Techcombank og Manulife Vietnam sluttet offisielt å samarbeide om distribusjon av livsforsikringsprodukter gjennom bankkanaler (bancassurance) fra 14. oktober, noe som vakte oppsikt.

Techcombank gikk med på å betale sin partner 1800 milliarder dong i kompensasjon for den tidlige oppsigelsen av 15-årskontrakten for åtte år siden. Ifølge bankens representant skyldtes oppsigelsen av samarbeidet endringer i forsikringsforholdene.

Samtidig besluttet Techcombank å bidra med 11 % (55 milliarder VND) for å etablere Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), med en stiftelseskapital på 500 milliarder VND, som forventes å starte driften fra midten av neste måned.

I 2023 avslørte An Binh Bank (ABBank) at de måtte betale 240,4 milliarder VND til FWD Insurance for å avslutte samarbeidet i 2022, selv om avtaleperioden varte til 2031. I 2022 var ABBanks inntekter fra forsikringsaktiviteter på et enestående lavpunkt, og nådde bare 4,5 milliarder VND, en nedgang på 88,9 %.

Umiddelbart etter at lagene gikk fra hverandre, annonserte ABBank signeringen av en strategisk samarbeidsavtale med Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Historien ovenfor beviser at det ikke finnes permanente partnere, bare permanente fordeler.

La oss gå tilbake til tilfellet Manulife Vietnam, selv om denne «giganten» i forsikringsbransjen prøver å gjenvinne kundenes tillit, spesielt ved å bruke ny teknologi i forsikringssalgsprosessen, noe som gjør alt mer transparent. Denne virksomheten står imidlertid overfor ulemper i bankforsikringskanalen.

Fra 2015 og frem til i dag har selskapet suksessivt hatt forsikringsdistribusjonspartnere som SCB Bank (2015), Techcombank (2017) og VietinBank (2020).

Bancassurance har hjulpet Manulife Vietnam med å bli markedsleder innen denne tjenesten. Selv om de ikke offisielt har annonsert slutten på samarbeidet med SCB så langt, viser Manulife Vietnams nettsted at den eneste bankpartneren er VietinBank med en 16-årig avtale.

Uten å opplyse om detaljer om inntekter fra salg av forsikringstjenester, sa Techcombank at i løpet av de første ni månedene av 2024 var inntektene fra servicegebyrer nesten 8 300 milliarder VND, hovedsakelig fra servicegebyrer for investeringsbankvirksomhet og forsikringsgebyrer. Dette viser at banken fortsatt utnytter forsikring effektivt i den vanskeligste perioden i livsforsikringsmarkedet.

Sist Techcombank annonserte provisjonsgebyrer fra forsikringskontrakter mottatt fra Manulife i 2022 var 1 750 milliarder VND, en økning på 12,34 % sammenlignet med 2021.

forsikringssamarbeid .jpg
Manulife og Techcombank slutter å samarbeide om forsikringsdistribusjon. Foto: Duy Anh

Når det gjelder inntekter fra bankforsikring, selv om ingen spesifikke tall er offisielt kunngjort, hadde MB ifølge en representant for Military Bank (MB) innen utgangen av andre kvartal 2024 steget til førsteplass i markedet i dette segmentet, mens de i samme periode i fjor bare var blant de fem beste.

MB eier for tiden to forsikringsselskaper direkte: Military Insurance – MIC (skadeforsikring) og MB Ageas Life Insurance. Disse to selskapene bidrar med omtrent 20 % av resultatet før skatt hvert år til MBs konsoliderte resultat.

Bankforsikring: Er det fortsatt bra?

Modellen der banker eier skadeforsikringsselskaper direkte, blir gradvis en trend. For eksempel fullførte VPBank , i tillegg til å være eksklusiv partner for AIA Vietnam Life Insurance, i november 2022 oppkjøpet av OPES Insurance (skadeforsikringsselskap) ved å eie 98 % av stiftelseskapitalen.

LPBank overtok offisielt Xuan Thanh Insurance fra februar 2024 og endret navn til LPBank Insurance.

Techcombank bidro med 11 % av kapitalen for å etablere Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

I tillegg eier store banker som Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank osv. alle et skadeforsikringsselskap.

Konklusjonen fra inspeksjonen som Finansdepartementet kunngjorde i juli 2023 for fire livsforsikringsselskaper gjennom bankforsikringskanalen (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife og Sunlife) viste at forsikringsdistribusjonskanalen gjennom banker står for opptil 50 % av antall kontrakter og nye inntekter fra livsforsikringspremier. På grunn av tvungen oppsigelse er imidlertid andelen kunder som kansellerer kontrakter opptil 70 % etter det første året.

En forsikringsekspert sa at det ikke er lett for banker å selge livsforsikring på egenhånd fordi det krever et svært komplekst drifts- og vurderingssystem. Livsforsikringsselskapene selv er ikke lenger interessert i å distribuere produkter gjennom bankkanalen.

«Tidligere signerte livsforsikringsselskaper kontrakter med banker uavhengig av markedsandel, så de betalte høye provisjoner, noe som førte til løse kontrakter, og til og med ingen KPI-bindende for bankene. Nå har forretningsforholdene endret seg, og loven om forsikringsvirksomhet har også endret seg, så enhver bedrift som ønsker å samarbeide med banker må nøye vurdere vilkårene for KPI-en.»

Men hvis denne klausulen anvendes i sammenheng med den nåværende lave ettårsretensjonen, vil ingen bank våge å signere den, med mindre virksomheten aksepterer å lide tap, uttalte eksperten.

I et intervju med VietNamNet sa en bankekspert at helseforsikringsprodukter gir bankene fortjeneste på samme måte som livsforsikring. Mange kunder som kjøper livsforsikring gjennom banker, vil automatisk forlate den etter et år.

«Det at banker selger helseforsikring er ikke annerledes enn å innkreve vekslepenger selv. Med livsforsikring kan banker motta tusenvis av milliarder dong i forhåndsbetalte provisjoner samtidig. Å motta 5000 milliarder dong i forhåndsbetalte provisjoner i 10 år på én gang er absolutt mye mer attraktivt enn at banken tvinger frem KPI-er for 5000 ansatte for å tjene 10 millioner dong per person per måned i helseforsikringspremier», analyserte denne eksperten.