Forsikringsinntektene for mange banker har falt kraftig.

Forsikringsinntektene for mange banker i første kvartal var bare 50 % av samme periode i fjor, etter mange år med kontinuerlig høy vekst.

Det økonomiske bildet av bankkonsernet i første kvartal i år, i tillegg til nedgangen i overskuddet og økningen i tap på fordringer, viser også en nedgang i forsikringssektoren – et felt som har blitt ansett som en «gullgås» de siste årene.

Når det gjelder størrelsesorden, opplevde Vietnam International Bank (VIB) og Tien Phong Bank (TPB) de kraftigste nedgangene. I første kvartal i år nådde TPBanks inntekter fra forretningstjenester, forsikringstjenester og konsulenttjenester over 116 milliarder VND, en nedgang på halvparten sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende falt VIBs inntekter fra forsikringsprovisjoner også med nesten 50 %, fra 214 milliarder VND i første kvartal 2022 til 118 milliarder VND.

MB – en ledende bank innen forsikringsvirksomhet til tross for at den ikke har en eksklusiv avtale – registrerte også en omsetningsnedgang på mer enn 10 % i første kvartal i år. Banken eier direkte to forsikringsselskaper: MIC (MB eier 68,37 %) og MB Ageas Life (61 %), både innen livs- og skadeforsikring.

Til tross for sin mindre skala, oversteg SeaBanks nedgang i dette segmentet også 50 %. Inntektene fra forsikringsagenturtjenester nådde bare over 22 milliarder VND i første kvartal i år, sammenlignet med nesten 50 milliarder VND i samme periode i fjor.

Flere andre banker har eksklusive avtaler for forsikringsdistribusjon, men har ikke gitt detaljert informasjon om inntekter fra dette segmentet i første kvartal.

Nedgangen i forsikringssektoren er delvis ansvarlig for de lavere tjenesteinntektene til mange banker sammenlignet med samme periode i fjor.

Blant de 27 bankene som er notert og handlet på aksjemarkedet, registrerte 11 banker en nedgang i nettoresultatet fra tjenester i årets første kvartal, inkludert MBB, SeaBank ogVIB – banker som opplevde en nedgang i inntekter fra forsikringssektoren.

MBs nettoresultat fra tjenesteyting nådde bare nesten 700 milliarder VND i årets tre første måneder, sammenlignet med 1 100 milliarder VND i samme periode i fjor. Vietcombank, SeaBank og Sacombank ledet nedgangen med nedganger fra 47–57 %. NCB var den eneste banken som hadde et nettotap fra tjenesteyting.

Til tross for en kraftig nedgang i forsikringssalget, registrerte TPBank fortsatt en økning på 36 % i nettoresultatet fra tjenester fra år til år, takket være inntekter fra betalingstjenester og andre aktiviteter. Tilsvarende opplevde flere andre banker betydelig vekst i tjenesteaktiviteter i første kvartal, inkludert VPBank, VietinBank, SHB, BIDV og HDBank.

Bankassurance, en kombinasjon av bank- og forsikringsvilkår, har blitt ansett som en «gullgruve» for banker de siste årene. Denne typen kryssalg lar forsikringsselskaper utnytte bankenes store kundebase, noe som minimerer ekspansjonskostnader, samtidig som banker øker inntektene og utnytter forsikringskunder til å markedsføre andre tjenester.

I første halvdel av 2022 utgjorde forsikringspremieinntektene fra Bancassurance-kanalen alene 41 % av forsikringsselskapenes totale nye forretningsinntekter. Denne prosentandelen forventes snart å nå 50 % av de totale nye forretningsinntektene, noe som vil hjelpe bankene med å forbigå agenter og bli den viktigste inntektskilden for forsikringsselskaper.

Bankenes «gullgås» avslører imidlertid også mange problemer.

Sammen med forhåndsgebyrer på billioner av dong, medfører høye provisjonssatser også et betydelig salgspress (KPI-er) som bankene må møte overfor forsikringsselskaper. Dette presset overføres deretter til forsikringsrådgiverne selv – transaksjons- eller kredittansvarlige.

I fjor klaget mange over bankenes praksis med å kreve at de kjøper forsikring i tillegg til lånene sine. Noen kunder rapporterte også at de ble villedet, noe som førte til at de brukte penger på forsikring forkledd som «investeringsspareprodukter».

Tidligere i år, midt i bekymringer rundt salg av bankforsikring, fjernet noen banker begrepet «nøkkelindikator» for forsikringssalg, og erstattet det med et annet begrep eller inkluderte det i premie-KPI-en.

I en av de største private bankene ble målet for salg av livsforsikring erstattet med et mål for «netto gebyrinntekter», beregnet fra gebyrer på tvers av kredittprodukter, bedriftslån, forbrukslån og forsikringssalg. I en annen private bank ble målet for «gebyrinntekter fra forsikringssalg» endret til «gebyrinntekter fra finansiell rådgivning».

Minh Son

Kildekobling: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html