Rustfritt ståls søken etter rettferdighet på hjemmebane

Vietnams rustfrie stålindustri står overfor enorme utfordringer, lik den for 10 år siden, men i en større og mer kompleks skala...

På den årlige generalforsamlingen for aksjonærer i Hoa Phat Group i 2023 kunngjorde Tran Dinh Long, styreleder i Hoa Phat Group, til aksjonærer og offentligheten om å stoppe forskning og produksjon av rustfritt stål i Vietnam.

Tidligere var forskningen på rustfritt stål et godt planlagt skritt av den største stålproduksjonsgruppen i Vietnam og Sørøst-Asia da Hoa Phat samarbeidet med Danielli, den ledende stålprodusenten i Italia. Men hvorfor ble et trekk som var i tråd med gruppens orientering om å lage høykvalitetsstål, kansellert etter en lang periode med forskning?

Hovedgrunnen som Mr. Long oppga for å stoppe forskning og produksjon av rustfritt stål, er at «Vietnam ikke har noen fordel i produksjonen av rustfritt stål, fordi Vietnam ikke har forsyninger av nikkelmalm», et av de viktigste råmaterialene for produksjon og kvalitetssikring av rustfritt stål. I Asia er de to landene med store nikkelmalmforsyninger Kina og Indonesia.

«Hvis Hoa Phat gjør det, vil de tape», understreket Long. Når Hoa Phat «slipper taket», kan andre gjenværende vietnamesiske bedrifter i bransjen utvikle seg?

Press fra regionale markeder

Ifølge statistikk er verdens årlige produksjon av rustfritt stål omtrent 55 millioner tonn. Av dette produserer Kina 36 millioner tonn, som utgjør 65 %, og Indonesia produserer 5,5 millioner tonn, som utgjør omtrent 10 %, i tråd med landets fortrinn innen nikkelmalmressurser. Kina og Indonesia står også for majoriteten av verdens eksport av rustfritt stål. I 2023 eksporterte Kina 3,4 millioner tonn, Indonesia eksporterte 2,7 millioner tonn, som utgjorde henholdsvis 20,7 % og 16,4 % av verdens totale eksport.

I Vietnam er den nåværende årlige produksjonen omtrent 1 million tonn stål (kaldvalset rustfritt stål), utenom nedstrømsprodukter som rør i rustfritt stål, kummer i rustfritt stål osv. Av dette er det innenlandske forbruket omtrent mer enn 120 000 tonn (som utgjør 12–15 % av produksjonen), og resten eksporteres til utlandet. Vietnamesiske bedrifter kan fullt ut dekke etterspørselen etter kaldvalset rustfritt stål i Vietnam og delta i eksport.

Men den lille etterspørselen etter kaldvalset rustfritt stål blir stadig slukt opp av import, ettersom Vietnam står side om side med to giganter innen rustfritt stål. Med en årlig eksportkapasitet for kaldvalset rustfritt stål på 5,8 millioner tonn, overstiger bare 4,3 % av dette Vietnams innenlandske etterspørsel.

Innenlandsproduserte varer har nesten bare konkurransefortrinn på grunn av deres grundigere forståelse av markedet, kortere transport- og leveringstider sammenlignet med importerte varer. Men det er når utenlandske varer konkurrerer rettferdig, men når de "spiller et puss" med usunn atferd (som dumping eller kvalitetssvindel), har vietnamesiske varer nesten ingen sjanse til å konkurrere med dem. Vanskeligheten er alltid til stede og vedvarende dag etter dag, måned etter måned, noe som gjør at bedrifter alltid er i en tilstand av "tretthet" på grunn av konkurranse.

Vietnamesisk rustfritt stål står overfor mange vanskeligheter og utfordringer.

Den vanskelige reisen til voksenlivet

Når vi ser tilbake, kan vi se at rustfritt stålindustrien i Vietnam bare har hatt 15 år med utvikling og modenhet, med de to første navnene Hoa Binh (Hung Yen) og Posco (Dong Nai).

I sør kjøpte Posco i 2009 ASCs fabrikk for rustfritt stål med en kapasitet på 30 000 tonn/år og økte kapasiteten til 75 000 tonn/år. I 2011 bestemte Posco seg for å fortsette å øke fabrikkens kapasitet til 250 000 tonn/år og fullføre dette i 2012 for å forutse markedet etter utviklingen av den vietnamesiske økonomien. Posco VST-fabrikken for rustfritt stål i Nhon Trach industripark er Poscos største kaldvalseverk for rustfritt stål i Sørøst-Asia.

I nord tok Hoa Binh, fra en stålfabrikk i utkanten av Hanoi, en dristig beslutning om å investere i en stor fabrikk for kaldvalset rustfritt stål ved bruk av europeisk teknologi med en kapital på over 1000 milliarder VND i 2010.

Men i 2010–2013 opplevde Vietnam en vanskelig økonomisk periode med mange makroøkonomiske ustabiliteter. Inflasjonen nådde noen ganger over 18 % i 2011, og bygg- og eiendomsbransjen var nærmest lammet. Rustfritt stålindustrien, som er et innsatsmateriale for bygg og eiendom, har også slitt i mange år. Rustfritt stålbedrifter måtte derfor løpe overalt for å finne produksjon, stabilisere produksjonen og bruke nyinstallerte maskiner og utstyr.

Nylig har Covid-19-pandemien og resesjonen i eiendomsbransjen ført til at rustfritt stålbedrifter de siste tre årene har slitt med å håndtere gamle problemer, til tross for at de har mye mer erfaring enn i forrige periode.

Etter mer enn 15 års utvikling, med Yongjin Company, en kinesisk investor, som har gått inn på markedet, har Vietnams produksjonskapasitet for kaldvalset rustfritt stål nådd omtrent 1 million tonn, og eksporteres til mange land rundt om i verden.

Til tross for vanskeligheter og ulemper i forhold til nabolandene i regionen, har vietnamesiske rustfritt stålbedrifter, inkludert både innenlandske og utenlandske investerte foretak (FDI), gjort kontinuerlige anstrengelser for å opprettholde markedsandeler, konkurrere rettferdig med utenlandsk import, bidra til å stabilisere markedet og gradvis utvikle denne unge industrien.

Kaldt vann vanner de tørre markene

Til tross for mange vanskeligheter, i tillegg til egeninnsats, kan ikke utviklingen av rustfritt stålindustrien i dag ignoreres uten statens oppmerksomhet og støtte. Staten, som en "jordmor" i markedet, har skapt et likeverdig rom for bedrifter å operere og vokse.

Siden 2014 har Industri- og handelsdepartementet innført og opprettholdt antidumpingavgift på rustfritt stål importert fra fire land: Malaysia, Taiwan, Indonesia og Kina.

I 2014 hadde Vietnam nettopp kommet ut av den økonomiske resesjonen med mange makroøkonomiske usikkerhetsmomenter. Eiendomsbransjen var nærmest lammet i perioden 2012–2014, noe som førte til at rustfritt stålindustrien møtte mange vanskeligheter. Antidumpingavgiften fra Industri- og handelsdepartementet på den tiden var som en kjølig vannstrøm for å vanne de tørre jordene.

I løpet av de siste 10 årene har industrien modnet til en viss grad. I tillegg til å møte innenlandsk etterspørsel har rustfritt stålbedrifter aktivt deltatt i eksportaktiviteter. Eksportvolum står for størstedelen av industriens produksjon.

Imidlertid står bransjen for tiden også overfor store utfordringer, liknende som for 10 år siden, men i større skala.

For det første går bransjen gjennom en vanskelig periode på grunn av Covid-19-pandemien og resesjonen i eiendomsbransjen på det innenlandske markedet.

For det andre har industriens kapasitet doblet seg i perioden 2020–2024 (fra omtrent 400 000 tonn/år til nesten 1 million tonn/år).

For det tredje er den urettferdige konkurransen mellom utenlandske eksportvarer for tiden svært hard fordi det er et enormt overskudd av utenlandske varer som alltid venter på å strømme inn i Vietnam.

For det fjerde er verdensøkonomien inne i vanskelige tider, etterspørselen har ennå ikke tatt seg opp igjen.

Etter 10 år med skatten samarbeider bedrifter nå med Nærings- og handelsdepartementet for å revurdere om dette skattetiltaket bør fortsette eller ikke. I den sammenhengen lurer mange på om det er nødvendig å fortsette å bruke skatten eller ikke, og mener at 10 år er en lang nok periode for bedrifter til å omstrukturere og vokse.

Ti år er ikke en kort tidsperiode, men sammenlignet med utviklingen av verdens rustfrie stålindustri er det ingenting. Stålindustrien generelt, og rustfrie stålindustrien spesielt i Vietnam, har bare hatt 15 års utvikling, fortsatt for ung sammenlignet med århundrene med utviklingshistorie i Vesten, eller et halvt århundre i Kina. Med ung styrke, begrensede ressurser og lite erfaring, hvordan kan de konkurrere med gigantene?!

Stål generelt, og rustfritt stål spesielt, er en industri med høy investeringsrate med superstort og supertungt utstyr og maskineri, og dyptgående produksjonsteknologi, så det vil ikke være lett for en ny investor å investere penger i industrien. Eksemplet med Hoa Phats oppgivelse viser også hvor vanskelig dette markedet er.

I løpet av de siste 15 årene har Vietnam bare hatt tre bedrifter som produserer og selger kaldvalset rustfritt stål. Resten er bedrifter som handler med nedstrømsprodukter som stålrør, bassenger i rustfritt stål og andre nedstrømsprodukter.

Samtidig er handelsbeskyttelsestiltak, spesielt antidumpingtiltak, et verktøy for staten for å bekjempe urimelig handelspraksis i noen markeder i Vietnams innenlandske marked, regulert av lov og anerkjent av WTO, for å gjenopprette et sunt konkurransemiljø i innenlandske markeder. Land har også opprettholdt antidumpingtiltak i flere tiår (vietnamesisk basafisk og reker har måttet håndtere antidumpingavgifter fra USA siden 2003 og har ikke stoppet ennå). Derfor vil rettidige handelsbeskyttelsestiltak med legitime verktøy, regulert av lov, være en nyttig støtte for bedrifter i denne perioden.

Kilde: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html