Vietravel mobilizuje ponad 340 miliardów na spłatę długów bankowych

Wietnamska Spółka Akcyjna ds. Turystyki i Marketingu Transportowego ( Vietravel ) zaoferuje ponad 28,5 miliona akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę długów w czterech bankach.

Samolot Vietravel Airlines na lotnisku Tan Son Nhat - Fot.: HONG PHUC

Wietnamska Spółka Akcyjna ds . Turystyki i Marketingu Transportowego (Vietravel, UPCoM: VTR) właśnie podała informacje o planie zaoferowania akcji i planie wykorzystania kapitału pozyskanego w ramach oferty.

W związku z tym Vietravel zaoferuje ponad 28,5 miliona akcji, a najniższa cena za akcję ma wynieść 12 000 VND. Łączna wartość zmobilizowanego kapitału ma wynieść prawie 343,9 miliarda VND.

W przypadku oferty skierowanej do obecnych akcjonariuszy, wskaźnik realizacji praw wyniesie 1:1.

W dniu ustalenia prawa do wykonywania praw akcjonariuszowi posiadającemu jedną akcję przysługuje jedno prawo, a akcjonariuszowi posiadającemu jedno prawo przysługuje prawo nabycia jednej nowej akcji.

W tym przypadku dodatkowo wyemitowane akcje są akcjami zwykłymi i nie podlegają ograniczeniom zbywalności.

Vietravel planuje przeprowadzić ofertę w pierwszej połowie 2025 r., po otrzymaniu od Państwowej Komisji Papierów Wartościowych zaświadczenia o rejestracji oferty publicznej papierów wartościowych.

Oprócz oferty skierowanej do obecnych akcjonariuszy (w stosunku 1:1), obecni akcjonariusze, których nazwiska znajdują się na liście w dniu ustalenia prawa, mogą skorzystać z prawa zakupu wyemitowanych akcji.

Warunkiem jest nieprzenoszenie praw zakupu akcji na inne osoby.

W przypadku ułamkowych akcji powstających w wyniku wykonywania praw, liczba dodatkowo oferowanych do sprzedaży akcji, które akcjonariusze mają prawo kupić, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej jednostki.

Zarząd Vietravel będzie nadal poszukiwał i wybierał innych inwestorów, którzy będą kontynuować dystrybucję pozostałych akcji nieparzystych i nierozdystrybuowanych.

W przypadku oferowania organizacjom, osobom fizycznym i osobom powiązanym mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki, wybierane będą krajowe organizacje i osoby fizyczne posiadające potencjał finansowy.

W takim przypadku akcje oferowane innym inwestorom będą podlegać ograniczeniom zbywalności przez rok od daty zakończenia oferty.

Całość wpływów z oferty akcji, wynoszących niemal 343,9 mld VND, zostanie wykorzystana przez Vietravel na spłatę pożyczek spółki.

Z tej kwoty spółka planuje przeznaczyć prawie 128 mld VND na zapłatę oddziałowi Vietinbank nr 7, ponad 113 mld VND na zapłatę oddziałowi BIDV Bank nr 2, a resztę na zapłatę oddziałowi MBBank nr 2 i TPBank HCM.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku Vietravel odnotował przychód netto w wysokości ponad 5250 miliardów VND, a zysk netto spółki dominującej po opodatkowaniu wyniósł ponad 32 miliardy VND.

Pod koniec września 2024 r. całkowite zobowiązania spółki wyniosły ponad 2,257 mld VND (głównie zadłużenie krótkoterminowe).

Source: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm