Quem está liderando a guerra das plataformas de comércio eletrônico no Vietnã?

Após 12 anos de seu lançamento, a participação de mercado da Lazada caiu para 7,6%, enquanto a TikTok Shop, após 2 anos de operação, está apresentando forte crescimento.

A loja do TikTok está crescendo fortemente.

O mercado vietnamita atual gira em torno das 5 plataformas de comércio eletrônico mais proeminentes: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki e Sendo. De acordo com um novo relatório divulgado pela Metric, nos primeiros 9 meses de 2024, o mercado de comércio eletrônico vietnamita, com vendas nessas 5 plataformas, atingiu 227,7 trilhões de VND, o equivalente a 9,5 bilhões de dólares, um aumento de 37,66% em relação ao mesmo período de 2023.

Quota de mercado das 5 plataformas de comércio eletrônico mais populares no Vietnã, dominada principalmente pela Shopee e pela TikTok Shop. (Fonte: Vietdata)

Em 2023, a receita dessas 5 plataformas atingirá 232,1 trilhões de VND, um aumento de 53,4% em comparação com 2022. No final de 2023, a Shopee ainda estará na liderança com mais de 70% de participação de mercado, seguida pela Lazada e TikTok Shop. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, os relatórios indicam uma redistribuição da participação de mercado, com a Shopee na liderança, mas a segunda posição passando da Lazada para a TikTok Shop.

Segundo cálculos da Metric, em meados do ano, a Shopee continuava na liderança com uma receita de 53,74 trilhões de VND, atingindo 67,9% de participação de mercado. A TikTok Shop ficou em segundo lugar com 18,36 trilhões de VND, representando 23,2% do mercado. A Lazada alcançou apenas 6,03 trilhões de VND, com 7,6% de participação de mercado, e a Tiki detinha meros 1,3%, com 997,06 bilhões de VND.

Segundo a Metric, no primeiro semestre do ano, especialmente no segundo trimestre, enquanto muitas plataformas como Lazada e Tiki apresentaram crescimento negativo em comparação com o mesmo período do ano passado, a TikTok Shop e a Shopee continuaram a crescer de forma constante. Destas, a TikTok Shop registrou um aumento de mais de 150% e a Shopee um aumento de quase 66% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre, a TikTok Shop continuou a apresentar um crescimento expressivo em vendas, com um aumento de mais de 110% em comparação com o mesmo período de 2023, enquanto a Shopee registrou um aumento de apenas 11%. Em comparação com o segundo trimestre, a TikTok Shop apresentou um crescimento de 34,7% e a Shopee, de 16,7%.

A Tiki, embora ainda apresente crescimento negativo em comparação com o mesmo período do ano passado, melhorou em relação ao segundo trimestre de 2024, com um aumento de 38%. Enquanto isso, as vendas da Lazada e da Sendo vêm caindo continuamente mês a mês.

“Em meio à forte concorrência entre as plataformas, o TikTok Shop alcançou rapidamente um crescimento de vendas de dois dígitos, demonstrando uma estratégia eficaz na combinação de modelos de compras e entretenimento.” O relatório métrico afirmou.

O Vietnã está entre os 10 mercados com a taxa de crescimento de comércio eletrônico mais rápida do mundo . (Foto ilustrativa: TL)

As plataformas chinesas de comércio eletrônico chegam mais tarde para dominar o mercado.

O TikTok Shop é um recurso de comércio eletrônico integrado ao aplicativo TikTok, que chegou ao mercado vietnamita no final de abril de 2022. Lançada recentemente, essa plataforma tem uma direção diferente das outras quatro plataformas, não seguindo o estilo tradicional de compras do comércio eletrônico, mas sim o modelo de "shoppertainment" - uma combinação de compras e entretenimento.

Esta plataforma oferece diversos serviços para entreter os usuários enquanto assistem a vídeos ; desde entretenimento educativo, como culinária e inglês, até serviços de entretenimento para compras. Ou seja, os espectadores do TikTok, ao verem outras pessoas comprando, podem gerar comportamentos de compra semelhantes.

Além disso, são promovidas políticas preferenciais de compra, cancelamento e devolução, o que entusiasma os consumidores.

Estatísticas da Vietdata mostram que, poucos meses após seu lançamento, a TikTok Shop ultrapassou a Tiki e a Sendo, subindo para o 3º lugar na lista das 5 plataformas de e-commerce do Vietnã. As vendas da plataforma somente em novembro de 2022 foram equivalentes a 80% da receita da Lazada no mesmo período e quatro vezes maiores que as da Tiki.

Em 2023, a TikTok Shop terá uma receita líquida de quase 890 bilhões de VND, um aumento de cerca de 80% em comparação com 2022, com um lucro líquido de 32 bilhões de VND. As sessões de vendas ao vivo ajudarão a TikTok Shop a ultrapassar a Lazada e conquistar o segundo lugar no primeiro trimestre de 2024. O número de vendedores nesta plataforma aumentará em mais de 400%, igualando-se à soma dos números da Lazada e da Tiki.

Um relatório da TikTok Shop também mostra que, no primeiro semestre de 2024, o número de buscas por produtos feitas por usuários nessa plataforma aumentou 79% em comparação com 2023. As campanhas de Venda Relâmpago registraram um crescimento de quatro vezes em relação ao mesmo período, enquanto as vendas provenientes de transmissões ao vivo aumentaram 153%.

As sessões de vendas explosivas transmitidas ao vivo ajudaram a TikTok Shop a ultrapassar a Lazada em pouco mais de um ano após sua entrada no mercado. (Foto ilustrativa: TL)

A plataforma continua a investir quatro vezes mais em atividades para ampliar o acesso e aprimorar a experiência do usuário na temporada de Mega Vendas de 2024, além de introduzir uma série de soluções para atender às necessidades de vendedores e criadores de conteúdo. Ademais, a plataforma também oferece um conjunto de ferramentas de publicidade para ajudar as marcas a converter visualizações e cliques de compradores em pagamentos.

Entretanto, a Shopee, plataforma de comércio eletrônico líder de mercado no Vietnã, com quase 70% de participação, e considerada a maior concorrente da Temu, também está sendo ameaçada pelo surgimento da TikTok Shop.

A Shopee foi fundada pelo SEA Group, com sede em Singapura, e entrou no mercado vietnamita em 2015. Um relatório da Vietdata mostra que, em 2023, a receita líquida da Shopee deverá ultrapassar 18 trilhões de VND, um aumento de mais de 70% em comparação com 2022. No entanto, o lucro líquido da gigante caiu 50% em relação ao ano anterior, ficando em pouco mais de 1,4 trilhão de VND.

Em 2024, a Shopee lançará continuamente políticas para aumentar a competitividade, incluindo políticas de devolução, estendendo os prazos de devolução e reembolso para até 15 dias a partir da data de entrega bem-sucedida.

Desde 2019, a Shopee lidera o mercado de transmissões ao vivo. No entanto, agora essa gigante precisa inovar para competir com o TikTok Shop, focando em categorias de produtos como moda , saúde e beleza. A Shopee também permite que os compradores cancelem pedidos mesmo quando as mercadorias estão em trânsito, visando reduzir a participação de mercado e atrair clientes.

Segundo informações atualizadas por unidades de pesquisa de mercado, o mercado de comércio eletrônico vietnamita não é dominado apenas por três plataformas estrangeiras que monopolizam a participação de mercado, a saber, Shopee, TikTok Shop, Lazada e a recém-chegada Temu, prevista para outubro de 2024, mas também por muitas outras plataformas chinesas de baixo custo, como 1688 e Taobao, que representam uma ameaça e aumentam a pressão competitiva.
O YouTube anunciou recentemente uma parceria com a Shopee para lançar o YouTube Shopping na Indonésia, permitindo que os usuários comprem diretamente de vídeos através da Shopee. Espera-se que esse serviço seja expandido para a Tailândia e o Vietnã em breve.
A concorrência entre as plataformas de comércio eletrônico está cada vez mais acirrada. De acordo com relatórios do Google, Temasek e Bain & Company, prevê-se que o mercado de comércio eletrônico do Vietnã atinja cerca de 39 bilhões de dólares até 2025.
Dados da Direção-Geral das Alfândegas também mostram que, em 2023, o Vietnã estará entre os 10 países com o crescimento mais rápido do comércio eletrônico no mundo, com uma receita total de quase 498,9 trilhões de VND.

Fonte