoals Machine Learning, GenAI... met de volgende doelen: (i) Ten eerste de markt en klanten begrijpen om flexibel te kunnen voldoen aan hun behoeften op het gebied van vermogensbeheer en tijd te besparen; (ii) Ten tweede de interne capaciteit van TCBS ontwikkelen om zich te onderscheiden van concurrenten en effectieve, tijdige en correcte zakelijke beslissingen te nemen en beleid te voeren. Het bedrijf zal blijven profiteren van zijn sterke financiële potentieel om polissen te behouden met de beste kosten op de markt voor klanten, zoals transacties met nul kosten, marge-leningpakketten met rentetarieven vanaf slechts 0% per jaar, enz. Bron: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm