Estratégia inteligente de fusões e aquisições de um dos 5 maiores bancos privados em capital de risco.

ANTD.VN - De um banco rural com um capital social de apenas 400 milhões de VND a um banco comercial privado de capital aberto entre os 5 maiores do sistema em termos de capital social,o SHB deu um salto de escala após 30 anos de existência. O espetacular crescimento de capital do SHB deve-se, em parte, à sua estratégia de fusões e aquisições extremamente inteligente e ousada: é o único banco listado a se fundir com outro banco listado, o único banco a realizar fusões e aquisições tanto de bancos quanto de empresas financeiras...

Fusões e avanços espetaculares

Estatísticas do Banco Central do Vietnã mostram que, em 30 de setembro de 2023, havia 5 bancos comerciais privados com o maior capital social, incluindo: VPBank, MB,ACB , SHB e Techcombank. Dentre esses, o SHB é o único que passou por uma forte transformação de banco comercial rural para urbano, com seu capital social aumentando dezenas de milhares de vezes nos últimos 30 anos.

Fundado há 30 anos, o Nhon Ai Rural Commercial Joint Stock Bank era então um banco rural de propriedade do Sr. Tran Ngoc Linh, operando em Can Tho . A mudança de propriedade em 2005 levou o Nhon Ai além da visão de um banco rural, tornando-se oficialmente um banco urbano e mudando seu nome para SHB, começando a expandir sua escala de operações por todo o país.

SHB từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại.

O SHB consolida gradualmente sua posição no sistema bancário comercial.

A relação começou quando o Sr. Do Quang Hien, atual Presidente do SHB, foi a Can Tho para se encontrar com o Sr. Tran Ngoc Linh em 2005. Naquela época, muitos grupos econômicos vieram discutir e investir capital no Banco Rural de Nhon Ai, mas não tiveram sucesso. Ao conhecer o Sr. Hien, o Sr. Linh sentiu confiança e decidiu colocar o Banco de Nhon Ai nas mãos do Sr. Hien – um lugar que era quase como se fosse da sua família. " Escolhi o Sr. Do Quang Hien. Primeiro, porque o Sr. Hien tem paixão pelo setor bancário. Segundo, porque o Sr. Hien tem visão e pode transformar o Banco de Nhon Ai em um grande banco ", compartilhou o Sr. Tran Ngoc Linh.

O crescimento do SHB após 18 anos de mudanças de proprietários comprova a escolha acertada do dono do Nhon Ai Bank ao selecionar o banco para investir. De um banco rural com capital social de 400 milhões de VND, o SHB agora possui um capital social de quase 37 trilhões de VND, figurando entre os 5 maiores bancos comerciais privados de capital aberto do sistema.

Este avanço significativo deve-se, em parte, à estratégia de fusões e aquisições extremamente inteligente e arrojada deste banco.

Em 2012, quando o processo de reestruturação bancária entrou em sua fase final, o mercado bancário foi abalado pela fusão entre dois bancos listados: SHB e Habubank. Até hoje, essa fusão permanece um caso espetacular e singular no Vietnã: a união bem-sucedida de dois bancos com ações negociadas na bolsa de valores. Trata-se também de uma rara fusão bem-sucedida entre um banco forte e um banco frágil, especialmente considerando que ambos possuem capital social e rede de contatos semelhantes.

SHB đã trở thành thương hiệu rất đỗi quen thuộc đối với mọi đối tượng khách hàng.

A SHB tornou-se uma marca muito familiar para todos os clientes.

“É claro que cada fusão e aquisição tem suas próprias características, mas estamos confiantes de que, até o momento, a fusão tem sido bem-sucedida. Quase todos os funcionários do Habubank continuam vinculados ao SHB. É uma fusão muito bem-sucedida em termos de pessoas, impacto social e desenvolvimento”, compartilhou a Sra. Ngo Thu Ha, Diretora Geral do SHB.

Não apenas com a fusão com o Habubank, o SHB também demonstrou sua audácia e determinação na estratégia de fusões e aquisições da Vinaconex-Viettel Finance Company, estabelecendo posteriormente a SHBFinance Consumer Finance Company. Essas duas fusões (Habubank e Vinaconex-Viettel) ocorreram em apenas 5 anos, demonstrando o potencial e a determinação do SHB em expandir sua escala de operações.

Após as duas fusões, o capital social do SHB não só aumentou, tornando-o um dos bancos comerciais privados com maior capital social do sistema, como a aquisição da Vinaconex-Viettel Finance Company pelo SHB também se provou um investimento de "um capital, quatro lucros". Em 2021, o SHB assinou com sucesso um contrato para transferir o capital da empresa para o parceiro Krungsri (Tailândia). De acordo com informações divulgadas pelo Krungsri, este banco investiu 5,1 bilhões de baht tailandeses, o equivalente a 156 milhões de dólares americanos, ou mais de 3,5 trilhões de VND, para adquirir o SHB Finance, o que representa 3,5 vezes o capital social do SHB Finance.

Este acordo ajuda a SHB a atrair um capital substancial para fortalecer sua capacidade financeira, expandir suas operações comerciais e aumentar a capacidade de prevenir potenciais riscos.

SHB không ngừng đóng góp vào chương trình an sinh xã hội của đất nước.

A SHB contribui continuamente para o programa de segurança social do país.

Preparados para a fase de ruptura?

Até o momento, o SHB é o único banco que aceitou a fusão de bancos e empresas financeiras. No entanto, olhando para trás, a fusão de ambos os tipos de instituições financeiras representou um grande desafio para o SHB na época, pois teve que lidar simultaneamente com as flutuações do mercado e com os problemas e deficiências existentes nas organizações resultantes da fusão. "O SHB teve que alocar muitos recursos, inclusive da área de operações, para solucionar esses problemas", afirmou a Sra. Ngo Thu Ha, Diretora-Geral do SHB.

A SHB levou 10 anos para resolver os problemas existentes e acumular recursos internos para garantir o desenvolvimento seguro e sustentável de suas operações. Em 2021, a SHB havia recuperado suas dívidas e constituído provisões para liquidar todos os títulos da VAMC e da Vinashin antes do prazo.

Após esse período de acumulação persistente, o SHB possui uma base sólida: forte potencial financeiro, sendo um dos bancos comerciais privados de capital aberto com a rede mais robusta, tanto nacional quanto internacionalmente. Especificamente, o SHB foi o primeiro banco de capital aberto a ter filiais no Laos e no Camboja, tendo posteriormente estabelecido bancos subsidiários em dois países da Indochina e aberto um escritório de representação em Myanmar.

Dịch vụ Thẻ thanh toán của SHB luôn được khách hàng tin tưởng sử dụng.

O serviço de cartão de pagamento da SHB é sempre confiável e utilizado pelos clientes.

Essa é a base para a inovação, a condição para que a transformação do SHB seja mais forte e abrangente agora, a premissa para o banco estabelecer metas ambiciosas: até 2027, ele se tornará o banco número 1 em termos de eficiência, aplicando tecnologias modernas de ponta e sendo o banco digital preferido, com a visão de se tornar, até 2035, um banco de varejo moderno no topo da região e, ao mesmo tempo, ter planos de expansão para os mercados da Austrália, Europa e África.

Para atingir seus objetivos, o SHB está seguindo de perto 4 pilares principais para uma estratégia de transformação forte e abrangente para o período de 2022 a 2027: Inovação institucional e de mecanismos; Foco no cliente e no mercado; Pessoas como protagonistas; Plataforma de tecnologia da informação e transformação digital.

O desenvolvimento do SHB tem atraído muita atenção não só no mercado interno, mas também no mercado financeiro internacional. Segundo a Reuters, muitos investidores coreanos e japoneses estão interessados na venda de 20% das ações do SHB para parceiros estrangeiros. O potencial negócio poderia avaliar o banco entre US$ 2 bilhões e US$ 2,2 bilhões. Se o negócio for bem-sucedido e a avaliação for aprovada por todas as partes, o SHB poderá lucrar centenas de milhões de dólares.

Diante da oportunidade de um forte desenvolvimento, o SHB ainda opta por medidas cautelosas e seguras. Um representante do SHB afirmou que o banco continua negociando ativamente com empresas e grandes instituições financeiras não apenas na Ásia, mas em todo o mundo, com o objetivo de garantir o máximo benefício para o banco e seus acionistas.

Os critérios do SHB para selecionar acionistas estratégicos são organizações e instituições financeiras: em primeiro lugar, "bem compatíveis", de porte igual ou superior, com boa reputação e capacidade financeira; que atendam às rigorosas regulamentações do Banco Central; que possuam uma estratégia clara de investimento estrangeiro e pontos fortes próprios para desenvolvimento conjunto...

“ A próxima jornada será uma inovação revolucionária nas operações comerciais, para que a SHB possa crescer cada vez mais, de forma adequada e condizente com sua escala atual. No entanto, o desenvolvimento também deve ser dividido em várias etapas e implementado passo a passo, de forma segura e sustentável, e não como uma carpa que se transforma em um dragão – crescendo repentinamente”, afirmaram os líderes da SHB.

Na bolsa de valores, as ações do SHB sempre despertam o interesse dos investidores, pois o banco paga dividendos regularmente aos acionistas todos os anos. Em 2022, o SHB pagará dividendos em ações a uma taxa de 18%. Sabe-se que o SHB também foi um dos primeiros bancos a abrir capital na bolsa de valores. Atualmente, o SHB está entre as empresas com o maior número de acionistas, com mais de 70.000, e suas ações estão listadas no índice VN30, que representa o grupo de ações de empresas com grande capitalização de mercado, graças ao atendimento de importantes critérios de escala e qualidade.

Link da fonte