A série de artigos "O Futuro do Setor Elétrico" analisa os gargalos existentes, visando promover ainda mais o investimento em novas fontes de energia e as mudanças necessárias nas políticas de preços da eletricidade.
Mudanças rápidas na estrutura de poder
De acordo com dados do Vietnam Electricity Group (EVN), a proporção de fontes de energia em 2023 de acordo com a estrutura de propriedade teve diferenças significativas em comparação a muitos anos anteriores.
Assim, a EVN detém 11% da fonte de eletricidade, enquanto três empresas de geração de energia (Genco) sob a EVN detêm 26% da fonte de eletricidade. Duas outras empresas estatais são o Vietnam Oil and Gas Group (PVN), com 8%, e o Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (TKV), com 2%. Os investidores do BOT detêm 10% da fonte de eletricidade, enquanto fontes importadas e outras fontes representam apenas 1%.
Mais notavelmente, as fontes de energia investidas pelo setor privado foram responsáveis por 42% da capacidade total instalada, principalmente energia renovável.
Que mudança vertiginosa! Antes de 2012, a propriedade privada de fontes de eletricidade era inferior a 10%. Se contarmos a partir de 2003, as empresas estatais controlavam quase todas as fontes de eletricidade.
Para fornecer eletricidade suficiente para o desenvolvimento socioeconômico , além das usinas de energia que dependem da EVN (a produção de eletricidade representa 17% da produção total de eletricidade de todo o sistema em 2022), a EVN deve comprar eletricidade adicional (83% da produção total de eletricidade do sistema) por meio de contratos de compra de energia com outras usinas de energia de PVN, TKV, usinas de energia na forma de BOT, corporações de geração de energia (Genco1, Genco2, Genco3), usinas de energia renovável e outras usinas de energia independentes.
Analisando a estrutura de fontes de energia acima, o Dr. Nguyen Dinh Cung, ex-diretor do Instituto Central de Gestão Econômica, afirmou que o mercado de geração de energia se tornará cada vez mais competitivo. Em termos de fontes, a EVN e suas unidades associadas controlam menos de 40%; a PVN e a TKV detêm 10%, e o restante é privado.
O investimento no desenvolvimento do setor elétrico em geral e no desenvolvimento de fontes de energia em particular certamente deve mobilizar cada vez mais a participação dos setores econômicos, especialmente o setor privado. Consequentemente, a proporção e o papel da Energia Elétrica Veicular (EVE) na geração de energia diminuirão cada vez mais.
No entanto, o Sr. Cung também observou que, nesse contexto, é impossível para a EVN garantir energia suficiente para a economia!
A eletricidade barata está em baixa
A participação de fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, representa uma diferença significativa no sistema energético do Vietnã de 2020 até o presente. A proporção de energia renovável está aumentando, mas as fontes baratas estão diminuindo.
Especificamente, se considerado por tipo de fonte de energia, a proporção de capacidade do tipo de energia hidrelétrica mais barato (o mais caro) que abastece o sistema está diminuindo gradualmente ao longo dos anos porque quase não há novas grandes fontes de energia hidrelétrica em operação (de uma proporção de capacidade de 36,9% em 2019 para apenas 28,5% em 2022).
Ao final de 2022, a capacidade total de fontes de energia eólica e solar reconhecidas para operação comercial (COD) era de 20.165 MW, representando 25,94% da capacidade total de todo o sistema. Somente entre 2019 e 2021 essa fonte de energia renovável se desenvolveu de forma explosiva.
No entanto, essas fontes de energia não são apenas caras — porque desfrutam de mecanismos de preços preferenciais, muito mais altos do que o preço médio da eletricidade — mas também instáveis, de modo que sua contribuição para o sistema de energia não é realmente eficaz, especialmente quando os horários de pico mudam do meio-dia (antes) para a noite (como atualmente).
As usinas termelétricas a carvão têm 25.312 MW, representando 32,6%; as usinas hidrelétricas, incluindo pequenas centrais hidrelétricas, têm 22.504 MW, representando 28,9%; as usinas a gás têm 7.152 MW, representando 9,2%.
Mercado de eletricidade instável
Dados da EVN mostram que, em 2022, haverá 4 novas usinas participando do mercado de eletricidade, com uma capacidade total de 2.889 MW. Até o momento, há 108 usinas participando diretamente do mercado de eletricidade, com uma capacidade instalada total de 30.937 MW, representando 38% da capacidade instalada total de fontes de energia em todo o país.
Assim, a proporção de usinas elétricas participantes do mercado de eletricidade permanece baixa porque a maioria das fontes recém-operadas não estão sujeitas ou ainda não participaram do mercado de eletricidade (energia renovável, BOT).
Vale ressaltar que, nos últimos anos, a proporção de fontes de energia que participam diretamente do mercado de eletricidade tem apresentado tendência de diminuição, pois a maioria das novas fontes de energia colocadas em operação são do tipo BOT e renováveis.
De acordo com a avaliação do Centro Nacional de Despacho do Sistema Elétrico (A0), a baixa proporção de fontes que participam diretamente do mercado de eletricidade tem um grande impacto no nível de concorrência e na eficiência das operações do mercado. À medida que a participação de mercado diminui, o preço do mercado de eletricidade não refletirá com precisão o custo marginal de geração de eletricidade do sistema. Isso dificulta as próximas etapas do desenvolvimento do mercado de eletricidade.
De acordo com um representante da EVN, sob o mecanismo atual, essas usinas têm a "garantia" de receber cerca de 80% a 90% de sua produção de acordo com o preço do contrato de compra de energia, enquanto os 10% a 20% restantes são ajustados de acordo com os preços de mercado. Ao mesmo tempo, o preço médio de mercado da eletricidade tende a aumentar ao longo dos anos.
Em particular, em 2022, o preço de mercado da eletricidade aumentou 53,6% em comparação com 2021, resultando em um enorme aumento nos lucros das usinas participantes do mercado (além dos lucros estipulados no contrato de compra de energia e do preço da eletricidade acordado entre as partes e aprovado pelo Ministério da Indústria e Comércio ). A EVN, como única compradora, deve arcar com esse custo adicional.
O Prof. Dr. Truong Duy Nghia, Presidente da Associação de Ciências Térmicas do Vietnã, avaliou: Somente usinas hidrelétricas, a carvão e a gás podem participar do competitivo mercado de geração de eletricidade. De acordo com o mecanismo de mercado, usinas com preços baixos de eletricidade serão mobilizadas para gerar mais eletricidade, enquanto usinas com preços altos serão mobilizadas quando o sistema exigir ou colocadas em geração de energia de reserva.
Na realidade, existem deficiências que tornam impossível a regulação segundo mecanismos de mercado.
Especificamente, de acordo com o Professor Associado Truong Duy Nghia, embora as usinas hidrelétricas tenham o menor custo de produção de eletricidade, elas só conseguem gerar capacidade máxima quando o reservatório está cheio ou quando a água precisa ser liberada (por meio de turbinas). Em muitos casos, elas precisam liberar água do fundo (não por meio de turbinas) para liberar as águas das enchentes. Em outros casos, precisam gerar eletricidade com moderação para economizar água. O tempo máximo de operação da capacidade em um ano (valor Tmax) das usinas hidrelétricas no Vietnã é de apenas cerca de 4.000 horas/ano.
Nas usinas de energia BOT (incluindo carvão e gás), o preço e a produção de eletricidade foram garantidos, de modo que estão praticamente fora do mercado competitivo de eletricidade. As usinas de energia renovável e de biomassa também não são mobilizadas de acordo com os mecanismos de mercado. Usinas de energia de alto custo, como as a gás, na verdade, não devem ser mobilizadas de acordo com os princípios de mercado, mas, para garantir a segurança do fornecimento de eletricidade e atender aos requisitos de cobertura do pico e do meio da curva de carga, elas ainda são mobilizadas. Atualmente, de acordo com o Plano Energético VIII, as usinas a gás também são mobilizadas para operar na base.
“Portanto, o mercado competitivo de eletricidade se concentra principalmente na geração térmica a carvão. As deficiências mencionadas fazem com que a geração competitiva de eletricidade não siga completamente o mecanismo de mercado”, comentou o Sr. Nghia.
Mudanças na estrutura das fontes de energia, proprietários de projetos de fontes de energia e a atual incompletude do mercado de eletricidade exigem mudanças fundamentais na política para o setor elétrico.
Este é um requisito urgente para minimizar o risco de escassez de energia em 2024 e nos anos seguintes, após a ocorrência de escassez de energia no Norte, do final de maio a 22 de junho de 2023.
Os líderes do Departamento de Negócios da EVN afirmaram: A demanda por eletricidade continua a aumentar, com previsão média de 9% ao ano, o que corresponde a um aumento de capacidade de 4.000 a 4.500 MW/ano. A previsão de entrada em operação de apenas 1.950 MW em 2024 e de 3.770 MW em 2025, concentrada principalmente nas regiões Centro e Sul.
A capacidade de reserva do sistema elétrico do Norte é baixa, mas a demanda por eletricidade cresce 10% ao ano; portanto, é provável que o Norte não tenha capacidade de pico durante a onda de calor de junho a julho de 2024 (escassez de 420-1.770 MW).
Isso levanta a questão de encontrar maneiras de acelerar o investimento em projetos de fontes de energia para suprir a escassez de eletricidade no Norte.
Lição 2: Quem é responsável por investir em fontes de energia: setor privado ou empresas estatais?
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Fonte
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