HSC Securities planuje zaoferować akcje akcjonariuszom, pozyskując 3600 miliardów VND

HSC zaoferowało prawie 360 milionów akcji po cenie 10 000 VND za akcję. Ta firma maklerska planuje zwiększyć łączną liczbę akcji do prawie 1,08 miliarda jednostek, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 10 800 miliardów VND.

HSC zaoferowało prawie 360 milionów akcji po cenie 10 000 VND za akcję. Ta firma maklerska planuje zwiększyć łączną liczbę akcji do prawie 1,08 miliarda jednostek, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 10 800 miliardów VND.

HSC Securities właśnie zakończyło podwyższenie kapitału na początku czerwca 2024 r.

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, kod HCM - HoSE) ogłosiła dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2024 roku. Zgromadzenie zaplanowano na godzinę 14:00, 4 grudnia 2024 roku, w trybie online.

Zgodnie z dokumentami ze zgromadzenia, spółka przedstawi akcjonariuszom do zatwierdzenia plan emisji akcji dla obecnych akcjonariuszy. HSC planuje zaoferować blisko 360 milionów akcji po 50%, co odpowiada wskaźnikowi wykonania praw 2:1. W związku z tym akcjonariusze posiadający 1 akcję w dniu ustalenia prawa poboru otrzymają 1 prawo do nabycia, a za każde 2 prawa do nabycia będą mogli nabyć 1 nową akcję.

Celem oferty jest zwiększenie skali kapitału obrotowego, rozszerzenie możliwości udzielania kredytów zabezpieczonych marżą oraz uzupełnienie kapitału na działalność operacyjną. Przewidywana cena emisyjna jest równa wartości nominalnej 10 000 VND za akcję. Na giełdzie cena akcji HCM zamknęła się 8 listopada na poziomie 29 100 VND za akcję, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z końcem ubiegłego roku i 2,9-krotność ceny emisyjnej.

Przewidywana data oferty to 2025 rok, po zatwierdzeniu przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych. Po jej sfinalizowaniu HSC zwiększy łączną liczbę akcji do prawie 1,08 miliarda jednostek, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 10 800 miliardów VND. Przewidywana kwota wpływów z oferty wynosi prawie 3 600 miliardów VND. Spółka planuje przeznaczyć prawie 2 520 miliardów VND (70%) na uzupełnienie kapitału na działalność w zakresie udzielania pożyczek zabezpieczonych oraz prawie 1 080 miliardów VND (30%) na uzupełnienie kapitału na działalność w zakresie handlu na własny rachunek.

Wcześniej, na początku czerwca 2024 roku, HSC zakończyło emisję podwyższenia kapitału. W związku z tym spółka zaoferowała również akcje dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku 2:1. W rezultacie spółka rozdystrybuowała ponad 178 milionów akcji, co stanowi 77,94% całkowitej liczby oferowanych akcji. Kapitał zakładowy po tej ofercie wzrósł z 5266 miliardów VND do 7048 miliardów VND.

Następnie HSC wyemitowało 16 milionów akcji w ramach Planu Własności Akcji Pracowniczych (ESOP), co stanowi 2,27% całkowitej liczby akcji w obrocie po cenie 10 000 VND za akcję. Akcje ESOP mogą zostać przeniesione jedynie w wysokości 40% całkowitej liczby wyemitowanych akcji po 12 miesiącach, 30% po 24 miesiącach i 30% po 36 miesiącach.

Do 2021 r. HSC zajmowało drugie miejsce pod względem wielkości rynku brokerskiego na giełdzie HoSE. Jednakże spółka straciła udziały w rynku ze względu na silny wzrost wielu innych jednostek, a w ostatnim kwartale (III/2024) udział HSC w rynku brokerskim znajdował się dopiero na 5. miejscu z wynikiem 6,65%.

Na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2024 roku, pan Trinh Hoai Giang, Dyrektor Generalny HSC Securities, stwierdził, że udział inwestorów indywidualnych w rynku maklerskim gwałtownie spadł, ponieważ firma nie dysponuje wystarczającym kapitałem. Proces podwyższania kapitału HSC przebiega powoli, np. ostatnie podwyższenie kapitału zajęło prawie 2 lata, zanim udało się je wykorzystać.

Jeśli chodzi o wyniki działalności, w pierwszych 9 miesiącach 2024 roku HSC odnotowało przychody operacyjne w wysokości 3095 mld VND, co stanowi wzrost o 51,6% rok do roku. Zysk przed opodatkowaniem osiągnął 1011 mld VND, co oznacza wzrost o 64% rok do roku w 2023 roku, realizując 70% planu na 2024 rok.

Na dzień 30 września 2024 r. łączne aktywa HSC osiągnęły 32 715 mld VND (równowartość 1,3 mld USD), co stanowi wzrost o 83% w porównaniu z początkiem roku. Z tego wartość aktywów ujęta w rachunku zysków i strat (FVTPL) wyniosła 8 701 mld VND, prawie 4 razy więcej niż na początku roku. Wynika to głównie ze zwiększenia inwestycji spółki w obligacje BIDV (ponad 4 000 mld VND) i Military Bank (ponad 1 100 mld VND). Niespłacone kredyty spółki na koniec trzeciego kwartału 2024 r. osiągnęły 19 286 mld VND, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu z początkiem roku.

Poprzednie podwyższenie kapitału, przeprowadzone na początku czerwca 2024 roku, znacząco zwiększyło możliwości finansowe HSC. Jednocześnie spółka skorzystała z dźwigni finansowej. Wskaźnik zadłużenia do kapitału wynosi obecnie 69,26% i jest niższy jedynie od wartości z drugiej połowy 2021 roku.

HSC zaoferowało prawie 360 ​​milionów akcji po cenie 10 000 VND za akcję. Ta firma maklerska planuje zwiększyć łączną liczbę akcji do prawie 1,08 miliarda jednostek, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 10 800 miliardów VND.

Komentarz (0)

HSC zaoferowało prawie 360 milionów akcji po cenie 10 000 VND za akcję. Ta firma maklerska planuje zwiększyć łączną liczbę akcji do prawie 1,08 miliarda jednostek, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 10 800 miliardów VND.