Decifrando a 'força interna vietnamita' no cenário bilionário do setor.

Legenda da foto — De 8 a 10 de novembro de 2023, o Escritório Comercial Italiano no Vietnã (ITA), em colaboração com a Associação Italiana de Fabricantes (UCIMA), apresentará um espaço de exposição sobre tecnologia de produção de embalagens para a indústria de bens de consumo de massa no Centro de Exposições e Convenções de Saigon (SECC), Distrito 7, Cidade de Ho Chi Minh . Foto: My Phuong/VNA

Potencial explosivo

O mercado vietnamita de bens de consumo de massa (FMCG) é considerado uma fatia atraente do mercado, valendo bilhões de dólares, o que gera uma forte competição entre corporações multinacionais e empresas nacionais tradicionais. Gigantes multinacionais já estão presentes e consolidaram uma posição sólida na mente dos consumidores vietnamitas, como: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (leite Dutch Lady), Abbott...

Entretanto, as empresas vietnamitas estão gradualmente consolidando sua posição no mercado interno, aproveitando-se do conhecimento da cultura, do paladar e dos hábitos de consumo do Vietnã. Entre os nomes de destaque já conhecidos estão Masan Consumer (molho de soja CHIN-SU, molho de peixe Nam Ngu, macarrão instantâneo Omachi, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood e Vinasoy...

Toda empresa, seja estrangeira ou nacional, possui seus próprios pontos fortes em termos de marca, canais de distribuição e segmentos de clientes. Portanto, neste mercado, não se trata apenas de uma corrida por preço, promoção ou qualidade, mas também exige que as marcas criem uma vantagem competitiva distinta e sustentável.

Em 2025, as empresas estão buscando compreender rapidamente as tendências de consumo e oferecer soluções otimizadas para as experiências dos clientes. De acordo com a TPS Research, a indústria de bens de consumo de massa (FMCG) do Vietnã deverá apresentar um forte crescimento, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,05% no período de 2024 a 2029. Prevê-se que o tamanho do mercado varejista aumente de US$ 276,37 bilhões em 2024 para US$ 488,08 bilhões em 2029, tornando o Vietnã um dos mercados consumidores de crescimento mais rápido no Sudeste Asiático.

O panorama atual do setor de bens de consumo de massa (FMCG) mostra que o mercado vietnamita está em um período de "tempo excepcional, localização favorável e harmonia", no limiar de um forte ciclo de crescimento do consumo, impulsionado por fatores macroeconômicos e sociais favoráveis. A ascensão da classe média e a renda média per capita estão se aproximando da marca de 5.000 dólares americanos – o patamar de renda que promove a transição de "barriga cheia e roupas quentes" para "comida deliciosa e roupas bonitas".

Apesar do rápido crescimento, o gasto per capita em bens de consumo de massa no Vietnã é de pouco menos de US$ 120. O Vietnã está no mesmo estágio em que a China e a Tailândia estavam há 7 a 10 anos, o que significa que há potencial para crescimento exponencial tanto em volume quanto em valor no futuro.

Além disso, as áreas rurais ainda são subexploradas. Com quase 60% da população vivendo nessas áreas, mas representando apenas 40% do consumo total de bens de consumo de massa, as zonas rurais são um "terreno fértil" para empresas com extensas redes de distribuição e produtos adequados.

Com o potencial de mercado aberto e a constante mudança no comportamento do consumidor, a indústria de bens de consumo de massa (FMCG) no Vietnã está entrando em um período de avanços promissores. As marcas precisam estar atentas às tendências e devem ter a coragem de experimentar e inovar para se diferenciar e conquistar o apoio do consumidor.

Três pilares que estão remodelando o setor de bens de consumo de massa.

O mercado vietnamita de bens de consumo de massa está entrando em um período de crescimento explosivo, onde grandes oportunidades surgem em meio a uma concorrência acirrada. O profundo conhecimento dos consumidores e a velocidade da inovação determinarão o sucesso das empresas nacionais.

Por exemplo, a Masan Consumer Goods Joint Stock Company, líder no setor de bens de consumo vietnamita, também está reestruturando seu sistema para alcançar um avanço significativo. A Masan Consumer concentra-se em três pilares principais para o desenvolvimento sustentável: a valorização dos produtos, a expansão do consumo fora de casa e o incentivo à pesquisa e desenvolvimento, tendo o Centro de Inovação do Consumidor (CIC) como núcleo.

A estratégia de premiumização permite à Masan Consumer liderar as tendências, aprimorando continuamente suas principais marcas. Um exemplo típico é a ascensão do macarrão instantâneo Omachi ao segmento premium com o lançamento do Omachi Self-Boiled Hot Pot, que leva a experiência de restaurante para refeições práticas. Essa estratégia não só agrega valor para os consumidores, como também contribui significativamente para o aumento das margens de lucro da empresa.

A tendência de expansão do consumo fora de casa levou a Masan Consumer a desenvolver ativamente produtos "para consumo em movimento" (para uso em qualquer lugar) para atender aos estilos de vida modernos, como a bebida energética de café Wake-Up 247. O objetivo é atender os consumidores em todos os espaços e momentos, além da cozinha tradicional.

A missão de "Atender a todas as necessidades diárias do povo vietnamita" também se demonstra por meio da expansão contínua do portfólio, que vai de alimentos essenciais a produtos prontos para consumo, refeições práticas e refeições a 1 dólar, garantindo que a empresa possa atender a todas as necessidades dos consumidores em diferentes faixas de renda.

Para lançar continuamente novos produtos que atendam às necessidades cada vez mais diversas dos consumidores, foi criado o Centro de Inovação do Consumidor (CIC). Os ecossistemas de marcas como CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, entre outros, também nasceram daqui, fruto de uma profunda compreensão dos clientes. A combinação do CIC, do sistema de varejo WinCommerce e da plataforma WiN+ está ajudando a Masan a reduzir o tempo de lançamento de novos produtos no mercado para menos de 12 meses, criando uma vantagem competitiva em termos de velocidade.

Notavelmente, a CHIN-SU consolidou sua posição de liderança no setor de especiarias com uma estratégia focada em inovação. Em produtos essenciais como molho de peixe, molho de soja e molho de pimenta, a CHIN-SU lança continuamente produtos com fórmulas exclusivas, combinando inspiração culinária global com o sabor vietnamita. Enquanto isso, os produtos de molho de peixe Nam Ngu têm sido alvo de pesquisa e inovação constantes para valorizar as especialidades regionais do Vietnã. O molho de pimenta e alho Nam Ngu Ly Son, por exemplo, já vendeu mais de 18 milhões de unidades desde o seu lançamento (em 2023).

Estatísticas mostram que quase 20% da receita da Masan Consumer no período de 2018 a 2024 provém de produtos inovadores, demonstrando uma eficaz capacidade de P&D. Os novos produtos conquistam rapidamente os consumidores modernos, contribuindo para um crescimento de 62% na receita com novos produtos em 2024.

Graças à sua capacidade de inovação, a Masan Consumer está pronta para abrir capital na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HOSE), com uma tabela de resultados transparente, visão estratégica e um modelo de negócios metódico. É a capacidade de transformar o potencial macro em vantagens competitivas micro que criou o valor essencial e a atratividade da MCH antes da abertura de capital. Desde que começou a negociar na Bolsa de Valores de Uttar Pradesh (UPCoM) em 2017, o preço das ações da MCH aumentou 62%, chegando a VND 145.600 por ação (17 de outubro), o que equivale a uma capitalização de mercado de mais de VND 153,856 bilhões.

Fonte: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm