Kredietgroei, waar stroomt kapitaal naartoe?

Volgens de Staatsbank van Vietnam (SBV) bedroeg de kredietgroei van het gehele systeem aan het einde van het tweede kwartaal 6%.

Alleen al in juni kende de kredietverlening een doorbraak. Volgens gegevens van eind mei bedroeg de kredietgroei van het hele systeem slechts 3,43%. Zo werd er in slechts één maand voor 360.000 miljard VND aan krediet verstrekt, waarmee het totale kredietbedrag op bijna 14,4 miljoen miljard VND kwam.

Dit is een indrukwekkende doorbraak, die de verwachting wekt dat de hele sector dit jaar de doelstelling van 15% kredietgroei zal behalen. Vooral omdat de kredietgroei in de eerste twee maanden van het jaar negatief was.

Deze groeicijfers zorgen er echter onvermijdelijk voor dat de publieke opinie vragen stelt over de kredietkwaliteit.

Vergeet niet dat Dao Minh Tu, permanent vice-gouverneur van de Staatsbank van Vietnam, tijdens de persconferentie waarin de werkzaamheden van de eerste zes maanden van het jaar werden samengevat, zei dat de oninbare vorderingen door de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn toegenomen, met een oninbare vordering op de balans van bijna 5%. De potentiële oninbare vorderingen, de oninbare vorderingen en de aan VAMC verkochte schulden bereikten ongeveer 6,9%.

De vertegenwoordiger van de Staatsbank zei dat de slechte schulden een gevolg zijn van de economie en niet van de zwakte van de bankensector.

"Om slechte schulden op te lossen, moeten zowel banken als klanten hun verantwoordelijkheid nemen voor de schulden. De Staatsbank zal maatregelen nemen om de kredietkwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat slechte schulden op een veilig niveau worden gehouden", aldus de plaatsvervangend gouverneur van de Staatsbank.

Vanuit bankperspectief bedroeg het totale uitstaande kredietsaldo volgens de financiële rapporten van 29 commerciële banken tot en met het tweede kwartaal van 2024 meer dan 12,4 miljoen miljard VND. Dit cijfer steeg met ongeveer 7,3% ten opzichte van eind 2023.

Volgens expert Le Hoai An, CFA-oprichter van IFSS en medeoprichter van WiResearch, worden 27 commerciële banken ingedeeld in vier hoofdgroepen op basis van de omvang van de activa en het klantenbestand van de bank. Hieronder vallen staatsbanken, banken die gespecialiseerd zijn in kredietverstrekking aan bedrijven, banken die gespecialiseerd zijn in kredietverstrekking aan particulieren en andere groepen.

Hoewel de Big 4-bankgroep nog steeds koploper is op het gebied van kredietverlening aan klanten, is de kredietgroei vrij laag. Dit geeft aan dat deze bankgroep in de eerste 6 maanden van het jaar behoorlijk voorzichtig is.

De heer An zei: "De groep banken die gespecialiseerd is in kredietverstrekking aan bedrijven, kent altijd een uitstekende kredietgroei en vormt de belangrijkste drijvende kracht achter kredietverlening in de gehele banksector."

Banken die kredieten verstrekken aan bedrijven hebben hoge kredietgroeicijfers, zoals LPBank, HDBank en Techcombank met stijgingen van respectievelijk 15,2%, 13,3% en 14,16%.

Techcombank : hoewel het aandeel vastgoedleningen nog steeds bijna 34% van de portefeuille bedraagt, heeft de bank, gezien de nog niet volledig herstelde vastgoedmarkt, haar uitstaande kredietontwikkeling gediversifieerd naar de sectoren industrie, wetenschap en technologie en bouw, wat heeft bijgedragen aan het behoud van een goede groei.

HDBank heeft haar kredietsaldo in de bouwsector uitgebreid met een groeicijfer van 43,5% ten opzichte van eind 2023, maar de belangrijkste drijvende kracht van de bank komt uit de groothandels- en detailhandelssector, met een hoog kredietpercentage en een groei van bijna 28%.

Voor LPBank is een kwart van de portefeuille bestemd voor de groothandelssector met een groeicijfer van meer dan 25%, terwijl de bouwsector, goed voor bijna 15%, ook een groeicijfer van 15,7% laat zien ten opzichte van eind 2023", aldus expert Le Hoai An en collega's.

Volgens deskundigen is het opvallend dat banken die persoonlijke leningen verstrekken, zoals ACB, VPBank en TPBank, dit jaar nog steeds in de problemen zitten, maar dat ze aan het eind van het tweede kwartaal toch nog een positieve kredietgroei hebben gerealiseerd.

Volgens de heer An komt dit doordat deze banken hun kredietstructuur aanpassen, de kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen uitbreiden en profiteren van kansen op de zakelijke markt.

Aan het einde van het tweede kwartaal was ABBank de enige bank die een negatieve kredietgroei registreerde. Het kredietsaldo daalde tot meer dan VND 91.000 miljard, een daling van 7,2% ten opzichte van eind vorig jaar.

De kredietstroom naar productie en bedrijfsactiviteiten is positief. De doelstelling voor kredietgroei ligt echter nog ver onder de doelstelling die de Staatsbank voor het hele jaar heeft gesteld.

Het is opmerkelijk dat de kredietgroei in het hele systeem eind juli 2024 zal afnemen. Vergeleken met eind 2023 zal de groei 5,66% bedragen, wat overeenkomt met bijna VND 14,33 biljoen.

Wat betreft de taak om de kredietverlening in de laatste zes maanden van het jaar te laten groeien, zei de Staatsbank dat zij de groei van het kredietvolume en de kredietstructuur op een verstandige manier zal beheren en dat zij daarbij zal voldoen aan de kredietkapitaalbehoeften van de economie om zo bij te dragen aan de beheersing van de inflatie en de ondersteuning van de economische groei.

De Staatsbank van Vietnam zal krediet blijven bevorderen in belangrijke sectoren, die de drijvende kracht van de economie zijn. We zullen specifieke kredietprogramma's en -beleid blijven bevorderen, problemen voor bedrijven en burgers wegnemen en tegelijkertijd krediet streng controleren in gebieden met potentiële risico's. We zullen het wettelijk kader blijven herzien en verbeteren om gunstige voorwaarden te creëren voor de levering en toegang tot bankkrediet.

Bron: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo