TCBS slår rekord for internasjonal kapitalmobilisering med kontrakt på 175 millioner dollar

Den 12. juli 2024 fullførte Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) utbetalingen av den største syndikerte lånekontrakten for et verdipapirselskap i Vietnam verdt opptil 175 millioner USD (mer enn 4450 milliarder VND). Fem ledende finansinstitusjoner i regionen, inkludert Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank og KGI Bank, deltok som felles arrangører og bookbuilders (MLABs) for det største usikrede syndikerte lånet noensinne for et verdipapirselskap i Vietnam, verdt 175 millioner USD. For å tiltrekke mange store finansinstitusjoner i regionen til å delta i avtalen, organiserte TCBS 7. mai 2024 et Roadshow i Taiwan for å promotere sitt image og merkevare, og gi informasjon til investorer om TCBS' orientering, forretningsstrategi, utsikter og konkurransefortrinn i markedet. I denne transaksjonen har TCBS bekreftet sin posisjon som et av verdipapirselskapene med høyest kredittvurdering med to faktorer: (i) å være det første verdipapirselskapet i Vietnam som har fått Standard Chartered Bank til å arrangere og finansiere et syndikert lån i USD. Denne vellykkede transaksjonen har tiltrukket seg mange store internasjonale finansinstitusjoner til å delta i tillegg til MLAB-er; (ii) å være det første verdipapirselskapet som har mobilisert det største usikrede lånet i den vietnamesiske verdipapirbransjen verdt 175 millioner USD, noe som bringer den totale kumulative verdien av internasjonale usikrede syndikerte lån som TCBS har hatt tilgang til siden slutten av 2020 til mer enn 761 millioner USD (mer enn 19 380 milliarder VND).

TCBS-styreleder Nguyen Xuan Minh (venstre) og styreleder i Standard Chartered Group José Viñals (høyre)

Fru Nguyen Thi Thu Hien – administrerende direktør i TCBS sa at en bedrifts omdømme og kredittvurdering er de avgjørende faktorene for at internasjonale finansinstitusjoner vurderer å tilby lån. TCBS har bekreftet sin kapasitet og posisjon i det internasjonale markedet gjennom kontinuerlig og vellykket mobilisering av mange usikrede lånekontrakter fra store finansinstitusjoner. TCBS sin strategi om å diversifisere kapitalkilder fra både innenlandske og utenlandske kilder er et strategisk skritt for å bli det største Wealthtech-selskapet i Vietnam når det gjelder egenkapital, fortjeneste og forretningseffektivitet. Tvert imot, ifølge fru Hien, ønsker utenlandske institusjoner i realiteten alltid å finne utlånspartnere som er ledende bedrifter i finanssektoren, med stabilitet og utviklingsutsikter, noe som også er grunnen til at TCBS er det første verdipapirselskapet i Vietnam som har fått Standard Chartered Bank til å arrangere og finansiere et syndikert usikret lån i USD. Fru Nguyen Thuy Hanh, viseadministrerende direktør for Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank Vietnam, delte sin glede over å være med på å arrangere denne syndikerte transaksjonen. Dette er den første transaksjonen som hovedarrangør og bookrunner for et lån av Techcom Securities, et datterselskap av Techcombank . Fru Hanh sa at Standard Chartered Bank er stolt av å være en langvarig partner av Techcombank Group, og denne viktige milepælen forsterker ytterligere den sterke forpliktelsen begge parter har til å tilby effektive finansielle løsninger og støtte vekstmuligheter i sammenheng med den sterke utviklingen av Vietnams verdipapirmarked.

TCBS-styreleder Nguyen Xuan Minh, styreleder i Standard Chartered Group José Viñals, administrerende direktør i Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (andre fra venstre), Nguyen Thuy Hanh (andre fra høyre) og representanter fra begge sider

I tillegg sa Swati Roy, leder for finansielle løsninger for ASEAN og Australia i Standard Chartered Bank, at dette syndikerte lånet har fått sterke forpliktelser fra finansinstitusjonsmiljøet om å kunne formidle et lån med en verdi på opptil 175 millioner USD. Dette lånet har satt en ny milepæl, og er det største syndikerte lånet i den vietnamesiske verdipapirbransjen hittil. Standard Chartered Bank er beæret over å bidra til Techcom Securities' suksess gjennom sin omfattende kunnskap om markedet kombinert med evnen til å initiere og strukturere lån, samt et globalt distribusjonsnettverk. I sammenheng med at det vietnamesiske aksjemarkedet fortsetter å utvikle seg og registrere en levende avkastning, planlegger TCBS å allokere ny kapital til å investere i infrastruktur og de mest avanserte teknologiplattformene som maskinlæring, GenAI... med målene: (i) For det første, forstå markedet og forstå kundene for å fleksibelt betjene deres behov for kapitalforvaltning og spare tid; (ii) For det andre, utvikle TCBS' interne kapasitet til å differensiere seg fra konkurrentene og ta effektive, rettidige og korrekte forretningsbeslutninger og retningslinjer. Selskapet vil fortsette å utnytte sitt sterke økonomiske potensial for å opprettholde poliser med de beste kostnadene på markedet for kunder, som for eksempel gebyrfrie transaksjoner, marginlånspakker med renter fra kun 0 %/år, osv. Kilde: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm