Preços de exportação de pellets de madeira caem acentuadamente no primeiro semestre de 2023

Por que o preço de exportação dos pellets de madeira caiu tanto?

O relatório “Produção e exportação de pellets de madeira do Vietnã: situação atual e tendências nos mercados de produção de produtos”, publicado recentemente pela Associação de Madeira e Produtos Florestais do Vietnã em colaboração com a Associação de Madeira e Produtos Florestais de Binh Dinh e a Organização de Tendências Florestais, mostra que o conflito Rússia-Ucrânia elevou o preço dos pellets de madeira no mercado mundial a níveis muito altos.

Pellets de madeira. Foto: Nguyen Hanh

O preço dos pellets de madeira exportados do Vietnã para a Coreia do Sul e o Japão nos primeiros meses de 2022 oscilou em torno de US$ 140/tonelada (FOB Vietnã). Posteriormente, o preço aumentou acentuadamente, atingindo US$ 180-190/tonelada nos últimos meses de 2022 e início de 2023.

Os preços caíram drasticamente, especialmente no mercado coreano. Segundo alguns exportadores, o preço de exportação para o mercado coreano em junho de 2023 era de apenas cerca de US$ 110/tonelada, enquanto o preço de exportação para o Japão era de US$ 145 a US$ 165/tonelada.

Os primeiros meses de 2023 testemunharam enormes flutuações nos preços dos pellets de madeira vietnamitas exportados para a Coreia. O menor preço de exportação (FOB Vietnã) caiu para apenas 78 USD/tonelada (abril de 2023). Este preço é considerado inferior ao preço de produção. Isso forçou diversas empresas vietnamitas de pellets de madeira, especialmente pequenas empresas sem potencial financeiro, a interromper a produção.

Explicando o motivo da queda acentuada nos preços de pellets de madeira no mercado coreano, o Sr. To Xuan Phuc - analista de políticas da Forest Trends Organization - disse que o Vietnã é o principal fornecedor de pellets de madeira para a Coreia (atendendo 80% da demanda total desse mercado).

No entanto, a Coreia do Sul está diversificando suas fontes de fornecimento, incluindo importações da Rússia. Segundo algumas empresas, os pellets de madeira da Rússia são de boa qualidade e baratos. Antes do início do conflito Rússia-Ucrânia, a Rússia exportava cerca de 3 milhões de toneladas de pellets para o mundo todos os anos, principalmente para a UE.

No entanto, devido ao conflito, a Rússia está atualmente sob sanções de países ocidentais e as empresas russas de pellets estão enfrentando dificuldades para exportar.

Nesse contexto, algumas empresas russas precisam encontrar mercados alternativos, aceitando preços de exportação baixos para penetrar no mercado.

No entanto, de acordo com o Sr. To Xuan Phuc, não se espera um aumento repentino na quantidade de pellets de madeira importados da Rússia para a Coreia do Sul no futuro. O motivo é que as sanções aplicadas às exportações russas fizeram com que empresas estatais de energia e grandes corporações renomadas na Coreia do Sul se recusassem a usar pellets dessa fonte.

"Atualmente, apenas algumas usinas elétricas privadas de pequena escala na Coreia utilizam pellets da Rússia. Portanto, o potencial para expandir a participação russa no mercado de pellets na Coreia não é grande", avaliou o Sr. To Xuan Phuc.

Para minimizar os riscos para empresas de fabricação e exportação, a Tablet Association realizou uma série de atividades práticas, incluindo a conexão com empresas na Coreia para fornecer mais informações sobre o status da produção.

Desde então, o preço de exportação tem aumentado gradualmente. No início de julho de 2023, o preço atingiu cerca de US$ 110/tonelada. O preço de exportação para a Coreia tem apresentado tendência de aumento, mas atualmente não há informações sobre a taxa de aumento no futuro próximo.

Além disso, uma das razões pelas quais o preço de importação de pellets de madeira do Vietnã para a Coreia está aumentando é devido ao aumento no preço dos insumos para a produção de pellets no Vietnã.

Nos primeiros 5 meses de 2023, o volume de pellets de madeira exportados do Vietnã para a Coreia atingiu 0,65 milhão de toneladas, equivalente a 96,1 milhões de dólares em faturamento, queda de 41% em volume e 45% em faturamento em comparação ao mesmo período de 2022.

Informações compartilhadas por diversas empresas exportadoras mostram que, ao final dos primeiros 6 meses de 2023, a quantidade de pellets de madeira exportados do Vietnã para a Coreia atingiu cerca de 0,8 milhão de toneladas. A expectativa é que, até o final de 2023, o volume de exportações do Vietnã para esse mercado atinja cerca de 1 a 1,5 milhão de toneladas.

“A demanda por pellets de madeira da Coreia está aumentando novamente. No entanto, a forma como os compradores coreanos compram mudou bastante. Em vez de comprar em grandes lotes, os compradores coreanos agora estão dividindo os lotes em quantidades menores (mensalmente) para reduzir a pressão sobre os preços (grandes compras, estoque)”, informou o Sr. To Xuan Phuc.

A demanda por tablets no Japão aumentará drasticamente no futuro.

Enquanto isso, o mercado japonês é muito mais estável que o coreano, com pedidos de longo prazo (contratos de compra e venda geralmente duram de 10 a 15 anos) sendo atualmente exportados a preços que variam de 145 a 165 USD/tonelada (FOB Vietnã).

Fábrica de pellets de madeira para exportação. Foto: Nguyen Hanh

Além dos contratos de longo prazo, algumas empresas japonesas também possuem contratos de curto prazo com fornecedores vietnamitas. Os preços desses contratos costumam ser mais baixos do que os de longo prazo (atualmente em torno de US$ 125/tonelada, FOB), com qualidade equivalente à dos produtos exportados sob contratos de longo prazo.

Nos primeiros 5 meses de 2023, a quantidade de pellets de madeira exportados pelo Vietnã para o Japão atingiu 0,87 milhão de toneladas, com um faturamento de US$ 151 milhões. O volume de exportação diminuiu 5,7%, enquanto o faturamento aumentou 19,7% em comparação com o mesmo período de 2022.

Todos os pellets de madeira exportados para o Japão exigem a certificação FSC. As matérias-primas para os pellets de madeira exportados para o Japão vêm de plantações nacionais, principalmente de acácias. Essa fonte de matéria-prima é diferente da fonte de matéria-prima para os pellets de madeira exportados para a Coreia.

Informações de algumas empresas mostram que o Japão atualmente usa cerca de 8 milhões de toneladas de pellets por ano, dos quais 40 a 50% são cascas de óleo de palma, o restante (50 a 60%) são pellets de madeira.

Espera-se que até 2030 a demanda por pellets no Japão aumente para 20 milhões de toneladas, das quais os pellets de madeira representarão cerca de 13 a 15 milhões de toneladas (o restante é óleo de palma).

A demanda por tablets no Japão aumentará no futuro. Esta é uma grande oportunidade para empresas vietnamitas, especialmente aquelas com insumos estáveis ​​e certificação sustentável, plantas de produção em larga escala e gestão sistemática.

De acordo com estatísticas do Departamento Geral de Alfândega, o número de empresas exportadoras de pellets de madeira no Vietnã aumentou de 123 empresas em 2020 para 152 empresas em 2022.

Além dos fatores positivos, no futuro, as empresas exportadoras de pellets de madeira vietnamitas terão que enfrentar a concorrência de pellets de outros países, especialmente fábricas na Indonésia e na Malásia.

Link da fonte: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html