Store banker vokser seg sterke på grunn av eiendom, små banker er utmattet på grunn av kapitalmobilisering.

Konkurransen om kapitalmobilisering forventes å intensiveres i andre halvdel av året, noe som vil legge press på små banker. I mellomtiden vil store banker og Big 4-gruppen fortsette å lede an i oppgangen, delvis takket være fordeler fra eiendomsmarkedet.

Illustrasjonsfoto.

Store banker drar nytte av eiendomsgjenoppretting

En fersk oppdateringsrapport om bankbransjen fra VIS Rating-analytikere viser at kredittkvaliteten i store banker forbedret seg i første halvdel av 2025, ettersom den bransjeomfattende tapsgraden på gjeld sank til 2,3 %.

Store navn somACB , VietinBank, VPBank og MB registrerte en nedgang i forfalt gjeld, hovedsakelig takket være forbedringen i eiendomsmarkedet og løsningen av mange juridiske problemer. Takket være dette økte konsernets avkastning på eiendeler (ROAA), og risikotoleransen ble også styrket.

Ved utgangen av andre kvartal 2025 hadde 16 av 27 banker forbedret NIM takket være økt utlån til høyrenteeiendom og bygg (f.eks.SHB , HDBank, Techcombank). De fire store bankene og noen private banker som VPBank og SHB dro nytte av lave kredittkostnader og sterk gjeldsinnkreving.

Tvert imot er små banker fortsatt «utmattede» når mobiliseringskostnadene øker på grunn av hard konkurranse, samtidig som de må sette opp store avsetninger. Noen banker som ABBank, NCB, KienLongBank har forbedret seg takket være god gjeldsinnkreving, men mange andre banker som Ban Viet, Saigon Cong Thuong, Viet A… fortsetter å se synkende fortjeneste.

Kapital og likviditet: flaskehalser i mellomstore og små konsern

Ved utgangen av andre kvartal 2025 var bransjens dekningsgrad for tap på gjeld fortsatt på 80 %, med store banker som MBB og VPB som forbedret seg betydelig. Tvert imot opplevde mange mellomstore banker (TPB, LPB,VIB ) kapitalsvekkelse på grunn av høye kontantutbytteutbetalinger.

Likviditet er også en utfordring ettersom kreditt vokser raskere enn innskudd, med en utlåns-til-innskuddsgrad (LDR) i bransjen som stiger til 109 %. Store banker utsteder proaktivt langsiktige obligasjoner og låner internasjonalt for å balansere balansen, mens små banker er sårbare, spesielt når de er under press til å ta ut innskudd.

VIS Rating spår at bransjeomfattende overskudd vil fortsette å ta seg jevnt opp i andre halvdel av 2025.

Spesielt fortsetter gruppen av store og statseide banker å lede an i oppgangen, og drar nytte av oppgangen i eiendoms- og støttepolitikken. Spesielt små banker fortsetter å møte likviditetspress, høye kapitalkostnader og ujevn fortjeneste.

Kilde: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html