A receita de seguros de muitos bancos diminuiu drasticamente.

A receita com seguros no primeiro trimestre de muitos bancos foi de apenas 50% do mesmo período do ano passado, após muitos anos de crescimento elevado e contínuo.

O panorama financeiro do grupo bancário no primeiro trimestre deste ano, além da desaceleração do crescimento dos lucros e do aumento da inadimplência, também reflete o declínio do setor de seguros – um ramo considerado a "galinha dos ovos de ouro" nos últimos anos.

Em termos de amplitude, o Vietnam International Bank (VIB) e o Tien Phong Bank (TPB) apresentaram as quedas mais acentuadas. No primeiro trimestre deste ano, a receita do TPBank com serviços empresariais, seguros e consultoria registrou mais de 116 bilhões de VND, uma queda de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. Da mesma forma, a receita do VIB com comissões de seguros também diminuiu em quase 50%, passando de 214 bilhões de VND no primeiro trimestre de 2022 para 118 bilhões de VND.

O MB, banco líder em atividades de seguros apesar de não possuir um acordo de exclusividade, também registrou uma queda de receita superior a 10% no primeiro trimestre deste ano. Este banco detém participação direta em duas seguradoras, a MIC (da qual o MB possui 68,37%) e a MB Ageas Life (61%), nos segmentos de vida e não vida.

Apesar de sua menor escala, o declínio do SeaBank nesse segmento também registrou mais de 50%. A receita proveniente dos serviços de agenciamento de seguros desse banco atingiu pouco mais de 22 bilhões de VND no primeiro trimestre deste ano, em comparação com quase 50 bilhões de VND no mesmo período do ano passado.

Diversos outros bancos possuem acordos de exclusividade para a distribuição de seguros, mas não divulgaram detalhes da receita desse segmento no primeiro trimestre.

A queda no segmento de seguros é um dos motivos pelos quais a receita de serviços de muitos bancos está menor do que no mesmo período do ano passado.

Dos 27 bancos listados e negociados na bolsa de valores, 11 registraram queda no lucro líquido de serviços no primeiro trimestre deste ano, incluindo MBB, SeaBank eVIB – bancos que registraram queda na receita de seguros.

O lucro líquido do MB com atividades de serviços atingiu apenas cerca de 700 bilhões de VND nos primeiros três meses deste ano, em comparação com 1,1 trilhão de VND no mesmo período do ano passado. Vietcombank, SeaBank e Sacombank lideraram o ranking com quedas de 47% a 57%. O NCB foi o único banco com prejuízo líquido em atividades de serviços.

Apesar de uma queda acentuada no segmento de seguros, o TPBank registrou um aumento de 36% no lucro líquido de serviços no mesmo período, graças à receita proveniente de serviços de pagamento e outras atividades. Da mesma forma, diversos outros bancos apresentaram forte atividade de serviços no primeiro trimestre, como VPBank, VietinBank, SHB, BIDV e HDBank.

O conceito de bancassurance, uma combinação dos termos "banco" e "seguro", tem sido considerado uma "mina de ouro" para os bancos nos últimos anos. Esse tipo de venda cruzada ajuda as seguradoras a explorar uma ampla base de clientes dos bancos, minimizando os custos de expansão; enquanto os bancos aumentam a receita, aproveitando-se dos clientes que compram seguros para promover outros serviços.

No primeiro semestre de 2022, a receita de prêmios de seguros proveniente do canal de bancassurance representou 41% da receita total das seguradoras. A previsão é de que esse percentual chegue em breve a 50% da receita total, ajudando os bancos a ultrapassarem os agentes e se tornarem o principal canal de geração de receita para as seguradoras.

No entanto, a "galinha dos ovos de ouro" dos bancos também está revelando muitos problemas.

Juntamente com as taxas iniciais de milhares de bilhões de dongs, as altas comissões representam a pressão de vendas (indicador-chave de desempenho) que os bancos precisam atender junto às seguradoras. Essa pressão, por sua vez, é transferida para os profissionais que atuam na consultoria de seguros — sejam eles da área de transações ou de crédito.

No ano passado, muitas pessoas relataram que, ao contrair um empréstimo bancário, eram obrigadas a comprar um seguro. Alguns clientes também disseram ter recebido informações incorretas, o que os levou a gastar dinheiro com seguros disfarçados de produtos de "poupança para investimento".

No início deste ano, em meio a diversos problemas nas vendas de seguros por meio de bancos, alguns bancos removeram o nome do indicador-chave de desempenho (KPI) de vendas de seguros, optando por chamá-lo de outra forma ou incluindo-o no KPI de taxas.

Em um dos principais bancos privados do mercado, a meta de vendas de seguros de vida foi substituída pela meta de "receita líquida de taxas", calculada a partir das taxas de produtos de crédito, empréstimos comerciais, empréstimos ao consumidor e vendas de seguros. Em outro banco privado, a meta de "receita de taxas de vendas de seguros" foi alterada para "receita de taxas de consultoria financeira".

Filho Minh

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