„Techcombank przeprowadza kompleksową transformację cyfrową, skutecznie wykorzystując dane”

Pan Jens Lottner, dyrektor generalny Techcombank, opowiedział na konferencji inwestorów 2025 o strategii rozwoju, filarach tworzących trwałą przewagę konkurencyjną, a także o perspektywach wzrostu Techcombank.

Konferencja Inwestorów 2025 odbyła się 28 października 2025 r. w Ho Chi Minh City, a jej tematem przewodnim był „Wietnam 2.0” – nowy etap rozwoju ukształtowany przez szeroko zakrojone reformy i długoterminową wizję rządu , mającą na celu uczynienie Wietnamu krajem rozwiniętym do 2045 r.

Pan Jens Lottner, dyrektor generalny Techcombank , reprezentującego sektor bankowy, podzielił się z blisko 150 inwestorami z całego świata informacjami na temat perspektyw rozwoju branży, podkreślając determinację banku we współpracy z rządem w celu promowania innowacji, długoterminowego wkładu w rozwój gospodarki wietnamskiej, a tym samym przyciągnięcia większej ilości wysokiej jakości przepływów kapitału ze źródeł międzynarodowych.

Techcombank (HOSE: TCB) znany jest jako bank z kompleksowym ekosystemem finansowym. Obecnie bank jest liderem pod względem kapitalizacji wśród notowanych na giełdzie prywatnych banków komercyjnych; przoduje w branży pod względem wskaźnika CASA, efektywności operacyjnej i jakości aktywów, ze współczynnikiem wypłacalności (CAR) na poziomie 15,8% i jednym z najniższych wskaźników złych długów na rynku.

Podczas panelu dyskusyjnego na wydarzeniu pan Jens omówił strategię rozwoju Techcombanku, filary tworzące trwałą przewagę konkurencyjną, a także perspektywy wzrostu w kontekście wejścia Wietnamu w cykl silnej transformacji.

Trzy filary: Digitalizacja, dane i talent

- Po ponad 5 latach pracy w banku, co Pana zdaniem jest kluczowym czynnikiem sukcesu Techcombanku?

Pierwszym kluczowym czynnikiem są ludzie. Techcombank zbudował i posiada wysokiej jakości zespół kadr, łącząc talenty krajowe i międzynarodowe. Oprócz rekrutacji krajowej, stale rekrutujemy również pracowników zagranicznych i zachęcamy Wietnamczyków studiujących i pracujących w Dolinie Krzemowej, Los Angeles, Singapurze, Sydney, Paryżu, Londynie... do powrotu do kraju. Równolegle z kompleksowym planem szkoleń i rozwoju, Techcombank stał się miejscem, które gromadzi wiele talentów, oferując średni dochód na pracownika o około 50% wyższy niż w innych bankach, a także wiele atrakcyjnych benefitów i polityk. Dla Techcombanku talenty stanowią fundament wspierający dwa pozostałe filary: cyfryzację i dane.

W kontekście cyfryzacji, Techcombank intensywnie inwestuje w technologię i priorytetowo traktuje strategię „chmura w pierwszej kolejności”. Obecnie 60% infrastruktury technologicznej banku zostało przeniesione do „chmury”, co stanowi znacznie więcej niż 20% w przypadku innych dużych banków. Dzięki temu Techcombank może zwiększyć skalę działalności bez konieczności zwiększania liczby pracowników operacyjnych, przyczyniając się do 2,5-krotnego wzrostu liczby klientów w ciągu ostatnich 5 lat przy optymalnych kosztach krańcowych.

Jeśli chodzi o dane, Techcombank, dzięki pozycji jednego z banków o największym wolumenie transakcji i przetwarzaniu ponad 8 miliardów danych klientów dziennie, tworzy szczegółowy profil każdego klienta, obejmujący około 12 000 cech. Dane te są wykorzystywane w modelach CRM i marketingu cyfrowego, pomagając w poprawie doświadczeń klientów i optymalizacji efektywności biznesowej.

– Techcombank, jako bank wiodący pod względem efektywności, ma obecnie najniższy w branży wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) (około 30%). Czy zatem jest jeszcze miejsce na poprawę, proszę pana?

Obecnie 40% przychodów Techcombanku pochodzi z kanałów cyfrowych, a koszty operacyjne są o 10-15 punktów procentowych niższe niż obecny wskaźnik CIR. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze bardziej obniżyć koszty, ale Techcombank nadal priorytetowo traktuje inwestycje. W ciągu najbliższych 5 lat bank planuje przeznaczyć ponad miliard dolarów na technologie, marketing i poprawę dochodów pracowników. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie kontynuować inwestycje, utrzymując wskaźnik CIR na poziomie 30%, nawet w warunkach presji na marże, aby zapewnić zrównoważony wzrost.

Przewaga konkurencyjna, którą trudno skopiować

- Wiadomo, że Techcombank jest równie silny zarówno w sektorze detalicznym, jak i korporacyjnym, co jest rzadkością w bankach wietnamskich. Czy mógłby Pan podzielić się długoterminową wizją banku dla tych sektorów biznesu?

Techcombank będzie obsługiwał szybko rosnącą wietnamską klasę średnią. Obecnie portfel kredytowy Techcombanku składa się w 55-60% z kredytów korporacyjnych i w 40-45% z kredytów detalicznych, ale w ciągu najbliższych pięciu lat proporcje te się odwrócą, a sektor detaliczny będzie dominował. Gdy PKB per capita osiągnie 6000-7000 USD, popyt na akumulację aktywów i kredyty konsumpcyjne gwałtownie wzrośnie, co stworzy silny bodziec dla segmentu detalicznego.

- Wiele osób uważa, że ​​Techcombank jest silnie zależny od nieruchomości. Czy to się zmieni w przyszłości, proszę pana?

Z wyłączeniem kredytów hipotecznych, nieruchomości stanowią około 1/3 portfela kredytowego Techcombanku. Ten odsetek zmniejszy się do około 20-25%, zgodnie ze strategią dywersyfikacji portfela kredytowego banku. Do tej pory finansowaliśmy jedynie projekty z wyższej półki w Hanoi i Ho Chi Minh, ale fundusz gruntów w tych obszarach jest prawie wyczerpany. Zamiast tego Techcombank przeniesie się do sektora infrastruktury, promując jednocześnie kredyty niezabezpieczone i produkty detaliczne, aby utrzymać marżę odsetkową netto (NIM).

- W jaki sposób Techcombank utrzymuje przewagę na konkurencyjnym rynku?

Techcombank buduje swoją przewagę na trzech kluczowych czynnikach. Po pierwsze, niskie koszty finansowania z wiodącym w branży wskaźnikiem CASA pomagają obniżyć koszt kapitału. Po drugie, Techcombank ma najwyższy udział w rynku transakcji w systemie Napas, co umacnia jego pozycję lidera wśród banków transakcyjnych. Po trzecie, rygorystyczne zarządzanie ryzykiem pomaga utrzymać niski wskaźnik złych długów.

Na przykład w sektorze nieruchomości wskaźnik złych długów w strukturze kredytowej Techcombanku w ciągu ostatnich 10 lat wynosił 0%. Wynika to z faktu, że Techcombank nie zapewnia kapitału inwestorom, lecz finansuje projekt za pomocą optymalnego modelu kontroli ryzyka. Jedyne, co należy zagwarantować, to terminowe ukończenie projektu i dostarczenie go zgodnie z wymaganiami klienta. Jest to model, który wiele podmiotów chce obecnie wdrożyć, ale nie udało im się tego zrobić.

Ponadto kultura korporacyjna i inwestycje w trzy filary strategiczne są czynnikami trudnymi do skopiowania. Na przykład, podczas gdy wiele banków daje kierownikom oddziałów pełną swobodę decyzyjną, Techcombank centralizuje dane i analizy z centrali, zapewnia spójność i wydajność, a następnie przekazuje rekomendacje oddziałom. Inwestowanie 500 milionów dolarów w technologię jest trudne, a stworzenie kultury zgodności z przepisami w organizacji jest jeszcze trudniejsze. To ogromne atuty Techcombanku.

Zrównoważony wzrost i możliwości płynące z rynków kapitałowych

- W jaki sposób Techcombank planuje zwiększyć tempo wzrostu kredytów w ciągu najbliższych 2-3 lat?

Zakładając wzrost PKB na poziomie 8% i inflację na poziomie 3-4%, nominalny PKB wynosi 12%. Przy mnożniku kredytowym na poziomie 1,5, wzrost kredytów w całym sektorze mógłby osiągnąć 18%. Techcombank zakłada wzrost kredytów na poziomie ponad 20%, co jest wynikiem wyższym niż średnia dzięki strategii skoncentrowanej na rynku detalicznym i kontroli ryzyka.

- Oprócz wzrostu akcji kredytowej, jakie będą główne czynniki wpływające na wzrost dochodu odsetkowego netto (NII) i dochodu z opłat (NFI) w najbliższym czasie?

Jeśli kredyt wzrośnie o 20%, odpowiednio wzrośnie również zysk netto netto. Zysk netto netto może być pod pewną presją, ale bank może utrzymać dobry portfel na tym rynku, jeśli zysk netto netto przekroczy 4%.

Ponadto przychody z opłat (NFI) stanowią również bardzo istotną część przychodów, które obecnie wynoszą 22% całkowitych przychodów operacyjnych banku, co jest wynikiem znacznie wyższym od średniej w branży (poniżej 10%).

Motorem tego wzrostu jest fakt, że wcześnie zbudowaliśmy naszą działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej. Bank oferuje obecnie szereg produktów opartych na prowizjach, więc istnieje duży potencjał wzrostu przychodów z tytułu prowizji.

W przyszłości bank będzie kontynuował rozwój modelu „originate to distribute” na rynku obligacji, wykorzystując szanse wynikające z rozwoju rynku kapitałowego, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu gospodarczego.

- Wspomniał Pan o pożyczkach niezabezpieczonych. Czy może nam Pan powiedzieć, jaki jest obecnie odsetek pożyczek niezabezpieczonych i jak się to zmieni?

Obecnie kredyty niezabezpieczone stanowią 3% portfela, ale w najbliższej przyszłości mogą wzrosnąć do 11-12%. Nasza przewaga technologiczna pozwoliła nam przyspieszyć wdrażanie modeli oceny kredytowej opartych na alternatywnych metodach lub danych, zamiast polegać wyłącznie na metodzie tradycyjnej. Dzięki temu Techcombank dotarł do grupy gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą, a Wietnam ma ich aż 6,5 miliona w całym kraju. Techcombank obsługuje 2,5 miliona gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą, z czego 700 000 kwalifikuje się do kredytów opartych na danych transakcyjnych. Jest to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Techcombanku, mający na celu dywersyfikację portfela i zrównoważony rozwój.

Ponadto, produkty inwestycji finansowych na rynku wietnamskim wciąż mają duży potencjał wzrostu, szczególnie w zakresie dywersyfikacji produktów i usług. To również powód, dla którego Techcombank angażuje się w sektor ubezpieczeń i aktywów cyfrowych, dążąc do stworzenia kompleksowego ekosystemu finansowego, który nie tylko pomoże klientom w zarządzaniu finansami, ale także pozwoli im rozwijać zrównoważone aktywa i efektywnie je akumulować.

(Źródło: Techcombank)

Źródło: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html