HSC Securities planlegger å tilby aksjer til aksjonærer, og dermed hente inn 3 600 milliarder VND

HSC tilbød nesten 360 millioner aksjer til 10 000 VND per aksje. Dette verdipapirselskapet planlegger å øke det totale antallet aksjer til nesten 1,08 milliarder enheter, tilsvarende en grunnkapital på 10 800 milliarder VND.

HSC Securities planlegger å tilby aksjer til aksjonærer, og dermed hente inn 3 600 milliarder VND

HSC tilbød nesten 360 millioner aksjer til 10 000 VND per aksje. Dette verdipapirselskapet planlegger å øke det totale antallet aksjer til nesten 1,08 milliarder enheter, tilsvarende en grunnkapital på 10 800 milliarder VND.

HSC Securities har nettopp fullført kapitaløkningen tidlig i juni 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, kode HCM - HoSE) kunngjorde dokumentene for den ekstraordinære generalforsamlingen i 2024. Møtet er planlagt avholdt online klokken 14.00 den 4. desember 2024.

I følge møtedokumentene vil selskapet legge frem en plan for å utstede aksjer til eksisterende aksjonærer for godkjenning. HSC planlegger spesifikt å tilby nesten 360 millioner aksjer til en kurs på 50 %, tilsvarende et utøvelsesforhold på 2:1. Følgelig vil aksjonærer som eier 1 aksje på registreringsdatoen motta 1 kjøpsrett, og for hver 2 kjøpsretter vil de kunne kjøpe 1 ny aksje.

Formålet med dette tilbudet er å øke omfanget av arbeidskapitalen, utvide kapasiteten for marginutlån og supplere kapitalen for forretningsdriften. Den forventede tilbudsprisen er lik pålydende VND 10 000 per aksje. På aksjemarkedet stengte HCMs aksjekurs 8. november på VND 29 100 per aksje, en økning på 28 % sammenlignet med slutten av fjoråret og 2,9 ganger tilbudsprisen.

Forventet tilbudsdato er 2025, etter godkjenning fra statens verdipapirtilsyn. Hvis tilbudet fullføres, vil HSC øke det totale antallet aksjer til nesten 1,08 milliarder enheter, tilsvarende en grunnkapital på 10 800 milliarder VND. Det forventede provenyet fra tilbudet er nesten 3 600 milliarder VND. Selskapet planlegger å allokere nesten 2 520 milliarder VND (70 %) for å supplere kapitalen til marginutlånsaktiviteter og nesten 1 080 milliarder VND (30 %) for å supplere kapitalen til proprietære handelsaktiviteter.

Tidligere fullførte HSC en kapitalutvidelse tidlig i juni 2024. Følgelig tilbød selskapet også aksjer til eksisterende aksjonærer i forholdet 2:1. Som et resultat distribuerte selskapet mer enn 178 millioner aksjer, tilsvarende 77,94 % av det totale antallet aksjer som ble tilbudt. Selskapskapitalen etter denne emisjonen økte fra 5 266 milliarder VND til 7 048 milliarder VND.

HSC utstedte deretter 16 millioner aksjer under Employee Stock Ownership Plan (ESOP), tilsvarende 2,27 % av det totale antallet utestående aksjer til en pris på 10 000 VND/aksje. ESOP-aksjer kan kun overføres med 40 % av det totale antallet utstedte aksjer etter 12 måneder, 30 % etter 24 måneder og 30 % etter 36 måneder.

HSC hadde den nest største markedsandelen for meglerhus på HoSE før 2021. Selskapet har imidlertid mistet markedsandeler på grunn av den sterke økningen i mange andre enheter, og i det siste kvartalet (III/2024) var HSCs markedsandel for meglerhus bare på 5. plass med 6,65 %.

På den årlige generalforsamlingen i 2024 sa Trinh Hoai Giang, daglig leder i HSC Securities, at markedsandelen i meglerhus for individuelle investorer har sunket kraftig fordi selskapet ikke har nok kapital. HSCs kapitalforhøyelsesprosess er langsom, slik at den siste kapitalforhøyelsen tok nesten to år å fullføre og ta i bruk kapitalforhøyelsespengene.

Når det gjelder forretningsresultater, registrerte HSC i løpet av de første ni månedene av 2024 en driftsinntekt på 3 095 milliarder VND, en økning på 51,6 % fra året før. Resultat før skatt nådde 1 011 milliarder VND, en økning på 64 % fra året før i 2023, og fullførte dermed 70 % av 2024-planen.

Per 30. september 2024 nådde HSCs totale eiendeler 32 715 milliarder VND (tilsvarende 1,3 milliarder USD), en økning på 83 % sammenlignet med begynnelsen av året. Av dette var verdien av eiendeler registrert over resultatet (FVTPL) 8 701 milliarder VND, nesten fire ganger høyere enn ved begynnelsen av året. Dette skyldes hovedsakelig at selskapet økte investeringene i obligasjoner tilhørende BIDV (mer enn 4000 milliarder VND) og Military Bank (mer enn 1100 milliarder VND). Selskapets utestående lån ved utgangen av tredje kvartal 2024 nådde 19 286 milliarder VND, en økning på 59 % sammenlignet med begynnelsen av året.

Den forrige kapitaløkningen tidlig i juni 2024 økte HSCs finansielle kapasitet betydelig. Samtidig utnyttet selskapet også finansiell gearing. Gjeldsgraden er for tiden på 69,26 %, bare lavere enn i andre halvdel av 2021.

Kilde: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html