Sztuczna inteligencja nie „ostygła”, przemysł układów scalonych jest bardziej dynamiczny

Boom na sztuczną inteligencję jeszcze „nie wyhamował”.

W zeszłym tygodniu Bloomberg zacytował informacje od wiodącego na świecie producenta układów scalonych TSMC (Tajwan), w których stwierdzono, że przychody grupy w trzecim kwartale mają wynieść 759,7 mld NT$ (23,6 mld USD), co będzie wynikiem wyższym od oczekiwanych przychodów w wysokości 748 mld NT$ i wzrostem o ok. 39% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Wyniki odzwierciedlają duży popyt na układy scalone do rozwoju sztucznej inteligencji (AI) oraz nowe zamówienia od firm Apple, Qualcomm i MediaTek, pomimo opóźnień w dostawach układów Blackwell firmy NVIDIA.

Ta informacja ma ogromne znaczenie dla rynku, ponieważ inwestorzy obawiają się ostatnio, że inwestycje w chipy do rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI) wkrótce spadną z powodu niskiej wydajności praktycznej. Pojawiają się również ostrzeżenia, że ​​duże firmy technologiczne, takie jak Meta (spółka matka Facebooka) czy Alphabet (spółka matka Google), nie będą w stanie utrzymać obecnego tempa inwestycji w infrastrukturę bez osiągnięcia wydajności praktycznej AI, która byłaby w stanie generować odpowiednie przychody.

Dzięki boomowi na sztuczną inteligencję przychody TSMC wzrosły dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to premiera ChatGPT firmy OpenAI zapoczątkowała wyścig o inwestycje w sprzęt firmy NVIDIA w celu rozwijania sztucznej inteligencji.

NVIDIA zarabia krocie na chipach dzięki boomowi na sztuczną inteligencję

Nie tylko TSMC, ale i NVIDIA cieszą się dużym uznaniem inwestorów. W pierwszych dniach października, po okresie spadków, cena akcji NVIDII powróciła do rekordowego poziomu 135 USD. Tym samym, w ciągu zaledwie miesiąca, kurs akcji NVIDII wzrósł o ponad 30%. Jednak Goldman Sachs Financial Group właśnie prognozuje, że cena akcji NVIDII może wkrótce wzrosnąć do 150 USD, jeśli sytuacja biznesowa będzie nadal obiecująca.

NVIDIA jest największym beneficjentem boomu na sztuczną inteligencję, ponieważ firmy takie jak Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft i Oracle nieustannie ogłaszają technologie i produkty wymagające dużych inwestycji w procesory graficzne (GPU), w których NVIDIA dominuje. W drugim kwartale 2024 roku NVIDIA osiągnęła 30 miliardów dolarów przychodów, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 122% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku.

Oczekuje się, że wyniki firmy NVIDIA będą rosły jeszcze bardziej w dalszej części roku, ponieważ duże firmy technologiczne mają ogłosić plany inwestycji w infrastrukturę AI.

Firma NVIDIA niedawno ogłosiła, że ​​zamówiła już całą produkcję układów Blackwell — linii zaawansowanych procesorów graficznych — na najbliższe 12 miesięcy.

Zacięta konkurencja

Zaawansowane produkty AI, takie jak ChatGPT firmy OpenAI, wymagają ogromnych centrów danych wypełnionych procesorami graficznymi (GPU) do wykonywania niezbędnych obliczeń, co generuje zapotrzebowanie na dostarczanie chipów AI dla wielu firm. W rezultacie rynek chipów AI będzie nadal dynamicznie się rozwijał i według CNBC ma osiągnąć wartość 500 miliardów dolarów do 2028 roku.

W ciągu ostatnich kilku lat NVIDIA zdominowała rynek procesorów graficznych dla centrów danych tego typu. To przyciąga zaciekłą konkurencję ze strony innych firm, które nie chcą „mieć wszystkiego pod kontrolą”.

10 października wiodący na świecie producent układów scalonych, AMD (USA), wprowadził na rynek układ AI Instinct MI325X, który ma bezpośrednio konkurować z liniami GPU firmy NVIDIA. Oczekuje się, że produkcja Instinct MI325X rozpocznie się w tym roku. Ma on konkurować bezpośrednio z Blackwell, co prawdopodobnie wywrze presję na ceny układów NVIDII. Chociaż AMD nie ogłosiło jeszcze wszystkich złożonych zamówień, ujawniło, że zarówno Meta, jak i Microsoft zakupiły Instinct MI325X, a OpenAI również wykorzystuje Instinct MI325X w niektórych aplikacjach. Ponadto AMD ogłosiło plan rozwoju kolejnych generacji tej linii GPU, aby zwiększyć konkurencyjność i sprostać coraz bardziej dynamicznym potrzebom rynku.

Nie tylko gigantyczne centra danych, ale również laptopy z AI stały się silnym celem konkurencyjnym dla producentów chipów. Zarówno AMD, jak i Intel wprowadziły niedawno na rynek nowe platformy chipów dla laptopów z AI. W szczególności, następna generacja procesorów Core Ultra od Intela zbiera wiele pozytywnych recenzji i oczekuje się, że wkrótce przyczyni się do poprawy sytuacji biznesowej tej korporacji, która ostatnio była dość pesymistyczna.

W wyścigu o procesory do laptopów z AI, Qualcomm ma również wprowadzić platformę mobilną nowej generacji Snapdragon X Elite i X Plus opartą na architekturze ARM. Te konkurencyjne działania przyczynią się do wzrostu popytu na rynku laptopów z AI.

Źródło: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm