Sztuczna inteligencja pozostaje gorącym tematem, dodatkowo stymulującym rozwój przemysłu półprzewodników.

Boom na sztuczną inteligencję nie słabnie.

W zeszłym tygodniu agencja Bloomberg, powołując się na informacje od TSMC (Tajwan), wiodącego na świecie producenta układów scalonych, poinformowała, że ​​przychody firmy w trzecim kwartale mają wynieść 759,7 mld nowych dolarów tajwańskich (23,6 mld USD), co będzie wynikiem wyższym od oczekiwanych przychodów w wysokości 748 mld nowych dolarów tajwańskich i wzrostem o około 39% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Wyniki te odzwierciedlają duży popyt na układy scalone do rozwoju sztucznej inteligencji (AI) oraz nowe zamówienia od firm Apple, Qualcomm i MediaTek, pomimo opóźnień w dostawach układów Blackwell firmy NVIDIA.

Ta informacja ma ogromne znaczenie dla rynku, ponieważ inwestorzy wyrażali ostatnio obawy, że wydatki na chipy do rozwoju technologii AI wkrótce spadną z powodu niskiej skuteczności praktycznej. Niektóre ostrzeżenia rodzą również pytanie, czy giganci technologiczni, tacy jak Meta (spółka matka Facebooka) czy Alphabet (spółka matka Google'a), będą w stanie utrzymać obecne tempo inwestycji w infrastrukturę bez osiągania wymiernych rezultatów w dziedzinie AI, generujących proporcjonalne przychody.

Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji przychody TSMC wzrosły dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020 – rokiem, w którym uruchomiono ChatGPT firmy OpenAI, co zapoczątkowało wyścig o inwestycje w sprzęt firmy NVIDIA w celu rozwijania sztucznej inteligencji.

NVIDIA zarabia pieniądze na chipach dzięki boomowi na sztuczną inteligencję.

Nie tylko TSMC, ale także NVIDIA cieszy się dużym uznaniem inwestorów. Na początku października, po okresie spadków, cena akcji NVIDII powróciła do rekordowego poziomu 135 dolarów. Tym samym, w ciągu zaledwie jednego miesiąca, cena akcji NVIDII wzrosła o ponad 30%. Mimo to, Goldman Sachs prognozował niedawno, że cena akcji NVIDII może wkrótce wzrosnąć do 150 dolarów, biorąc pod uwagę obiecujące perspektywy biznesowe.

NVIDIA jest największym beneficjentem boomu na sztuczną inteligencję, ponieważ firmy takie jak Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft i Oracle nieustannie ogłaszają technologie i produkty wymagające znacznych inwestycji w procesory graficzne (GPU), w których NVIDIA zajmuje dominującą pozycję. W drugim kwartale 2024 roku NVIDIA osiągnęła przychody w wysokości 30 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 122% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku.

Oczekuje się, że wyniki biznesowe firmy NVIDIA poprawią się jeszcze bardziej w pozostałej części roku, ponieważ duże firmy technologiczne przygotowują się do ogłoszenia planów inwestycji w infrastrukturę AI.

Firma NVIDIA niedawno ogłosiła, że ​​zamówiła już całą swoją linię zaawansowanych układów GPU Blackwell na najbliższe 12 miesięcy.

Intensywna konkurencja

Zaawansowane produkty AI, takie jak ChatGPT firmy OpenAI, wymagają ogromnych centrów danych wypełnionych procesorami graficznymi (GPU) do wykonywania niezbędnych obliczeń, co generuje popyt na dostawców układów scalonych AI. W związku z tym rynek układów AI będzie nadal dynamicznie się rozwijał i według prognoz CNBC do 2028 roku osiągnie wartość 500 miliardów dolarów.

W ciągu ostatnich kilku lat NVIDIA zdominowała znaczną część rynku procesorów graficznych dostarczających centra danych, takie jak opisane powyżej. To przyciąga zaciekłą konkurencję ze strony innych firm, które nie chcą, aby NVIDIA miała monopol.

10 października AMD (USA), wiodący globalny producent układów scalonych, wprowadził na rynek układ Instinct MI325X AI, który ma bezpośrednio konkurować z linią GPU firmy NVIDIA. Oczekuje się, że produkcja Instinct MI325X rozpocznie się w tym roku. Ma on bezpośrednio konkurować z Blackwell i prawdopodobnie będzie wywierać presję cenową na firmę NVIDIA. Choć AMD nie ujawniło jeszcze wszystkich złożonych zamówień, ujawniło, że zarówno Meta, jak i Microsoft zakupiły Instinct MI325X, a OpenAI również wykorzystuje go w kilku aplikacjach. Ponadto AMD ogłosiło plan rozwoju kolejnych generacji tej linii GPU, aby zwiększyć konkurencyjność i sprostać rosnącemu popytowi rynkowemu.

Poza ogromnymi centrami danych, laptopy z AI stały się również głównym celem zaciętej konkurencji między producentami chipów. Zarówno AMD, jak i Intel wprowadziły niedawno na rynek nowe platformy chipów dla laptopów z AI. Procesor Intel Core Ultra nowej generacji zbiera pozytywne recenzje i oczekuje się, że wkrótce pomoże firmie poprawić jej ostatnio pesymistyczne wyniki biznesowe.

W wyścigu o procesory AI do laptopów, Qualcomm ma również wprowadzić platformę mobilną nowej generacji Snapdragon X Elite i X Plus, opartą na architekturze ARM. Te konkurencyjne działania jeszcze bardziej zróżnicują rynek laptopów z AI.

Źródło: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm