A TCBS Securities conclui IPO e arrecada 10,8 trilhões de VND.

(Dan Tri) - Além da TCBS, a onda de IPOs de instituições financeiras também está muito movimentada.

Em 19 de setembro, a Techcom Securities Company (TCBS) anunciou os resultados de sua oferta pública inicial (IPO).

Assim, ao final da oferta, a empresa distribuiu com sucesso 231,15 milhões de ações para um total de 26.099 investidores. Destas, 112,2 milhões de ações foram distribuídas para 26.014 investidores nacionais, enquanto as 109,9 milhões de ações restantes pertenciam a 85 investidores estrangeiros.

O IPO também resultou em 41.693 ações não totalmente integralizadas, pois alguns investidores não pagaram o valor suficiente para adquiri-las. O Conselho de Administração decidiu redistribuí-las à Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Diretora Geral e Membro do Conselho de Administração da TCBS.

Com o preço de oferta de VND 46.800 por ação, a TCBS arrecadou VND 10,818 bilhões, com um lucro líquido (após despesas) de VND 10,729 bilhões. O plano de utilização do capital está dividido em duas partes: 70% para atividades de negociação por conta própria e 30% para corretagem, negociação com margem e adiantamento de pagamentos para vendas de títulos.

Ao final da emissão, o capital social da TCBS aumentou de VND 20.801,5 bilhões para VND 23.133,08 bilhões. Este é também o maior capital social entre as corretoras de valores mobiliários do Vietnã atualmente.

Com relação à estrutura acionária após o IPO, 93,62% do capital social pertence a investidores nacionais, incluindo 26.879 pessoas físicas e 19 organizações. Investidores estrangeiros detêm 6,38% do capital, com a participação de 61 organizações e 28 pessoas físicas.

Dentre elas, o Banco Tecnológico e Comercial Conjunto do Vietnã ( Techcombank , código de ações TCB) continua sendo o maior acionista, detendo 79,82% do capital. O presidente do TCBS, Nghiem Xuan Minh, ocupa a segunda posição com uma participação de 5,34%.

Estrutura acionária da TCBS após o IPO (Foto: TCBS).

Espera-se que as ações da TCBS comecem a ser negociadas oficialmente na bolsa de valores em outubro deste ano. O tempo entre o IPO e a listagem foi reduzido em comparação com o passado.

O recém-publicado Decreto 245/2025/ND-CP do Governo reduziu o prazo para abertura de capital na bolsa de valores para 30 dias a partir da data de recebimento da documentação válida, além de eliminar barreiras para investidores estrangeiros.

Juntamente com a TCBS, a onda de IPOs de instituições financeiras também está bastante movimentada.

A VPS Securities Joint Stock Company (VPS) anunciou planos para realizar uma assembleia geral extraordinária de acionistas em outubro, com o objetivo principal de aprovar o plano de IPO ainda este ano. A VPBank Securities Joint Stock Company (VPBankS) planeja realizar seu IPO no quarto trimestre deste ano.

Ou a KAFI Securities Joint Stock Company planeja aumentar seu capital social de 5 trilhões de VND para 7,5 trilhões de VND e emitir 250 milhões de ações para os acionistas existentes, o que poderia render 2,5 trilhões de VND se o IPO for bem-sucedido.

Para o grupo de corretoras, o IPO (Oferta Pública Inicial) para mobilizar capital é considerado necessário em um contexto de expansão do mercado, com liquidez que chega a bilhões de dólares em cada sessão. Sem mencionar que muitas empresas já esgotaram sua margem de segurança e precisam mobilizar recursos para ampliar a escala de empréstimos aos clientes.

Além disso, o grupo de corretoras também participa do novo campo dos ativos digitais, e a condição para participar desse campo é que a empresa possua um capital mínimo de 10 trilhões de VND. Portanto, a captação de recursos na bolsa de valores por meio de emissões e IPOs é uma das ferramentas que as empresas priorizam no período atual.

Em relação ao panorama geral de IPOs, segundo especialistas, o período de 2025 a 2030 será um período de grande expansão para a captação de capital por meio do mercado de ações no Vietnã. De acordo com uma previsão, somente no período de 2025 a 2027, o valor total estimado das novas listagens poderá atingir US$ 47,5 bilhões. Desse total, o setor de bens de consumo representa cerca de US$ 12,8 bilhões, o setor de serviços financeiros mais de US$ 5 bilhões, o setor de tecnologia cerca de US$ 4,7 bilhões e o grupo de empresas que migraram da UPCoM para a HoSE contribui com cerca de US$ 20 bilhões.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-tcbs-hoan-tat-ipo-thu-ve-10800-ty-dong-20250919170137923.htm