A receita de seguros de muitos bancos diminuiu drasticamente

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A receita de seguros no primeiro trimestre de muitos bancos foi de apenas 50% do mesmo período do ano passado, após muitos anos de alto crescimento contínuo.

O quadro financeiro do grupo bancário no primeiro trimestre deste ano, além da desaceleração do ritmo de lucros e do aumento da inadimplência, também é marcado pelo declínio do setor de seguros — área considerada a "galinha dos ovos de ouro" nos últimos anos.

Em termos de amplitude, o Banco Internacional do Vietnã (VIB) e o Banco Tien Phong (TPB) apresentaram as quedas mais acentuadas. No primeiro trimestre deste ano, a receita do TPBank com serviços empresariais, serviços de seguros e serviços de consultoria registrou mais de VND 116 bilhões, queda pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Da mesma forma, a receita do VIB com comissões de seguros também caiu quase 50%, de VND 214 bilhões no primeiro trimestre de 2022 para VND 118 bilhões.

O MB – banco líder em atividades de seguros, apesar de não ter um acordo de exclusividade – também registrou uma queda de receita de mais de 10% no primeiro trimestre deste ano. Este banco detém diretamente duas seguradoras, a MIC (MB detém 68,37%) e a MB Ageas Life (61%), nos segmentos de vida e não vida.

Apesar de sua escala menor, o declínio do SeaBank neste segmento também registrou mais de 50%. A receita com serviços de agência de seguros deste banco atingiu apenas 22 bilhões de VND no primeiro trimestre deste ano, em comparação com quase 50 bilhões de VND no mesmo período do ano passado.

Vários outros bancos têm acordos exclusivos sobre distribuição de seguros, mas não divulgaram detalhes da receita desse segmento no primeiro trimestre.

O declínio no segmento de seguros é parte do motivo pelo qual a receita de serviços de muitos bancos é menor que no mesmo período do ano passado.

Dos 27 bancos listados e negociados na bolsa de valores, 11 registraram queda no lucro líquido de serviços no primeiro trimestre deste ano, incluindo MBB, SeaBank eVIB — bancos que registraram queda na receita de seguros.

O lucro líquido do MB com atividades de serviços atingiu apenas quase 700 bilhões de VND nos primeiros três meses deste ano, em comparação com 1,1 trilhão de VND no mesmo período do ano passado. Vietcombank, SeaBank e Sacombank lideraram com uma queda de 47-57%. O NCB foi o único banco com prejuízo líquido com atividades de serviços.

No caso do TPBank, apesar do forte declínio no segmento de seguros, o banco ainda registrou um aumento de 36% no lucro líquido de serviços no mesmo período, graças à receita com serviços de pagamento e outras atividades. Da mesma forma, vários outros bancos apresentaram alta atividade de serviços no primeiro trimestre, como VPBank, VietinBank, SHB, BIDV ou HDBank.

Bancassurance, uma combinação dos termos "banco" e "seguro", tem sido considerado uma "mina de ouro" para os bancos nos últimos anos. Esse tipo de venda cruzada ajuda as seguradoras a explorar uma grande base de clientes bancários, minimizando os custos de expansão; enquanto os bancos aumentam a receita, aproveitando os clientes que compram seguros para promover outros serviços.

No primeiro semestre de 2022, a receita de prêmios de seguros somente através do canal Bancassurance representou 41% do total de novas receitas das seguradoras. A previsão é de que essa proporção atinja em breve 50% do total de novas receitas, ajudando os bancos a superar os agentes e se tornarem o principal canal de geração de receita para as seguradoras.

No entanto, a "galinha dos ovos de ouro" dos bancos também está revelando muitos problemas.

Além das taxas iniciais de milhares de bilhões de dong, as altas taxas de comissão representam a pressão de vendas (KPI) que os bancos devem cumprir com as seguradoras. Essa pressão é então transferida para as pessoas que prestam consultoria em seguros — a equipe de transações ou de crédito.

No ano passado, muitas pessoas relataram que, ao contratar um empréstimo bancário, eram obrigadas a comprar um seguro. Alguns clientes também relataram ter recebido orientações incorretas, o que os levou a gastar dinheiro para comprar seguros disfarçados de produtos de "poupança para investimento".

No início deste ano, no contexto de muitos problemas nas vendas de seguros por meio de bancos, alguns bancos removeram o nome do KPI de vendas de seguros, passando a chamá-lo de forma diferente ou incluindo-o no KPI de taxas.

Em um dos principais bancos privados do mercado, a meta de vendas de seguros de vida foi substituída pela meta de "receita líquida de tarifas", calculada a partir de tarifas de produtos de crédito, empréstimos comerciais, empréstimos ao consumidor e vendas de seguros. Em outro banco privado, a meta de "cobrança de tarifas com vendas de seguros" foi alterada para "cobrança de tarifas de consultoria financeira".

Minh Son

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