Bankenes innskuddsrenter har sunket kontinuerlig siden slutten av første kvartal 2023. For øyeblikket er den høyeste renten som brukes på vanlige langsiktige lån bare 7–7,5 %/år, i stedet for omtrent 10 %/år som ved begynnelsen av året. Kundenes innskudd i de fleste banker viste imidlertid fortsatt positiv vekst etter første halvår.
Kan denne vekstraten opprettholdes i tiden som kommer, eller vil kontantstrømmen flyttes til investeringskanaler som viser tegn til å varmes opp midt i den vedvarende nedadgående trenden i bankrentene?
Pengene strømmer til banken
Sammendraget av finansrapportene for andre kvartal 2023 viser at mange banker har sett sterk tosifret vekst i kundeinnskudd. Spesielt har Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) økt med nesten 43,5 % sammenlignet med begynnelsen av året, noe som bringer innskuddsbalansen til over 309 600 milliarder VND. Dette er også den høyeste innskuddsvekstraten i bransjen de siste 6 månedene. Samtidig var HDBanks kredittvekst per 30. juni 2023 litt over 9 %.
Pham Quoc Thanh, administrerende direktør i HDBank, forklarte disse tallene og sa at veksten i mobilisering, spesielt mobilisering fra marked 1 (mobilisering fra enkeltpersoner og organisasjoner), er en del av HDBanks strategi for kapital- og totale eiendeler, spesielt i strategien om å overholde internasjonale standarder for Basel III og balansere lån-til-innskudd-forholdet (LDR).
«HDBank har utnyttet markedsmuligheten da rentene falt kraftig til å vokse sterkt med rimelige renter. Rasjonaliteten gjenspeiles i at profittmarginen (NIM) opprettholdes på 5 % og fortsatt sikrer effektivitet i forretningsdriften», sa Thanh.
Spesielt understreket administrerende direktør at kapitalmobilisering og kostnadsreduksjon også er for å forberede på kredittvekst, spesielt i den mer dynamiske konjunktursyklusen i årets siste 6 måneder. Fordi mobilisering i fjerde kvartal hvert år ofte kommer med høye kostnader, har HDBank en annen strategi for å forberede seg på kapital ved årets slutt.
Noen banker hadde også høy vekst sammenlignet med begynnelsen av året, som Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) med 27,86 %; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) nesten 20 %; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) mer enn 17 %; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) økte med 16,3 %; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ) økte med 13,26 %...
Bare to banker registrerte en nedgang i innskudd, nemlig National Commercial Joint Stock Bank (NCB) og Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), med nedganger på henholdsvis 1,4 % og 0,1 % sammenlignet med begynnelsen av året.
Samtidig, når det gjelder absolutt balanse, rangerte gruppen av de "fire store" statseide forretningsbankene fortsatt først når det gjelder kundeinnskudd etter årets to første kvartaler, og overgikk dermed de resterende bankene, selv om mobiliseringsrenten til denne gruppen alltid er den laveste i systemet.
Mer spesifikt registrerte Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) en innskuddsbalanse på nesten 1,7 millioner VND i utgangen av andre kvartal 2023, en økning på 3,8 % sammenlignet med begynnelsen av året. Deretter følger Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV) med mer enn 1,5 millioner VND i innskudd, en økning på nesten 4,9 %.
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) og Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam (VietinBank) registrerte innskudd på over 1,3 billjarder VND, en økning på henholdsvis 6,71 % og 4,87 % sammenlignet med begynnelsen av året.
Følgende posisjoner er Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) med en innskuddsbalanse på over 500 000 milliarder VND, opp 10,3 %; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) med over 475 000 milliarder VND, opp nesten 7,2 %; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) med 432 000 milliarder VND, opp 4,2 %; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) med 409 000 milliarder VND, opp 13,26 %...
Ifølge statistikk fra statsbanken kom mer enn 482 000 milliarder VND i innskudd fra innbyggere inn i banksystemet i løpet av årets fem første måneder, noe som bringer saldoen på innbyggernes innskudd til nesten 6,35 millioner VND, en økning på 8,21 % sammenlignet med slutten av 2022.
Tallene ovenfor gjenspeiler delvis trenden i folks valg i årets første måneder, der de fortsatt prioriterer banksparing. Fordi dette, til tross for rentenedgangen, fortsatt anses som den sikreste investeringskanalen i eiendomsmarkedet, aksjemarkedet er tregt, og selskapsobligasjoner er involvert i mange brudd...
På den annen side er kontantstrømmen til banken også rettet mot å bevare kapital, og vente på forretningsmuligheter når produksjons- og investeringsaktiviteter i bedrifter den siste tiden har møtt mange vanskeligheter, noe som gjør det vanskelig å ekspandere i skala.
Det kommende skiftet
Selv om mengden penger som er satt inn i banker fortsatt øker, har vekstraten hatt en tendens til å avta de siste månedene. Mer spesifikt, mens innskudd fra innbyggere registrerte en økning på mer enn 177 000 milliarder VND i januar 2023 sammenlignet med forrige måned, var økningen innen april 2023 bare 52 028 milliarder VND sammenlignet med mars. Denne trenden med å redusere vekstraten forventes å fortsette, spesielt etter at statsbanken fire ganger på rad har redusert mange typer driftsrenter, noe som har ført til at mobiliseringsrenten har sunket.
Sammenlignet med årets første måneder har rentene i bankene falt kraftig, med en gjennomsnittlig nedgang på omtrent 1–1,6 %. Den høyeste renten som brukes for lange lån er vanligvis bare 7–7,5 %/år. Selv hos de «fire store» er den høyeste renten bare 6,3 %/år.
Nylig fortsatte noen banker å redusere innskuddsrentene med 0,3–0,5 %/år for mange løpetider, som hos SHB, VietABank, HDBank, ACB...
Spesielt bruker SHB renter på nettbasert mobilisering på kun 6,7 %/år for løpetider på 6–8 måneder; 6,8 %/år for løpetider på 9–11 måneder og 6,9 %/år for løpetider på 12 måneder eller mer. Hos VietABank er innskuddsrentene for løpetider på 6–11 måneder 7 %/år; løpetider på 12–18 måneder er 7,3 %/år...
Hos HDBank er den høyeste renten som ble brukt i august kun 9,1 %/år i stedet for 9,3 %/år som tidligere for kunder som setter inn penger fra 300 milliarder VND eller mer over en periode på 13 måneder; under 300 milliarder VND er renten 7,35 %/år. Med en periode på 12 måneder bruker HDBank også en rente på 8,6 %/år for innskudd fra 300 milliarder VND eller mer og 7 %/år for innskudd under 300 milliarder VND...
HDBanks administrerende direktør sa at banken planlegger å redusere den gjennomsnittlige kapitalkostnaden til under 6 % fra nå og frem til slutten av året.
Økonom - Dr. Nguyen Tri Hieu vurderte: Statsbankens reduksjon av driftsrentene skaper en trend med rentereduksjon i markedet i fremtiden, noe som hjelper kredittinstitusjoner med å ha betingelser og være mer avgjørende i å redusere utlånsrentene, støtter mennesker, bedrifter og hele økonomien.
Normalt vil et kraftig fall i sparerenten gjøre denne investeringskanalen mindre attraktiv, noe som fører til at kontantstrømmen flyttes til investeringskanaler som aksjer, eiendom, obligasjoner osv.
I følge prognosen fra VNDirect Securities Corporation kan den gjennomsnittlige 12-måneders innskuddsrenten innen utgangen av 2023 ligge på 6–6,2 %/år, og den vil synke enda lavere i 2024. Derfra tror VNDirect at trenden med å flytte investorenes kontantstrøm vil bli tydeligere i de siste månedene av dette året for å finne andre investeringskanaler med høyere fortjeneste.
Men ifølge Dr. Can Van Luc, sjeføkonom i BIDV, går gjenopprettingen av eiendomsmarkedet fortsatt sakte, mange vanskeligheter er ikke løst, etterspørselen etter boliglån har sunket ...; tidligst vil det ta før tidlig i 2024 før eiendomsmarkedet tar seg opp igjen.
På den annen side forventes det at det å fremme digital transformasjon, bruke informasjonsteknologi for å forbedre kundeopplevelsen og tilfredsheten, sammen med mange gaveprogrammer og renter ved innskudd på nett, vil hjelpe bankene med å beholde innskyterne.
For eksempel, hos HDBank har alle kunder som setter inn sparepenger på 10 millioner VND i skranken eller i bankapplikasjonen/nettbanken med en minimumsperiode på 1 måned, muligheten til å motta gaver fra kampanjeprogrammet «Sett inn penger umiddelbart - Motta flotte gaver umiddelbart». Spesielt den mest attraktive premien i programmet er 10 sparebøker med en totalverdi på 850 millioner VND og nesten 9000 eksklusive husholdningsgaver.
Eller hos Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BVBank), vil kunder som setter inn sparepenger fra nå og frem til 31. oktober samle poeng for å innløse gaver og ha sjansen til å vinne en tur til Korea verdt 30 millioner VND...
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) har lansert et program som tilbyr en tilleggsrente på opptil 1 % når du foretar spareinnskudd på nett via AB Ditizen-applikasjonen...
Økonom Nguyen Duc Do kommenterte: Den generelle trenden i tiden som kommer er at rentene vil synke, og det kan bli en ny reduksjon i driftsrentene fra statsbanken. Prosessen fra å redusere driftsrentene til å redusere innskudds- og utlånsrentene vil imidlertid ha en viss forsinkelse.
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)