Wat kunnen we leren van het financiële beeld van Eximbank?

De kredietgroei van Eximbank bereikte het hoogste niveau in een half decennium, met een stijging van bijna 20%, een hoog cijfer vergeleken met de gehele banksector in 2024 (15%). De winst vóór belastingen bedroeg 4.188 miljard VND, een recordhoogte na 35 jaar bestaan.

De kredietgroei bereikte het hoogste niveau in een half decennium.

2024 was een veelbelovend jaar voor de Vietnamese banksector, met indrukwekkende cijfers. Met name de Vietnam Export Import Commercial Bank (Eximbank, ticker: EIB) maakte een sterke indruk, met dubbelcijferige groeipercentages voor al haar financiële indicatoren.

Op 31 december 2024 stegen de totale activa van Eximbank met 19% tot 239.768 miljard VND, terwijl de deposito's 178.312 miljard VND bedroegen, een stijging van 12,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De uitstaande leningen kenden de grootste groei in een half decennium (vergeleken met 2019) en overschreden 168.230 miljard VND, een stijging van 27.706 miljard VND, oftewel 19,7%, ten opzichte van het begin van het jaar.

De kredietverlening van Eximbank blijft stromen naar belangrijke segmenten en sectoren die de bank prioriteit heeft gegeven, waaronder retailbanking, het mkb, het ecosysteem van grote zakelijke klanten en buitenlandse investeringen, in lijn met de beleidsrichting van de Vietnamese overheid en de Staatsbank om kredietkapitaal aan de economie te verstrekken.

De financiële situatie van Eximbank vertoont veel positieve signalen.

De winst vóór belastingen van Eximbank bereikte voor het eerst 4.188 miljard VND, een stijging van 54% ten opzichte van het voorgaande jaar – een recordhoogte voor de bank in haar 35-jarige geschiedenis. Hoewel de absolute winst van Eximbank bescheiden blijft, duiden de hoge groei en het snel stijgende rendement op eigen vermogen (ROE) op de steeds efficiëntere en duurzamere ontwikkeling van de bank.

In 2024 ontving Eximbank goedkeuring van de Vietnamese centrale bank (SBV) om haar maatschappelijk kapitaal te verhogen tot 18.688 miljard VND. Dit is een belangrijke stap die Eximbank helpt haar financiële draagkracht te versterken, haar activiteiten uit te breiden en beter te voldoen aan de kapitaalvereisten volgens internationale normen.

Eximbank heeft haar operationele veiligheidsindicatoren effectief beheerd in overeenstemming met de regelgeving van de Vietnamese centrale bank. De verhouding tussen kortetermijnmiddelen en middellange- en langetermijnleningen is consistent rond de 24-25% gehandhaafd, lager dan de maximale limiet van 30% van de Vietnamese centrale bank. De loan-to-deposit ratio (LDR) van Eximbank is rond de 82-84% gebleven, vergeleken met de door de Vietnamese centrale bank vastgestelde limiet van 85%. De kapitaaladequatie (CAR) schommelt rond de 12-13%, hoger dan de door de Vietnamese centrale bank vastgestelde limiet van 8%.

De totale bedrijfsopbrengsten overschreden voor het eerst de 8.500 miljard VND, dankzij twee baanbrekende factoren.

Het financiële rapport laat zien dat de totale operationele inkomsten van Eximbank in 2024 aanzienlijk zijn gestegen tot 8.556 miljard VND, een toename van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Concreet bedroeg de netto rente-inkomsten 5.923 miljard VND, een stijging van 28,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Twee belangrijke groeifactoren waren de nettowinst uit dienstverlening, die meer dan 1.080 miljard VND bedroeg, een stijging van 110,1% ten opzichte van het voorgaande jaar, en de winst uit valutahandel, die met 38,7% steeg tot 674 miljard VND. Daarnaast bedroeg de nettowinst uit overige activiteiten 947 miljard VND, een groei van 13,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een nadere analyse van de inkomsten uit dienstverlening onthult een verborgen factor. In 2024 bedroegen de inkomsten uit dienstverlening in totaal 2.165 miljard VND, een stijging van 55,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiervan was 1.026 miljard VND (een stijging van 13%) afkomstig van kaartdiensten, 754 miljard VND (een stijging van 399%) van verzekeringsbemiddeling en aanverwante ondersteuningskosten, 261 miljard VND van betalings- en treasury-diensten en 122 miljard VND van overige diensten. De sterke groei in de verzekeringsdistributie heeft aanzienlijk bijgedragen aan de winstgroei van de bank in 2024.

De totale bedrijfsopbrengsten van Eximbank hebben een recordhoogte bereikt.

Naast een sterke kredietgroei liet de nettorentemarge (NIM) van de bank een lichte verbetering zien. Om de NIM te verbeteren, heeft Eximbank, in plaats van de leenrente te verhogen, proactief haar activa- en kapitaalstructuur herzien, waardoor de kapitaalkosten (COF) effectief onder controle werden gehouden. Als gevolg hiervan verbeterde de NIM van Eximbank kwartaal na kwartaal en bereikte deze eind 2024 2,8%.

Gedurende het jaar heeft Eximbank ook voorzieningen voor kredietrisico's tot een bedrag van 969 miljard VND opzijgezet en deze voorzieningen gebruikt om risico's ter waarde van in totaal 729 miljard VND af te dekken.

De kwaliteit van de niet-renderende leningen is verbeterd, met een daling van de NPL-ratio naar 2,53%, een afname van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. De niet-renderende leningen (NPL's) in categorie 2 bleven ook stabiel rond de 1%. Dankzij de voortdurende inspanningen om de voorzieningen te verhogen en de niet-renderende leningen in de afgelopen jaren af ​​te lossen, verwacht het management van Eximbank dat de NPL-ratio van de bank in 2025 zal dalen naar 1,99%.

De gemiddelde omvang van CASA-fondsen is met 24,8% toegenomen.

Om de kapitaalkosten effectief te beheersen, heeft Eximbank de regulering van het gemobiliseerde kapitaal met verschillende looptijden aangescherpt, in combinatie met een sterke toename van het aandeel direct opvraagbare deposito's (CASA).

Volgens de statistieken heeft Eximbank zichtrekeningen in Vietnamese dong en buitenlandse valuta ter waarde van in totaal 22.700 miljard Vietnamese dong, wat neerkomt op 13,6% van de totale klantendeposito's van Eximbank. De gemiddelde CASA-waarde (Current Account Savings Account) is met 24,8% gestegen ten opzichte van 2023.

In 2025 zal het stimuleren van de groei van CASA (Current Account Savings Account) en het verhogen van het aandeel CASA in het totale gemobiliseerde kapitaal een van de belangrijkste prioriteiten van Eximbank zijn.

Effectief de operationele kosten beheersen.

Een van de grootste successen van Eximbank in 2024 was de effectieve beheersing van de operationele kosten. Dit vormde de basis voor de bank om de rentetarieven voor bedrijven en particulieren te verlagen. Terwijl de winst met 54% steeg, namen de operationele kosten van Eximbank in 2024 slechts met 8,2% toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze effectieve kostenbeheersing bracht de CIR (operationele kosten/totale inkomsten) terug tot 31,79%, een aanzienlijke daling ten opzichte van meer dan 40% in 2023.

Om de operationele kosten effectief te beheersen, heeft Eximbank fors geïnvesteerd in digitale transformatie. Technologie wordt toegepast op de werking van digitale bankdiensten en het bankmanagement, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt verbeterd en de middelen worden geoptimaliseerd.

De financiële indicatoren van Eximbank voor 2024-2025.

Eximbank heeft voor 2025 een strategie vastgesteld om haar omvang te vergroten en de efficiëntie van haar bankactiviteiten op een duurzame, veilige en effectieve manier te verbeteren.

In de documenten voor de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 presenteerde de raad van bestuur van Eximbank haar bedrijfsplan voor 2025 aan de aandeelhouders. Eximbank streeft naar een groei van de totale activa met 10,7% tot 265.500 miljard VND en een kapitaalmobilisatie tot 206.000 miljard VND, een stijging van 15,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De uitstaande leningen zullen naar verwachting met 16,2% toenemen tot 195.500 miljard VND. Eximbank beoogt een winst vóór belastingen van 5.188 miljard VND, een stijging van 23,8% ten opzichte van 2024.

Bron: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html