69 investorer kjøpte 10 millioner HDBank-obligasjoner.

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank ( HDBank - HoSE: HDB) har nettopp kunngjort resultatene av sitt andre offentlige obligasjonsemisjon i 2023.

Følgelig tilbød HDBank med hell 10 millioner obligasjoner med en samlet verdi på 1 000 milliarder VND til totalt 69 investorer.

Dette inkluderte 58 individuelle investorer, alle innenlandske investorer, som registrerte seg for å kjøpe 561 250 obligasjoner. Banken distribuerte imidlertid bare 519 583 obligasjoner, tilsvarende en distribusjonsrate på 5,2 %.

I tillegg kjøpte 10 innenlandske institusjonelle investorer 9,99 millioner obligasjoner fra banken og ble tildelt nesten 9,25 millioner obligasjoner, som representerer 92,49 %. Til slutt registrerte én utenlandsk institusjonell investor seg for å kjøpe 250 000 obligasjoner og mottok 231 454 obligasjoner, tilsvarende en tildelingsrate på 2,31 %.

Informasjon om resultatene av HDBanks andre obligasjonsemisjon i 2023.

Innen 30 dager etter utløpet av tilbudsperioden vil investorer motta det originale obligasjonseierbeviset og/eller det originale utdraget fra registeret (hvis obligasjonseieren ber om det), med mindre investoren har gitt utsteder fullmakt til å håndtere den sentraliserte oppbevaringsprosedyren.

Tidligere annonserte HDBank også et andre offentlig tilbud av obligasjoner. Følgelig planlegger HDBank å utstede obligasjoner med koden HDBC7Y202302 til offentligheten, med en pålydende verdi på 100 000 VND per obligasjon, for en total utstedelsesverdi på 1 000 milliarder VND.

Obligasjonslånet har en løpetid på 7 år, med tegningsrett åpen fra 17. juli 2024 til 7. august 2024. Obligasjonene har flytende rente, gjeldende for hele løpetiden. Renten beregnes som referanserenten pluss en margin på 2,8 % per år.

I 2023 planlegger HDBank å tilby tre transjer med obligasjoner til publikum, totalt 50 millioner obligasjoner.

I den første fasen tilbød banken 30 millioner obligasjoner til publikum, og i den andre og tredje fasen tilbød de 10 millioner obligasjoner hver.

HDBanks tredje obligasjonsemisjon forventes å finne sted i andre til fjerde kvartal 2024. Formålet med å skaffe kapital gjennom obligasjoner er å supplere nivå 2-kapital, forbedre kapitaldekningsgraden og møte HDBanks kunders utlånsbehov.

Ifølge informasjon fra Hanoi -børsen, tok HDBank opp totalt 11 obligasjonstransjer med en samlet verdi på 11 700 milliarder VND i løpet av de første åtte månedene av 2024.

Av disse ble den største obligasjonsemisjonen, med en pålydende verdi på 3 000 milliarder VND (kode HDBL2427010), utstedt 31. juli 2024, med en løpetid på 3 år, forventet å forfalle i 2027. Emisjonsrenten er 5,7 % per år.

Kilde: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm