Sztuczna inteligencja zmiecie z powierzchni ziemi rynek tanich smartfonów.

Moda na układy AI wyczerpuje światowe zasoby pamięci DRAM, podnosi ceny smartfonów i sprawia, że ​​stają się one mniej dostępne dla wielu osób o niskich dochodach.

Smartfony budżetowe są pod ogromną presją z powodu gwałtownie rosnących cen podzespołów. Zdjęcie: The Verge .

Czterdzieści lat temu najlepszy komputer, na jaki mógł sobie pozwolić Amerykanin, kosztował równowartość dzisiejszych 19 400 dolarów . Dziś smartfon tysiąckrotnie wydajniejszy można kupić na rynku wtórnym za 50 dolarów . To jedna z największych rewolucji cenowych w historii współczesnej gospodarki .

W tym roku IDC prognozuje 13% spadek globalnych dostaw smartfonów, co stanowi największy spadek w historii. W Afryce i na Bliskim Wschodzie spadek przekracza 20%. To nie jest chwilowe zakłócenie, ale całkowita restrukturyzacja rynku, ponieważ smartfony średniej klasy stają się coraz bardziej nieosiągalne dla przeciętnego konsumenta.

Era niskich cen dobiega końca.

Sztuczna inteligencja wymaga specjalnego rodzaju układu pamięci, zwanego pamięcią o wysokiej przepustowości (HBM), do zasilania procesorów graficznych przetwarzających miliardy obliczeń na sekundę. Problem polega na tym, że jeden gigabajt pamięci HBM wymaga ponad trzykrotnie większej wydajności produkcyjnej niż standardowy gigabajt pamięci DRAM. Każdy wyprodukowany gigabajt pamięci HBM oznacza oszczędność trzech gigabajtów pamięci DRAM używanej w telefonach i komputerach.

W 2023 roku HBM odpowiadał za zaledwie 2% całkowitej globalnej produkcji układów pamięci. Do końca 2026 roku ten wskaźnik ma osiągnąć 20%. W tym samym okresie marża zysku HBM osiągnęła 70%, podczas gdy w przypadku konwencjonalnych pamięci DRAM było to zaledwie 20-30%.

Oczekuje się, że ceny smartfonów będą nadal gwałtownie rosnąć w 2026 roku. Zdjęcie: The Verge .

W rezultacie podaż pamięci LPDDR, typu chipów pamięci stosowanych w telefonach, gwałtownie spadła. Od pierwszego kwartału 2025 do pierwszego kwartału 2026 roku ceny pamięci LPDDR4 i LPDDR5 wzrosły odpowiednio o 250% i 220%. W Niemczech cena pamięci DDR5 wzrosła aż o 414% w ciągu zaledwie jednego roku. Udział kosztów pamięci w cenie taniego telefonu z Androidem wzrósł o 15–50%.

Producenci tanich telefonów, tacy jak Transsion, Oppo i Vivo, działają w oparciu o bardzo niską marżę zysku, co równoważy ogromna sprzedaż. Kiedy koszty pamięci gwałtownie rosną, ten model natychmiast upada.

Transsion, który ma 48% udziału w rynku telefonów w Afryce, ogłosił 54% spadek zysku netto w 2025 roku i obniżył swój cel eksportowy o kolejne 40% w porównaniu z obecnymi możliwościami. Oppo zmniejszyło produkcję o ponad 20%, Vivo o prawie 15%, a Xiaomi o 19% w pierwszym kwartale 2026 roku. W Indiach rynek telefonów poniżej 100 dolarów skurczył się o 59% rok do roku.

Telefony, które kiedyś kosztowały 50 dolarów, teraz kosztują 120 dolarów . Dla konsumentów o niskich dochodach ta cena jest zupełnie nieosiągalna.

Kryzys się rozprzestrzenia.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że trend ten nie ogranicza się wyłącznie do rynku smartfonów budżetowych.

Dział telefonów Samsunga nie był w stanie podpisać długoterminowej umowy z własnym dostawcą układów pamięci, w wyniku czego Galaxy S26 zadebiutował z mniejszą ilością pamięci RAM, niż początkowo plotkowano. Kierownictwo Samsunga ostrzegło, że dział telefonów może odnotować pierwszą w historii stratę netto.

Na firmę Apple wpłynęły również rosnące ceny podzespołów do smartfonów. Zdjęcie: The Verge .

Nawet Apple jest pod ogromną presją. Po wygaśnięciu umowy w styczniu, producenci układów pamięci odmówili podpisania umów na okres dłuższy niż jeden kwartał. W lutym Apple musiało zgodzić się zapłacić Samsungowi o 100% więcej za układy LPDDR5X używane w iPhone'ach. Cena tych układów wzrosła o 230% w 2025 roku. W rezultacie standardowy iPhone 18 może zostać opóźniony do wiosny 2027 roku, a Mac Studio – z lata na jesień.

Sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Platforma Vera Rubin firmy Nvidia, której premiera planowana jest na koniec 2026 roku, wykorzystuje procesory Vera o ogromnym zapotrzebowaniu na pamięć LPDDR. Według JPMorgan, do 2027 roku pamięć może stanowić nawet 45% kosztów podzespołów iPhone'a, w porównaniu z około 10% obecnie.

Jedyna nadzieja tkwi w Chinach. CXMT dynamicznie się rozwija i obecnie posiada ponad 30% krajowego rynku LPDDR. Jednak nawet ten duży producent planuje przenieść 20% swoich mocy produkcyjnych do HBM.

Źródło: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html