Centra danych chętnie przyjmują transakcje fuzji i przejęć

Prywatni inwestorzy i zarządzający aktywami na całym świecie przygotowują się na warte miliardy dolarów transakcje fuzji i przejęć (M&A) obejmujące centra danych w regionie Azji i Pacyfiku .

Wydawanie miliardów dolarów na zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli informacji

Według stanu na kwiecień 2024 roku Alibaba Cloud (spółka zależna Alibaba Group) posiadała 89 centrów danych działających w 30 regionach na całym świecie . Chińska firma e-commerce planuje budowę centrum danych w Wietnamie, w którym będzie przechowywać dane.

Całkowita kwota inwestycji i konkretny czas realizacji powyższego projektu nie zostały ujawnione, ale według szacunków inwestorów technologicznych, koszt zazwyczaj przekracza 1 miliard dolarów. Powodem, dla którego firmy takie jak Alibaba chcą budować własne serwery, oprócz kosztów, jest chęć zapewnienia lepszego bezpieczeństwa i kontroli nad informacjami.

W skali globalnej Amazon Web Service (AWS – spółka zależna Amazon) zbudował sieć usług w chmurze obejmującą 26 regionów i rozszerza ją na 8 nowych. Aby sprostać rosnącym potrzebom klientów w Wietnamie, AWS ogłosiło właśnie inwestycję w budowę strefy lokalnej AWS w Hanoi . Strefa lokalna AWS obiecuje zapewnić szybszą łączność i skrócić opóźnienia do mniej niż 10 milisekund, pomagając klientom w Wietnamie efektywniej korzystać z usług chmury obliczeniowej.

Centrum danych CMC Tan Thuan w 7. dzielnicy Ho Chi Minh City ma powierzchnię 13 000 m2, kapitał inwestycyjny 1500 miliardów VND

Obecnie rynek centrów danych w Wietnamie jest zdominowany głównie przez kilka lokalnych firm telekomunikacyjnych, w tym Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom i VNG Cloud. Tymczasem operatorzy zagraniczni, tacy jak GDS, Telehouse i NTT, często wchodzą na rynek poprzez spółki joint venture, stanowiąc niewielką część rynku.

Zrozumiałe jest, że zagraniczne firmy z sektora centrów danych muszą podpisać umowę handlową z wietnamską firmą telekomunikacyjną, aby świadczyć usługi centrów danych w tym kraju. Sytuacja ta może się jednak wkrótce zmienić, gdy odpowiednie zasady i przepisy zostaną doprecyzowane, a międzynarodowi konsultanci i pośrednicy w obrocie nieruchomościami spodziewają się wpompowania znacznego kapitału w rynek wietnamski.

Wiadomo, że Ministerstwo Informacji i Komunikacji Wietnamu przedstawiło projekt dekretu szczegółowo opisującego szereg artykułów i środków wdrażających Ustawę Telekomunikacyjną z 2023 r. Projekt zezwala na bezpośrednie inwestycje zagraniczne i 100% udział kapitału zagranicznego w świadczeniu usług centrów danych, usług OTT (usług multimedialnych OTT przez Internet) oraz przetwarzania w chmurze. Ustawa Telekomunikacyjna z 2023 r. wchodzi w życie 1 lipca 2024 r.

Duże wyzwania w funduszu gruntowym i źródle energii

Rosnące początkowe koszty inwestycyjne, stawki za energię elektryczną oraz koszty operacyjne i konserwacyjne sprawiają, że centra danych wymagają dużych nakładów kapitałowych. W związku z tym powstaje coraz więcej partnerstw pomiędzy inwestorami i operatorami centrów danych, których celem jest przyspieszenie tempa rozbudowy.

GDS International – spółka zależna GDS Holdings Limited – pozyskała 587 milionów dolarów amerykańskich w ramach umowy o przeniesieniu akcji zawartej przez GDSI. KKR zobowiązał się zainwestować do 800 milionów dolarów amerykańskich w celu nabycia 20% udziałów w segmencie regionalnych centrów danych Singtel Telecommunications Group (Singapur), co pozwoli na ekspansję na rynki Singapuru, Indonezji i Tajlandii oraz wejście na rynki Malezji i Wietnamu.

Według raportu z Data Center & Cloud Infrastructure Summit, całkowita pojemność rynku centrów danych osiągnie około 321 miliardów dolarów w 2024 roku, przy średnim tempie wzrostu na poziomie 7,3%. W Wietnamie prognozuje się, że w nadchodzących latach nastąpi eksplozja centrów danych, ze skalą 1,27 miliarda dolarów w 2030 roku, ze średnim skumulowanym tempem wzrostu na poziomie 10,8%.

Globalni prywatni inwestorzy i zarządzający aktywami są gotowi na warte miliardy dolarów transakcje fuzji i przejęć oraz inwestycje w centra danych w regionie Azji i Pacyfiku.

Firma Savills odnotowała, że ​​w pierwszym kwartale 2024 r. wartość przejęć centrów danych w regionie Azji i Pacyfiku osiągnęła szczyt na poziomie 1,7 mld USD, co oznacza wzrost o 81% w ujęciu kwartalnym i 325% w ujęciu rok do roku. Stanowiło to 80% całkowitego wolumenu inwestycji w całym 2023 r.

Pomimo dynamicznego wzrostu, rynek centrów danych w regionie Azji i Pacyfiku stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia odpowiednich gruntów i niezawodnego zasilania. „Poszukiwanie gruntów i źródeł zasilania wywiera presję na deweloperów, aby jak najszybciej rozszerzali swoją działalność w strategicznych lokalizacjach, co stale podnosi koszty inwestycji” – powiedział Thomas Rooney, starszy menedżer ds. nieruchomości przemysłowych w Savills Hanoi.

Ponadto wymagania stawiane przez interesariuszy, w tym rząd, klientów i społeczeństwo, aby centra danych korzystały ze źródeł energii odnawialnej i minimalizowały emisję dwutlenku węgla, stanowią również ogromną presję dla deweloperów centrów danych.