Forsikringsinntektene til mange banker falt kraftig

Forsikringsinntektene i første kvartal for mange banker var bare 50 % av samme periode i fjor, etter mange år med kontinuerlig høy vekst.

Bankkonsernets økonomiske bilde i første kvartal i år, i tillegg til den avtagende fortjenesteraten og økende tap på fordringer, er også nedgangen i forsikringssektoren – et felt som har blitt ansett som «gullgåsa» de siste årene.

Når det gjelder amplitude, hadde Vietnam International Bank (VIB) og Tien Phong Bank (TPB) de kraftigste nedgangene. I første kvartal i år registrerte TPBanks inntekter fra forretningstjenester, forsikringstjenester og konsulenttjenester mer enn 116 milliarder VND, en nedgang på halvparten sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende falt VIBs inntekter fra forsikringsprovisjoner også med nesten 50 %, fra 214 milliarder VND i første kvartal 2022 til 118 milliarder VND.

MB – den ledende banken innen forsikringsvirksomhet til tross for at den ikke har en eksklusiv avtale – registrerte også en omsetningsnedgang på mer enn 10 % i årets første kvartal. Denne banken eier direkte to forsikringsselskaper, MIC (MB eier 68,37 %) og MB Ageas Life (61 %), i både livs- og skadeforsikringssegmentene.

Til tross for sin mindre skala, registrerte SeaBanks nedgang i dette segmentet også mer enn 50 %. Inntektene fra forsikringsagenturtjenester til denne banken nådde bare mer enn 22 milliarder VND i første kvartal i år, sammenlignet med nesten 50 milliarder VND i samme periode i fjor.

Flere andre banker har eksklusive avtaler om forsikringsdistribusjon, men opplyste ikke om inntekter fra dette segmentet i første kvartal.

Nedgangen i forsikringssegmentet er en del av grunnen til at tjenesteinntektene til mange banker er lavere enn i samme periode i fjor.

Av de 27 bankene som er notert og handlet på aksjemarkedet, registrerte 11 banker en nedgang i netto tjenesteresultat i årets første kvartal, inkludert MBB, SeaBank ogVIB – banker som registrerte en nedgang i forsikringsinntekter.

MBs nettoresultat fra tjenesteyting nådde bare nesten 700 milliarder VND i årets tre første måneder, sammenlignet med 1 100 milliarder VND i samme periode i fjor. Vietcombank, SeaBank og Sacombank ledet an med en nedgang på 47–57 %. NCB alene var den eneste banken med et nettotap fra tjenesteyting.

For TPBank, til tross for en kraftig nedgang i forsikringssegmentet, registrerte denne banken fortsatt en økning på 36 % i netto serviceresultat i samme periode takket være inntekter fra betalingstjenester og andre aktiviteter. Tilsvarende hadde en rekke andre banker høy serviceaktivitet i første kvartal, som VPBank, VietinBank, SHB, BIDV eller HDBank.

Bankassurance, en kombinasjon av de to begrepene bank og forsikring, har blitt ansett som en «gullgruve» for banker de siste årene. Denne typen kryssalg hjelper forsikringsselskaper med å utnytte en stor kundebase fra banker, noe som minimerer ekspansjonskostnader, mens banker øker inntektene ved å dra nytte av kunder som kjøper forsikring for å markedsføre andre tjenester.

I første halvdel av 2022 utgjorde forsikringspremieinntektene alene gjennom Bancassurance-kanalen 41 % av forsikringsselskapenes totale nye inntekter. Denne andelen forventes snart å nå 50 % av de totale nye inntektene, noe som vil hjelpe bankene med å overgå agenter og bli den viktigste inntektskanalen for forsikringsselskaper.

Bankenes «gullgås» avslører imidlertid også mange problemer.

Sammen med forhåndsgebyrene på tusenvis av milliarder dong, er høye provisjonssatser salgspresset (KPI) som bankene må møte overfor forsikringsselskaper. Dette presset overføres deretter til de som utfører forsikringsrådgivning – transaksjons- eller kredittmedarbeidere.

I fjor rapporterte mange at de er pålagt å kjøpe forsikring når de tar opp banklån. Noen kunder sa også at de fikk feil råd, noe som førte til at de brukte penger på å kjøpe forsikring forkledd som «investeringsspareprodukter».

Tidligere i år, i sammenheng med mange problemer med forsikringssalg gjennom banker, fjernet noen banker navnet på forsikringssalgs-KPI-en. I stedet kalte de det et annet navn eller inkluderte det i gebyr-KPI-en.

I en ledende privatbank i markedet ble målet for salg av livsforsikring erstattet av målet for «netto gebyrinntekter», beregnet fra gebyrer for kredittprodukter, bedriftslån, forbrukslån og forsikringssalg. I en annen privatbank ble målet for «gebyrinnkreving fra forsikringssalg» endret til «innkreving av honorar for finansiell rådgivning».

Minh Son

Kildekobling: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html