Quem está liderando a guerra das plataformas de comércio eletrônico no Vietnã?

Após 12 anos de lançamento, a participação de mercado da Lazada encolheu para 7,6%, enquanto a TikTok Shop, após 2 anos de lançamento, está crescendo fortemente.

TikTok Shop cresce fortemente

O mercado vietnamita atual gira em torno das cinco plataformas de e-commerce mais proeminentes: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki e Sendo. De acordo com um novo relatório divulgado pela Metric, nos primeiros 9 meses de 2024, o mercado de e-commerce vietnamita com vendas nessas cinco plataformas atingiu 227,7 bilhões de VND, o equivalente a 9,5 bilhões de USD, um aumento de 37,66% em relação ao mesmo período de 2023.

Participação de mercado de 5 plataformas populares de comércio eletrônico no Vietnã, dominadas principalmente pela Shopee e pela TikTok Shop. (Fonte: Vietdata)

Em 2023, a receita dessas 5 plataformas atingirá 232,1 bilhões de VND, um aumento de 53,4% em relação a 2022. Ao final de 2023, a Shopee ainda estará na liderança, com mais de 70% de participação de mercado, seguida pela Lazada e pela TikTok Shop. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, os relatórios registraram uma redivisão da participação de mercado, com a Shopee na liderança, mas a segunda posição foi transferida da Lazada para a TikTok Shop.

Em meados do ano, segundo os cálculos da Metric, a Shopee continuava na liderança, com uma receita de VND 53,74 bilhões, atingindo 67,9% da participação de mercado. A TikTok Shop ficou em segundo lugar, com VND 18,36 bilhões, representando 23,2% da participação de mercado. A Lazada atingiu apenas VND 6,03 bilhões, representando 7,6% da participação de mercado, e a Tiki detinha apenas 1,3% da participação de mercado, com VND 997,06 bilhões.

De acordo com a Metric, no primeiro semestre do ano, especialmente no segundo trimestre, enquanto muitas plataformas como Lazada e Tiki apresentaram crescimento negativo em comparação com o mesmo período do ano passado, a TikTok Shop e a Shopee continuaram a crescer de forma constante. A TikTok Shop cresceu mais de 150% e a Shopee aumentou quase 66% em vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre, a TikTok Shop continuou a apresentar um crescimento expressivo nas vendas, com um aumento de mais de 110% em relação ao mesmo período de 2023, enquanto a Shopee cresceu apenas mais de 11%. Em comparação com o segundo trimestre, a TikTok Shop cresceu 34,7% e a Shopee, 16,7%.

A Tiki, embora ainda apresentando crescimento negativo em relação ao mesmo período do ano passado, apresentou melhora em relação ao segundo trimestre de 2024, com um aumento de 38%. Enquanto isso, as vendas da Lazada e da Sendo vêm caindo continuamente mês a mês.

“Em meio à forte competição entre plataformas, a TikTok Shop alcançou rapidamente um crescimento de vendas de dois dígitos, demonstrando uma estratégia eficaz na combinação de modelos de compras e entretenimento”, Relatório métrico disse.

O Vietnã está entre os 10 mercados com a maior taxa de crescimento do comércio eletrônico no mundo . (Foto ilustrativa: TL)

Plataformas de comércio eletrônico chinesas chegam depois para dominar o mercado

O TikTok Shop é um recurso de comércio eletrônico integrado ao aplicativo TikTok, que entrou no mercado vietnamita no final de abril de 2022. Lançada recentemente, esta plataforma tem uma direção diferente das outras 4 plataformas, não seguindo o estilo de compras tradicional do comércio eletrônico, mas buscando o modelo de entretenimento para o comprador - uma combinação de compras e entretenimento.

Esta plataforma oferece diversos serviços para entreter os usuários enquanto assistem a vídeos ; desde entretenimento para aprendizado, como habilidades culinárias, aprendizado de inglês, até serviços de entretenimento para compras. Ou seja, os espectadores do TikTok, ao verem outras pessoas comprando, geram comportamento de compra.

Além disso, políticas de compra preferencial - cancelamento/devolução também são promovidas, deixando os consumidores animados.

Estatísticas do Vietdata mostram que, poucos meses após seu lançamento, a TikTok Shop ultrapassou a Tiki e a Sendo, subindo para o 3º lugar na lista das 5 plataformas de e-commerce no Vietnã. As vendas da plataforma, somente em novembro de 2022, foram equivalentes a 80% da receita da Lazada no mesmo período e 4 vezes a da Tiki.

Em 2023, a TikTok Shop terá uma receita líquida de quase VND 890 bilhões, um aumento de cerca de 80% em relação a 2022, com um lucro após impostos de VND 32 bilhões. As sessões de vendas ao vivo ajudarão a TikTok Shop a ultrapassar a Lazada e ficar em segundo lugar no primeiro trimestre de 2024. O número de vendedores nesta plataforma aumentará em mais de 400%, igualando o número de Lazada e Tiki combinados.

Um relatório da TikTok Shop também mostra que, no primeiro semestre de 2024, o número de buscas de produtos pelos usuários nesta plataforma aumentou 79% em comparação a 2023. As campanhas de vendas relâmpago registraram um crescimento de 4 vezes em comparação ao mesmo período, enquanto as vendas de sessões de vendas ao vivo aumentaram 153%.

As explosivas sessões de vendas ao vivo ajudaram a TikTok Shop a superar a Lazada após pouco mais de um ano de entrada no mercado. (Foto ilustrativa: TL)

A plataforma continua a investir 4 vezes mais em atividades para aumentar a escala de acesso e a experiência do usuário para a temporada de Mega Liquidações de 2024, ao mesmo tempo em que apresenta uma série de soluções para atender às necessidades de vendedores e criadores de conteúdo. Além disso, a plataforma também oferece um conjunto de ferramentas de publicidade para ajudar as marcas a converter visualizações e cliques de compradores em pagamentos.

Enquanto isso, a Shopee, plataforma de comércio eletrônico com a maior participação de mercado no Vietnã, com quase 70%, e considerada a maior concorrente da Temu, também está sendo ameaçada pelo avanço da TikTok Shop.

A Shopee foi fundada pelo SEA Group, sediado em Cingapura, e entrou no mercado vietnamita em 2015. Um relatório da Vietdata mostra que, em 2023, a receita líquida da Shopee atingirá mais de VND 18 trilhões, um aumento de mais de 70% em comparação a 2022. No entanto, o lucro após impostos dessa gigante diminuiu 50% em comparação ao ano anterior, atingindo mais de VND 1 trilhão.

Em 2024, a Shopee lançará continuamente políticas para aumentar a competitividade, incluindo políticas de devolução, estendendo os períodos de devolução e reembolso em até 15 dias a partir do momento da entrega bem-sucedida.

Desde 2019, a Shopee tem se destacado em streaming ao vivo. No entanto, agora, a gigante precisa inovar para competir com a TikTok Shop, focando em categorias de produtos como moda , saúde e beleza. A Shopee também permite que os compradores cancelem pedidos mesmo quando os produtos estão em trânsito, para reduzir a participação de mercado e atrair clientes.

De acordo com informações atualizadas por unidades de pesquisa de mercado, o mercado de comércio eletrônico vietnamita não é dominado apenas por três plataformas estrangeiras que estão monopolizando a participação de mercado, a saber, Shopee, TikTok Shop, Lazada e o desembarque barulhento do Temu desde outubro de 2024, mas muitas outras plataformas chinesas de baixo custo, como 1688 e Taobao, também ameaçam, aumentando a pressão competitiva.
O YouTube anunciou recentemente uma parceria com a Shopee para lançar o YouTube Shopping na Indonésia, permitindo que os usuários comprem diretamente de vídeos via Shopee. A previsão é de que o serviço seja expandido para a Tailândia e o Vietnã em breve.
A competição entre plataformas de comércio eletrônico está cada vez mais acirrada. De acordo com relatórios do Google, Temasek e Bain & Company, o tamanho do mercado de comércio eletrônico do Vietnã deverá atingir cerca de 39 bilhões de dólares até 2025.
Dados do Departamento Geral de Alfândega também mostram que, em 2023, o Vietnã estará entre os 10 países com a maior taxa de crescimento do comércio eletrônico no mundo, com uma receita total de quase VND 498,9 bilhões.

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