Hvor «flytet» bankkreditten hen i første kvartal?

I årets første kvartal var kreditt fortsatt et problem for banksystemet. I løpet av årets to første måneder var denne indikatoren negativ med 0,72 %. Ved utgangen av mars hadde kreditten til økonomien økt igjen og nådde 0,9 %. Dette tallet er imidlertid gjennomsnittet for hele systemet, og hver bank har en ulik utvikling.

Listen over høy kredittvekst i første kvartal er utelukkende private banking. LPBank ligger på toppen med en kredittvekst på 11,7 % i årets tre første måneder.

Bankens utestående lånebalanse ved utgangen av første kvartal nådde over 307 000 milliarder VND, en økning på over 30 000 milliarder VND sammenlignet med begynnelsen av året. Spesielt sektorene med mest kapitalinvesteringer er engros- og detaljhandel, reparasjon av biler, motorsykler, motorsykler og andre motorvogner, med utestående lån som økte med omtrent 15 000 milliarder VND i løpet av årets tre første måneder. Denne sektoren står også for 1/4 av LPBanks totale utestående lån.

I motsetning til denne banken er mesteparten av Techcombanks utestående lån – rangert som nummer to i kredittvekst i hele systemet – viet til eiendomsvirksomhet.

Ved utgangen av første kvartal hadde Techcombank lånt ut mer enn 539 000 milliarder VND, en økning på mer enn 37 400 milliarder VND sammenlignet med begynnelsen av året. Av dette ble mer enn 17 000 milliarder VND brukt til utlån til eiendomsvirksomhet. Andelen av dette segmentet i totale utestående lån økte fra 35,21 % ved begynnelsen av året til 35,98 % ved utgangen av første kvartal.

På andreplass når det gjelder økning i lånebalanse hos Techcombank er profesjonelle, vitenskapelige og teknologiske aktiviteter, med en økning på nesten 10 000 milliarder VND i første kvartal. I 2023 vil denne sektoren bare få utlån på mer enn 500 milliarder VND.

I tillegg til Techcombank registrerte også andre banker en økning i utestående lån til profesjonelle, vitenskapelige og teknologiske aktiviteter , som SHB på over 3 200 milliarder VND (en økning på nesten 3 000 milliarder VND i første kvartal), MB registrerte over 600 milliarder VND (en økning på over 30 milliarder VND).

Ifølge VnExpress sin undersøkelse registrerte Techcombank og GSM – milliardæren Pham Nhat Vuongs elektriske taxiselskap – en sikret transaksjon ved utgangen av 2023, der GSM pantsatte 3598 VinFast-biler til Techcombank. SHB, MB og en rekke andre banker registrerte også sikrede transaksjoner med GSM siden begynnelsen av året.

Gruppen av banker med utestående lån økte med over 5 % i første kvartal, inkludert HDBank og NVB. Ved utgangen av mars hadde HDBank lånt ut mer enn 360 000 milliarder VND, en økning på omtrent 20 000 milliarder VND sammenlignet med begynnelsen av året (5,5 %). I følge forklaringen til regnskapet var de to sektorene med sterkest vekst bygg og anlegg samt engros- og detaljhandel.

Eiendomsvirksomhet og utlån til bedriftshusholdninger står for den høyeste andelen i HDBanks gruppe, men har ikke endret seg vesentlig etter årets tre første måneder.

Sammenlignet med andre banker er NVB i gruppen med høy kredittvekst, hovedsakelig på grunn av det lave basisnivået i systemet. Bankens utestående lånesaldo ved utgangen av første kvartal var mer enn 58 300 milliarder VND, en økning på omtrent 3000 milliarder sammenlignet med begynnelsen av året. Økningen i utestående gjeld er også et positivt signal for NVB, når forholdet mellom tap på fordringer og utestående lånesaldo for denne banken er på toppen av systemet (nesten 29 % ved utgangen av første kvartal).

Kredittveksten ligger i området 4–5 % for tre banker, inkludert OCB, EIB og MSB. Av disse har MSB en lignende risikoappetitt som Techcombank, når det gjelder fokus på eiendomsvirksomhet og teknologi – vitenskaps- og teknologitjenester.

I den statseide gruppen var endringsamplituden noe mer beskjeden, delvis på grunn av det høye omfanget av utestående lån, alle på over 1 kvadrillion VND. VietinBank hadde den beste økningen i utestående lån i denne gruppen, med 2,8 %. BID økte utestående lån med nesten 1 % i første kvartal, mens Vietcombank reduserte utestående lån med 0,3 %.

I tillegg til Vietcombank registrerte også TPBank og ABBank en nedgang i utestående gjeld i første kvartal.

ABBanks lånestørrelse ved utgangen av første kvartal var over 79 000 milliarder VND, en nedgang på mer enn 19 % sammenlignet med begynnelsen av året. Denne banken forklarte ikke endringen i utestående gjeld i detalj, men i forklarende notat ble det lagt til at endringen hovedsakelig var i kortsiktig gjeld (ned fra 56 900 milliarder VND til 41 200 milliarder VND).

Ifølge analyseteamet til SSI Securities Company (SSI Research) gjenspeiler den lave kredittveksten i begynnelsen av året den svake kredittetterspørselen i økonomien. Med unntak av eiendomslån (opp 1,52 %) og verdipapirrelaterte næringer (opp 2,56 %) står de fleste næringer overfor vanskeligheter, spesielt forbrukslån (ned 1,77 %). «Dette forklarer hvorfor det innenlandske forbruket ikke har tatt seg opp i de to første månedene av 2024. Situasjonen har imidlertid en tendens til å forbedre seg i mars», kommenterte SSI Research.

Spesielt fortsetter kredittstrømmen til eiendomsbransjen å øke på grunn av høy kapitaletterspørsel fra investorer, med behov for å restrukturere lån.

«Hvis vi ser bort fra An Dong-obligasjonsposten (relatert til Van Thinh Phat), er det estimerte beløpet for ikke-bankbaserte selskapsobligasjoner som forfaller i løpet av årets to første måneder omtrent 10 000 milliarder VND. Vi tror at restruktureringsaktiviteter for lån kan begrense innregningen av tap på fordringer i de kommende kvartalene», vurderte analyseteamet.

TN (ifølge VnE)

Kilde