SHB planeja mobilizar 5.000 bilhões de VND em títulos

O Saigon - Hanoi Bank (SHB ) acaba de anunciar a Resolução do Conselho de Administração aprovando a implementação do plano de emissão de títulos do SHB ao público em 2024 e planos detalhados para usar e pagar o capital levantado na oferta de títulos.

Dessa forma, o banco planeja mobilizar VND 5 trilhões em títulos em duas parcelas, com o valor nominal de cada parcela sendo VND 2,5 trilhões.

A data prevista para a emissão é do quarto trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025, após a Comissão Estadual de Valores Mobiliários emitir o Certificado de Registro para a oferta pública de títulos. A data específica da emissão será divulgada pelo banco.

O banco planeja emitir o primeiro lote de títulos no quarto trimestre de 2024 e o segundo lote no quarto trimestre de 2024 - primeiro trimestre de 2025. O prazo de distribuição de cada lote deverá ser de no mínimo 20 dias e no máximo 90 dias, conforme previsto em lei (excluindo-se os casos de prorrogação do prazo de distribuição, conforme previsto, se necessário). A taxa de juros prevista para a emissão é de 8,2% ao ano.

Plano de uso de capital esperado da SHB.

De acordo com o SHB, os recursos das duas emissões de títulos serão usados ​​para complementar o capital de Nível 2, melhorar o índice de adequação de capital e atender às necessidades de empréstimos aos clientes do banco em 2024 e nos anos seguintes para indústrias e áreas como as de processamento e manufatura;

Construção; transporte e armazenagem; negócios imobiliários; produção e distribuição de eletricidade, gás, água quente, vapor e ar condicionado. O banco planeja investir 1 trilhão de VND em cada setor.

O valor real alocado aos setores e indústrias de empréstimo e o tempo de desembolso para os setores e indústrias serão ajustados de forma flexível de acordo com as operações reais, as necessidades de empréstimo dos clientes e o progresso do empréstimo econômico do SHB.

O Conselho de Administração atribui ao Diretor Geral plena autoridade para decidir o valor real e o tempo de desembolso de cada emissão para a linha de negócios, dependendo do tempo e do volume real de títulos emitidos com sucesso em cada emissão.

De acordo com informações da Bolsa de Valores de Hanói , desde o início do ano, o SHB mobilizou com sucesso um total de 3 lotes de títulos com valor nominal total de 4 trilhões de VND. Destes, o maior lote é o SHBL2427001, com valor total de 2 trilhões de VND, emitido em 8 de julho de 2024. O lote tem uma taxa de juros de 6% ao ano, prazo de 3 anos e vencimento previsto para 2027.

Este ano, o banco não registrou nenhuma recompra de títulos. Com base no relatório de pagamento de títulos, no primeiro semestre de 2024, o SHB gastou quase VND 93 bilhões para pagar juros sobre o lote de títulos SHB12301 emitido em 27 de dezembro de 2023.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm